SJB | Korschenbroich, 17.06.2015. An den Aktien- und Anleihe märkten ist zur Jahresmitte 2015 die Volatilität spürbar angestiegen. So hat die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen, die im Zuge des massiven EZB-Anleihenkaufprogramms im April bis auf 0,05 Prozent im Tief abgesunken war, mittlerweile wieder die 0,80-Prozent-Marke erreicht. Heftige Kursbewegungen prägten auch den DAX, der angesichts der erneuten Zuspitzung des Schuldenstreits mit Griechenland zwischenzeitlich unter die 11.000-Punkte-Marke absackte. Angesichts solch zunehmender Schwankungsneigung der großen Börsen können sich Investoren entspannt zurücklehnen, die ihr Kapital …
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FondsAnalysen
Juni, 2015
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12 Juni
FondsPerle: Wie hat sich der DNB Navigator (A0MWAF) im laufenden Anlagejahr 2015 geschlagen?
SJB | Korschenbroich, 12.06.2015. Der von der norwegischen FondsGesellschaft DNB aufgelegte DNB Navigator ist ein international anlegender Aktienfonds, der schwerpunktmäßig in den Schifffahrts- und Öldienstleistungssektor investiert. In beiden Branchen, die stark abhängig vom globalen Wachstum und Handel sind, besitzt Norwegen historisch bedingt eine starke Expertise – ein guter Grund, das Management eines Ölaktienfonds einer norwegischen Kapitalanlagegesellschaft anzuvertrauen. Norwegens Hauptstadt Oslo, die FondsManager Rune Kaland als Standort dient, zeichnet sich durch viele dort ansässige Unternehmen, Branchenexperten und Fachanalysten aus. Der für …
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10 Juni
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Fidelity Global Demographics Fund A Acc USD (WKN A1JUFQ, ISIN LU0528227936). SJB-MiFID-Risikoklasse: 5
SJB | Korschenbroich, 10.06.2015. Demo graphische Trends wie die zunehmende Alterung der Bevölkerung, größer werdende Mittelschichten und das weltweite Bevölkerungswachstum haben gegenüber den Börsentrends einen entscheidenden Vorteil: Sie verlaufen relativ stetig und sind weit besser vorhersehbar. Damit liegt es nahe, den demographischen Wandel zum zentralen Thema eines Investmentfonds zu machen. Denn jetzt laufende Demographie-Trends dürften auch die kommenden Jahre und Jahrzehnte andauern und dem Wachstum in einer Vielzahl von Branchen und Regionen positive Impulse geben. FondsManagerin Hilary Natoff, die gemeinsam …
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3 Juni
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R (WKN A1CWBQ, ISIN LU0489687243). SJB-MiFID-Risikoklasse: 5
SJB | Korschenbroich, 03.06.2015. Kleine und mittlere europäische Aktienwerte haben im bisherigen Jahresverlauf mit ihrer Kursentwicklung die „Large Caps“ in Europa hinter sich gelassen, deren Kursanstieg sich allmählich dem Ende zuneigt. Kein Wunder, denn gerade mittelgroße Unternehmen profitieren überproportional von der steigenden Nachfrage aus außereuropäischen Ländern, die durch die Währungsentwicklung und den schwächeren Euro angekurbelt wird. Ein attraktives Marktumfeld für den Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R (WKN A1CWBQ, ISIN LU0489687243), der sich auf das Investment in kleine, …
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1 Juni
Manageransichten: Lucio Soso, Bellevue Asset Management: Fund Update BB Global Macro(Lux) (WKN A1CW3N, ISIN LU0494761835)
Bellevue | Küsnacht, 01.06.2015. Global Macro – Alternative im aktuellen Niedrigzinsumfeld. Fund Update BB Global Macro (Lux) mit dem Portfoliomanager Lucio Soso.
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Managersichten
November, 2018
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20 November
Managersichten SJB Defensiv INT Z 8+, SJB Substanz Z 10+, SJB Surplus Z 15+: Craton Capital Precious Metal Fund (WKN A14S65) Oktober 2018
Dem Goldpreis gelang es im Handelsmonat Oktober, aus der relativ engen Handelsbandbreite des Vormonats leicht nach oben auszubrechen. Ein positives Zeichen für das gelbe Edelmetall war zudem, dass Gold-ETFs als Gradmesser der physischen Nachfrage erstmalig nach über 5 Monaten wieder erhebliche Zuflüsse verzeichneten. FondsManager Markus Bachmann vom Craton Capital Precious Metal Fund (WKN A14S65, ISIN LI0214430949) analysiert in seinem aktuellen Marktbericht für Oktober die Lage an den Edelmetallmärkten. Zugleich berichtet der Rohstoffexperte allen FondsInvestoren der Strategien SJB Defensiv INT Z 8+, SJB Substanz Z 10+ und SJB Surplus Z 15+ über die …
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16 November
Managersichten SJB Surplus Z 15+: DNB Technology (WKN A0MWAN) – Marktbericht für September
Im bisherigen Jahresverlauf konnte der DNB Technology Fund (WKN A0MWAN, ISIN LU0302296495) mit einer positiven Wertentwicklung von +12,64 Prozent in Euro überzeugen – die Performance lag um 2,35 Prozentpunkte vor der des Vergleichsindex. Der aktuelle Monatsbericht für September nennt die Gründe, warum es so gut lief und welche Einzeltitel die höchsten Kurszuwächse beisteuerten. DNB-FondsManager Anders Tandberg-Johansen fasst in seinem Marktkommentar die wichtigsten Neuigkeiten zum Portfolio zusammen und informiert FondsInvestoren der SJB Strategie Surplus Z 15+ über die künftige Markteinschätzung. Erhalten Sie topaktuelle Infos direkt vom DNB-Technologieexperten hier.
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15 November
Managersichten SJB Surplus Z 15+, SJB Nachhaltig: Structured Solutions – Next Generation Resources Fund (WKN HAFX4V) Oktober 2018
Der Berichtsmonat Oktober zeigte einige Schlüsselmomente für den Lithiumsektor, die ein Ende der Baisse vermuten lassen. Hierzu gehörten der erfolgreiche Börsenstart des chinesischen Lithiumproduzenten Ganfeng sowie von Livent. Die Preise für Lithium blieben konstant oder konnten leicht zulegen. Trotzdem musste der Structured Solutions – Next Generation Resources Fund (WKN HAFX4V, ISIN LU0470205575) eine negative Wertentwicklung von -10,1 Prozent in Euro hinnehmen. Rohstoffexperte Tobias Tretter von Commodity Capital berichtet Investoren der SJB FondsStrategien Surplus Z 15+ und Nachhaltig, was sich im Portfolio des auf Lithium-Aktien spezialisierten Rohstofffonds getan …
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13 November
Managersichten SJB Substanz Z 10+: nova Steady HealthCare P (WKN A1145J) Monatsbericht Oktober 2018
In den ersten zehn Monaten des Jahres 2018 hat der nova Steady HealthCare (WKN A1145J, ISIN DE000A1145J0) mit seiner Strategie, nur wenige Pharmaaktien und überhaupt keine Biotech-Werte ins Portfolio aufzunehmen, seinen Anteilswert um +23,9 Prozent auf Eurobasis gesteigert. Der globale Gesundheitssektor (+10,6 Prozent) sowie der Gesamtmarkt (+1,9 Prozent) können mit dieser positiven Entwicklung nicht Schritt halten. In seinem aktuellen Monatsbericht für Oktober analysiert nova-FondsManager Dr. Andreas Bischof die jüngste Performanceentwicklung des in der SJB Strategie SJB Substanz Z 10+ enthaltenen Fonds und liefert alle wichtigen Details zur Portfoliostruktur. Fonds- und Marktkommentar …
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8 November
Managersichten DPAM L Bonds Higher Yield A (WKN A0JDHU) – Webinar zu Hochzinsanleihen
Bleibt das Umfeld für EURO-Hochzinsanleihen vorteilhaft? Diese Frage treibt nicht nur Anleger des DPAM L Bonds Higher Yield A (WKN A0JDHU, ISIN LU0138643902) um. Investoren des in der Strategie SJB Defensiv Int Z 8+ enthaltenen Fonds können in einem topaktuellen Webinar von FondsManager Bernard Lalière erfahren, was der Marktexperte angesichts steigender Renditen in den USA und einer sich ändernden Zinspolitik der EZB empfiehlt. Der von der belgischen FondsGesellschaft Degroof Petercam Asset Management (DPAM) verwaltete Fonds wählt High-Yield-Titel nach einem Total-Return-Ansatz aus und legt den Schwerpunkt auf Corporate Bonds …
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7 November
Managersichten SJB Stars Z 12+: T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund (WKN A0BMAB) – September 2018
Die großen US-Aktienindizes entwickelten sich im September uneinheitlich. Innerhalb des Portfolios des T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund (WKN A0BMAB, ISIN LU0174119429) leisteten Gesundheitstitel, insbesondere Versorger und Dienstleister, die größten Beiträge zur Performance. Auch die Auswahl im Bereich Dienstleistungen für Industrie und Gewerbe erzielte positive relative Renditen. Wie sich die Marktentwicklung sowie die Änderungen in der Portfoliostruktur im Detail vollzogen haben, berichtet Taymour Tamaddon, Portfoliomanager im Large-Cap Growth Team der U.S.-Aktien-Abteilung bei T. Rowe Price. Der Aktienstratege liefert in seinem Monatsbericht für September …
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6 November
Managersichten SJB Substanz Z 10+: Pictet Global Megatrend Selection (WKN A0X8JZ) September 2018
Die Weltwirtschaft wird immer stärker von globalen Megatrends wie Digitalisierung, IT-Sicherheit, dem Infrastrukturausbau sowie dem Schwenk zu Erneuerbaren Energien geprägt. Die auf diese Bereiche spezialisierten Unternehmen können langfristig mit überdurchschnittlichen Kursgewinnen aufwarten und stehen deshalb im Fokus von Pictet Asset Management. Aktienstratege Hans Peter Portner, zugleich FondsManager des Pictet Global Megatrend Selection P dy EUR (WKN A0X8JZ; ISIN LU0386885296), liefert in seinem Quartalsbericht per Ende September 2018 Details über die aktuelle Marktlage sowie die jüngsten Veränderungen in der Portfoliostruktur. Hoch interessante Informationen, die nicht nur für Investoren der Strategie SJB Substanz Z 10+ von Interesse sind!
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2 November
Managersichten SJB Surplus Z 15+, SJB Nachhaltig: Structured Solutions – Next Generation Resources Fund (WKN HAFX4V) September 2018
Der Lithium-Sektor konnte im September einen Boden bilden, so dass ein Ende der jüngsten Korrekturbewegung für das Ende des Jahres zu erwarten ist. In diesem verbesserten Marktumfeld verzeichnete der Structured Solutions – Next Generation Resources Fund (WKN HAFX4V, ISIN LU0470205575) eine positive Wertentwicklung von +0,1 Prozent in Euro. Rohstoffexperte Tobias Tretter von Commodity Capital berichtet Investoren der SJB FondsStrategien Surplus Z 15+ und Nachhaltig, was sich im Portfolio des auf Lithium-Aktien spezialisierten Rohstofffonds getan hat und welche Marktgeschehnisse die FondsEntwicklung beeinflussten. In seinem Monatsreport für September nennt der FondsManager die Hintergründe …
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Oktober, 2018
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31 Oktober
Managersichten SJB Stars Z 12+: Bellevue – BB Entrepreneur Europe (WKN A1J2U9) Marktbericht September 2018
Europäische Aktien legten im September zu, was sich entsprechend positiv auf die Wertentwicklung des Bellevue – BB Entrepreneur Europe (WKN A1J2U9, ISIN LU0810317205) auswirkte. Der in der SJB Strategie Stars Z 12+ enthaltene europäische Aktienfonds mit seinem Fokus auf inhabergeführte Firmen und Familien-Unternehmen setzt seine Aufwärtsbewegung auch während des dritten Quartals 2018 fort – aktuell besteht eine Outperformance von 385 Prozentpunkten zum Vergleichsindex. In ihrem Marktbericht für September analysiert Bellevue-FondsManagerin Birgitte Olsen, wie sich die wichtigsten Marktentwicklungen auf ihr Portfolio ausgewirkt haben. Zugleich liefert die Aktienstrategin alles Wissenswerte zur aktuellen Positionierung …
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30 Oktober
Managersichten SJB Defensiv Flex Z 5+: Dreisam Income R (WKN A2DHTZ) – Monatsbericht September 2018
Im September konnte der von der Greiff Capital Management AG aufgelegte Multi-Asset-Fonds Dreisam Income R (WKN A2DHTZ, ISIN DE000A2DHTZ0) trotz eines schwierigen Marktumfelds deutliche Kursgewinne verzeichnen und erzielte ein positives Monatsergebnis von +0,62 Prozent. Damit sorgt der in der SJB FondsStrategie Defensiv Flex Z 5+ enthaltene defensive Mischfonds weiter für stabile Erträge aus kaum miteinander korrelierten Substrategien. In seinem Monatsreport für September berichtet FondsManager Tarek Saffaf, welche Änderungen im FondsPortfolio vorgenommen wurden und gibt einen Überblick über die unterschiedliche Renditeentwicklung der einzelnen Performancequellen des Fonds.
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