Im Dezember setzten die globalen Aktienmärkte ihren Höhenflug fort. Der MSCI World legte 4,2% an Wert zu, der DAX sogar 5,1%. Valueaktien gewannen, während Zukunftstitel verloren. In diesem Marktumfeld verzeichnete der an ESG-Kriterien ausgerichtete Prima-Fonds einen Kursgewinn von +1,17 Prozent und schraubte seine Performance seit Jahresbeginn auf +19,14 Prozent nach oben. Dr. Henrik Leber, FondsManager des Prima – Global Challenges G EUR DIS (WKN A0JMLW, ISIN LU0254565566) berichtet in seinem Marktkommentar, welche Positionen im Portfolio des Nachhaltigkeitsfonds zu den Gewinnern gehörten und welche Sektoren am besten abgeschnitten haben. Die Managersicht bringt alle Investoren der Strategien SJB Surplus und SJB Nachhaltig auf den neuesten Stand.
Monatskommentar
Im Dezember setzten die globalen Aktienmärkte ihren Höhenflug fort. Der MSCI World legte 4,2% an Wert zu, der DAX sogar 5,1%. Valueaktien gewannen, Zukunftstitel verloren. Neben der vierten Corona-Welle beschäftigten die Anleger die hohen Inflationsraten. In Deutschland kletterte die Inflation auf 5,3%, den höchsten Wert seit 1993. Die Inflation sollte sich verfestigen durch die Re-regionalisierung der Welt, die Anfälligkeit der Lieferketten, das politische Spiel mit den Öl- und Gaspreisen, den Arbeitskräftemangel, die Lieferschwierigkeiten bei Rohstoffen und Computerchips, steigende Löhne und Immobilienpreise, höhere Fahrpreise im Nahverkehr sowie die Kosten des Klimawandels. Nur wenige dieser Faktoren können von den Notenbanken beeinflusst werden. Der PRIMA – Global Challenges verzeichnete ein Plus von 1,2%, der Wertzuwachs seit Jahresbeginn beträgt 20,9%. Die besten Performer waren Xerox Holdings (+20,9%), Aurubis (+18,5%) und Befesa (+14,7%). Die schlechtesten Performer waren SunPower (-32,5%), First Solar (-19,0%) und Nordex (-12,4%). Die besten Sektoren waren Nicht-Basiskonsumgüter (+6,6%), Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (+6,4%) und Gesundheitswesen (+5,1%).
Anlagephilosophie
Mit dem PRIMA – Global Challenges investieren Sie in eine lebenswerte Zukunft. Der Fonds investiert unter Berücksichtigung strenger Ausschlusskriterien ausschließlich in Unternehmen, die im Rahmen ihres Kerngeschäftes substanzielle und richtungsweisende Beiträge zur Bewältigung der sieben globalen Herausforderungen (u. a. Bekämpfung von Armut, den Folgen des Klimawandels, Sicherstellung der Trinkwasserversorgung und verantwortungsvolle Führungsstrukturen) leisten. Die ausgewählten Unternehmen stellen sich dieser Verantwortung aktiv, fördern durch ihre Produkt- & Dienstleistungspalette eine nachhaltige Entwicklung und erschließen sich gleichzeitig Chancen für ihre zukünftige Geschäftsentwicklung. Die Nachhaltigkeits-Ratingagentur ISS ESG bewertet die Unternehmen hinsichtlich ihres sozialen und umweltbezogenen Engagements sowie der Ausschlusskriterien.
