Tagesarchiv

Die Diskussionen über Änderungen bei der Offenlegungsverordnung, die nachhaltige Fonds und ihre Klassifizierung betreffen, sorgen neben den Marktturbulenzen für Verunsicherung bei Anbietern und Anlegern. Das zeigt ein aktueller Bericht des Analysehauses Morningstar. Neben den Turbulenzen an den Märkten machen neue EU-Regulierungsvorhaben der Fondsbranche in Europa zu schaffen. Vor allem Fonds, die nach Artikel 8 und 9 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) klassifiziert sind, waren davon im vergangenen Quartal betroffen.

Vergangenen Freitag hat die Europäische Kommission ihre lang erwarteten Antworten auf die Fragen veröffentlicht, die die Europäischen Aufsichtsbehörden zuvor zur Offenlegungsverordnung SFDR gestellt hatten – insbesondere in Bezug auf den Test für “nachhaltige Investitionen” und die Anforderungen an die Einhaltung von Artikel 9(3) für Fonds, die EU Paris Aligned Benchmarks (“PABs”) / Climate Transition Benchmarks (“CTBs”) verfolgen. Philippe Zaouati, CEO von Mirova, der auf nachhaltige Investitionen spezialisierten Tochter von Natixis Investment Managers, begrüßt die Entscheidung der EU Kommission gegen eine …

Mediolanum | Dublin, 15.03.2022. Mediolanum International Funds Ltd (Mediolanum), der europäische Asset Manager der Mediolanum Banking Group, hat die Auflegung des Mediolanum Circular Opportunities Fund bekannt gegeben. Der Circular Economy Opportunities Fund ergänzt das wachsende Best Brands-Dachangebot des Unternehmens. Das Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Er investiert in Unternehmen, die zum Übergang zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft beitragen, einem wirtschaftlichen System, das nach Intention und Design restaurativ und regenerativ ist.

Degroof Petercam | Brüssel, 24.02.2022. Aktiv, Nachhaltig, Research-basiert – das sind die drei Schlüsselwörter, mit denen sich DPAM seit einigen Jahren beschreiben lässt und die auch für die kommenden Jahre unser Mantra sein werden. 2021 war in vieler Hinsicht ein Schlüsseljahr – sowohl für die Branche ganz allgemein als auch für DPAM (und mich selbst) im Besonderen. Im Sog von COVID-19 und mit der EU-Taxonomie und der SFDR (Offenlegungsverordnung) als Triebkräfte hat zunächst der Trend in Richtung Nachhaltigkeit für die …

Assenagon | München, 24.02.2022. Die EU-Taxonomie stellt gewissermaßen ein Novum dar. Denn erstmals wird seitens des Regulators definiert, welche Unterneh­mensumsätze als grün zu bezeichnen sind. Gegenwärtig fokussiert sich die Taxonomie auf den Bereich Klimaschutz: Eine Unterneh­mensaktivität gilt als ökologisch nachhaltig, wenn sie substanziell zu diesem Ziel beiträgt und dabei gleichzeitig keine anderen Um­weltziele negativ beeinträchtigt. Zur exakten Klassifizierung hat der Regulator eine umfangreiche Aufstellung von Unternehmens­aktivitäten mit festgelegten Kriterien veröffentlicht.

Harald Glander, Partner im Frankfurter Büro der Kanzlei Simmons + Simmons, im Interview mit FONDS professionell ONLINE über die Pläne der deutschen Finanzaufsicht, Nachhaltigkeitsfonds strenger zu regulieren, und die eigentliche Stoßrichtung der EU-Offenlegungsverordnung. Die Fondsbranche hat in den vergangenen Jahren einige Erfahrung darin sammeln müssen, große Regulierungsprojekte umzusetzen. Dieses Know-how ist nun wieder gefragt: Die Anbieter haben sich kaum mit der EU-Offenlegungsverordnung arrangiert, da prescht die deutsche Finanzaufsicht Bafin mit dem Plan voran, strengere Regeln für Nachhaltigkeitsfonds zu entwickeln.

 nova funds | München, 16.07.2021. Im Zusammenhang mit den Themen Nachhaltigkeit, ESG und Offenlegungsverordnung gibt es für Investmentfonds noch einigen Verbesserungsbedarf. Dr. Andreas Bischof, Manager des ESG-Strategiefonds nova Steady HealthCare, äußert sich im Video-Interview von Finance News TV zu diesen Fragestellungen.

 Amundi | Frankfurt, 25.03.2021. Amundi, der größte europäische Vermögensverwalter, gibt bekannt, dass insgesamt 656 Finanzprodukte, darunter Publikumsfonds, Spezialfonds und Mandate, mit einem verwalteten Vermögen von insgesamt 452 Milliarden Euro[1] gemäß Artikel 8 oder 9 der Offenlegungsverordnung / Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)[2] klassifiziert sind.

Seit dem 10. März gilt die europäische Offenlegungsverordnung. Sie bringt neue Regeln für die Finanzberatungsbranche mit sich. Wie man sich bei BCA und der angeschlossenen Bank für Vermögen dem Thema stellt, erläutert BCA-Vorstand Frank Ulbricht im Interview mit unserem Portal. DAS INVESTMENT: Als die europäische Richtlinie Mifid II vor der Tür stand, haben das viele Berater wie einen Berg empfunden, den es zu bewältigen galt. Wie wird die neue Nachhaltigkeitsregulierung von der Branche aufgenommen?

 Amundi | Frankfurt, 12.03.2021. Fast 200 Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner von Amundi nahmen Anfang der Woche an einer digitalen Fachveranstaltung zum Start der Offenlegungsverordnung oder Sustainable Finance Disclosure Regulation-Verordnung, kurz SFDR, teil. Der größte europäische Vermögensverwalter hatte zu einer Diskussion zu den treibenden Kräften der ESG-Transformation eingeladen, die ganz im Zeichen der am 10. März in Kraft getretenen EU-Regulierung stand. Diese legt für Finanzmarktteilnehmer und Finanzberater umfängliche Transparenzpflichten zu bestimmten Nachhaltigkeitsaspekten fest.

Ab dem 10. März 2021 sollen Finanz- und Versicherungsberater darlegen, ob und wie sie das Thema Nachhaltigkeit in ihre Arbeit einbeziehen. Dafür müssen Profis vor allem ihre Homepage anpassen. Einige Fragen rund um das auch „Transparenzverordnung“ genannte Rechtswerk bleiben jedoch offen. Vor Schritt eins kommt Schritt zwei: So sieht die Lage beim Thema nachhaltige Geldanlage aktuell für Finanzberater aus. Die Europäische Union hat sich das Ziel gesetzt, Unternehmen zum nachhaltigen Wirtschaften zu bewegen. Die Idee: Wer nicht nachhaltig handelt, erhält …