Tagesarchiv

Vermögensverwalter aufgepasst: Mit der Einführung von Mifid II muss jegliche elektronische Kommunikation mit dem Kunden gespeichert werden, wenn sich diese auf Anlagedienstleistungen mit dem Ziel einer Vereinbarung bezieht. Das Management von E-Mails, SMS, Tweets & Co. wird also Pflicht. Finanzinstitute setzen zunehmend soziale Unternehmensnetzwerke in verschiedenen Geschäftsbereichen ein, vor allem im Vertrieb und im Kundenservice. Unter den Teilnehmern einer Studie über künftige Entwicklungen im Bankensektor erwarten 58 Prozent, dass Banken im Jahr 2020 überwiegend über Online-Kanäle mit ihren Kunden kommunizieren …

 Bellevue | Küsnacht, 18.06.2015. Bond-Spezialistin Alexandrine Jaecklin ist per 1. Juni 2015 zum Portfolio Management Team dazugestossen. Alexandrine Jaecklin bringt jahrelange Erfahrung als Expertin für Anleihemärkte mit. Die letzten 15 Jahre war sie für UBS tätig – zuerst als Credit Analyst für Schwellenländer in New York und London. Anschliessend wechselte sie ins Wealth Management, wo sie zuerst als Credit Analyst für Anleihen im europäischen Finanzsektor aktiv war und danach als Beraterin von institutionellen Privatkunden mit Fokus auf die Anleihemärkte. Weitere …

 SJB | Korschenbroich, 29.05.2015. Der Multikanal wird zum Omnikanal – auch im Wealth Management. Das verlangen sich verändernde Kundengewohnheiten. Allerdings muss das nicht schlecht fürs Beziehungsgeschäft sein, erklärt Online-Vertriebsexpertin Dunja Warzecha von der Apo-Bank. Der Berater wird künftig zum Vermögenscoach. Schon seit einiger Zeit steht der margenträchtige und attraktive Wealth-Management-Markt unter Druck. Auch hier sind die anhaltende Niedrigzinsphase, zunehmende regulatorische Anforderungen und die steigenden Kosten fast Normalzustand für die Anbieter geworden. Größte Herausforderung im digitalen Zeitalter sind die rasanten und nachhaltigen …

 Pictet | Frankfurt, 11.05.2015. Sehr geehrte Damen und Herren, die Pictet-Gruppe gibt heute die Ernennung von Laurent Ramsey – dem stellvertretenden CEO von Pictet Asset Management – als neuen Teilhaber bekannt. Des Weiteren wird Jean-Francois Demole nach 17-jähriger Tätigkeit per 30. August 2015 aus dem Kreis der Teilhaber ausscheiden. Jean-Francois Demole wird weiterhin für die Pictet-Gruppe in seiner Rolle als Verwaltungsrat der Banque Pictet & Cie SA und Pictet Alternative Advisors SA tätig sein und sich sich parallel dazu in …

 SJB | Korschenbroich, 05.12.2014. Der Global Absolute Return Strategies (GARS) von Standard Life Investments brachte auch in den zurückliegenden Monaten respektable Ergebnisse. DAS INVESTMENT.com sprach mit Markus Novak, Director Wealth Management bei Standard Life Deutschland, über aktuelle Strategien des Fonds und über künftige Markttrends. DAS INVESTMENT.com: Wie hat sich der GARS im bisherigen Jahresverlauf geschlagen? Markus Novak: Wir sind mit der Wertentwicklung sehr zufrieden. Sie steht im Einklang mit unserem Ziel, langfristige Renditen (vor Kosten) von fünf Prozentpunkten über dem …

SJB | Korschenbroich, 18.07.2014. Im Wealth Management steht ein Generationenwechsel an: Bis 2020 wechseln in Deutschland schätzungsweise 2,6 Billionen Euro durch Erbschaft den Besitzer. Das Global Financial Institute der DeAWM hat die Erbgeneration unter die Lupe genommen. Teil 2 einer Serie um die künftigen Kundenbedürfnisse im Wealth Management. Die heute 30- bis 45-Jährigen sind die zukünftige Kundengeneration im Wealth Management: Sie sind die Generation X, Kinder der Babyboomer. Dieser neue Kundenstamm hat andere Eigenschaften und Verhaltensmuster als der bisherige – …

SJB | Korschenbroich, 18.07.2014. Der bevorstehende Generationenwechsel bei den Kunden erfordert ein Umdenken im Wealth Management. Der Umbruch hat längst begonnen – mit Folgen für den Umgang mit Kunden und die Geschäftsmodelle. Eine Studie vom Global Financial Institute der DeAWM verrät, auf was es im Wealth Management der Zukunft ankommt. Teil 3 einer Serie zu den Studienergebnissen. Im Wealth Management steht ein Generationenwechsel an: Bis 2020 wechseln allein in Deutschland schätzungsweise 2,6 Billionen Euro durch Erbschaft den Besitzer. Aus den …

SJB | Korschenbroich, 07.07.2014. Konstantin Mettenheimer leitet seit einem Jahr das Deutschlandgeschäft von Edmond de Rothschild. Der ehemalige globale Chef der Kanzlei Freshfields erklärt, was ihn für seine zweite Karriere im Wealth Management befähigt und worauf es ihm im Kundenverhältnis ankommt. private banking magazin.de: 25 Jahre haben Sie für Freshfields, eine der großen internationalen Kanzleien, gearbeitet und standen jahrelang weltweit an der Spitze. Wie kommt man da auf die Idee, einen Finanzdienstleister zu führen? Konstantin Mettenheimer: Zunächst ist mir das …

SJB | Korschenbroich, 04.07.2014. Konstantin Mettenheimer leitet seit einem Jahr das Deutschlandgeschäft von Edmond de Rothschild. Der ehemalige globale Chef der Kanzlei Freshfields erklärt, was ihn für seine zweite Karriere im Wealth Management befähigt und worauf es ihm im Kundenverhältnis ankommt. DAS INVESTMENT.com: 25 Jahre haben Sie für Freshfields, eine der großen internationalen Kanzleien, gearbeitet und standen jahrelang weltweit an der Spitze. Wie kommt man da auf die Idee, einen Finanzdienstleister zu führen? Konstantin Mettenheimer: Zunächst ist mir das Feld …

SJB | Korschenbroich, 17.04.2014. Das Wealth Management befindet sich an einer Zeitenwende – wieder einmal. Um die heutigen Trends richtig einzuordnen und als Kunde wie als Bank die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen, braucht es jedoch ein Verständnis für die Historie, und dabei insbesondere für die Zeit vor dem Inkrafttreten der Finanzmarktgesetze der jüngeren Vergangenheit. Nachdem Deutschland historisch bedingt keine besonders ausgeprägte Aktienkultur aufwies, machten viele Anleger ihre ersten signifikanten Erfahrungen mit den Kapitalmärkten Ende der neunziger Jahre durch Investitionen am …

SJB | Korschenbroich, 27.03.2014. Nun auch vor Ort: Die Schweizer Pictet-Gruppe ist ab sofort auch in München vertreten. Ein logische Konsequenz aus guten Geschäften. Die Schweizer Pictet-Gruppe eröffnet ein Büro in München. Es liegt in der Maximilianstraße ist für fünf bis zehn Mitarbeiter ausgelegt. Leiter ist Armin Eiche (Foto), Leiter des Wealth Management der Pictet-Gruppe in Deutschland. Das Büro ist juristisch betrachtet eine Zweigstelle der Niederlassung von Pictet & Cie (Europe) in Frankfurt. Diese Niederlassung steuert alle Angelegenheiten in Deutschland. …