Tagesarchiv

Während Spezialfonds ein leicht positives Netto-Mittelaufkommen verbuchten, zogen Anleger aus Publikumsfonds per Saldo Gelder in Höhe von 3,3 Milliarden Euro ab. BVI sieht „EU-Regulierung des Privatkundenvertriebs als wesentlichen Grund “. Deutsche Anleger hatten laut BVI-Pressemeldung zum 31. März 2024 fast eine Billion Euro in Fonds gemäß Artikel 8 und 9 der EU-Offenlegungsverordnung investiert.

Im ersten Halbjahr konnten Asset Manager sowohl mit Publikums- als auch mit Spezialfonds Geld einsammeln. Eine große Ausnahme waren Mischfonds, aus den einstigen Anlegerfavoriten flossen Milliarden Euro ab, wie aus der aktuellen BVI-Absatzstatistik hervorgeht. Das Geschäft läuft. Der deutschen Fondsbranche flossen im ersten Halbjahr netto 38 Milliarden Euro zu. Das geht aus der aktuellen Absatzstatistik des deutschen Fondsverbandes BVI hervor. Während sich der Absatz von offenen Publikumsfonds gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 8,3 auf 10,9 Milliarden Euro erhöhte, hielten sich institutionelle Anleger …

Durch eine Novellierung des Kapitalanlagesetzbuchs ist es möglich geworden, Infrastrukturinvestments als offenen Publikumsfonds nach dem Muster des offenen Immobilienfonds anzubieten. FONDS professionell kennzeichnet die Unterschiede und stellt zwei erste Produkte vor. “Der Fondsstandort Deutschland hat sich in den letzten Jahren weiterentwickelt, liegt im europäischen Vergleich aber immer noch zurück und schöpft sein Potential nicht aus.” So begründete das Finanzministerium die Notwendigkeit des Finanzstandortgesetzes, das vor zwei Jahren in Kraft getreten ist. Im Zuge seiner Umsetzung wurde das Kapitalanlagegesetzbuch geändert.

Anleger in Deutschland haben die Auswahl unter mehr als 14.000 UCITS- und Alternativen Investmentfonds. Ein nicht kleiner Teil davon stammt von unabhängigen Fondsboutiquen aus Deutschland. FONDS professionell ONLINE gibt einen Marktüberblick. Wer in Deutschland mittels Publikumsfonds investieren möchte, bekommt mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Portfolio von Allianz Global Investors, Deka, DWS oder Union Investment angeboten. Diese vier Branchenriesen prägen den Fondsmarkt hierzulande.

Die Wertpapieraufsicht der EU hat zum fünften Mal Kosten und Wertentwicklung von Publikumsfonds untersucht. Während die Gebühren zwar weiter leicht sinken, kommt zusehends die Inflation ins Spiel. Große Gewinner sind nachhaltige Fonds. Die Gebühren von Investmentfonds belasten nach wie vor die Erträge von Privatanlegern. Zusehends schmälern auch die steigenden Teuerungsraten die Einnahmen.

SJB | Korschenbroich, 02.06.2022. Universal Investment wird zukünftig für die Fondsadministration der deutschen Mandate von ODDO BHF AM zuständig sein. ODDO BHF Asset Management lagert die Administration ihrer deutschen Mandate an Universal Investment aus. Dabei geht es um die Buchhaltung und Betreuung von Spezial- und Publikumsfonds mit einem Volumen von knapp €20 Milliarden. Universal Investment übernimmt zukünftig wesentliche Teile der Fondsbuchhaltung und -administration. Die Übertragung der Mandate startet im September 2022 und soll bis zum Sommer 2023 abgeschlossen sein.

Warburg | Hannover, 01.04.2022. Der WARBURG-D-FONDS SMALL & MIDCAPS EUROPA (ISIN R-Tranche DE000A0LGSA4, ISIN I-Tranche: DE000A0MS7S6) hat eine Laufzeit von zehn Jahren erreicht. Der aktiv gemanagte Fonds aus dem Hause WARBURG INVEST kann auf einen erfolgreichen Track Record zurückblicken: Seit seiner Auflage am 30. März 2012 hat dieser eine Performance von 132,40 Prozent erzielt. Der Small und Mid Cap Fonds umfasst ein konzentriertes Portfolio von 30 bis 50 europäischen Small und Mid Cap-Aktien.

Warburg | Hannover, 15.08.2021. Die Warburg Invest AG hat gemeinsam mit ihrem Partner BMO Global Asset Management ihren Schwellenländeranleihen-Publikumsfonds WI Emerging Markets Bonds (ISIN: DE000A0J33B0, WKN: A0J33B) Anfang August 2021 konsequent nach ESG-Kriterien (Environment, Social und Governance) ausgerichtet. Um diese Nachhaltigkeitsstrategie auch im Namen kenntlich zu machen, wird der Fonds in WI Sustainable Emerging Markets Bonds umbenannt. Der Anleihenfonds wurde bereits im Jahr 2007 erfolgreich im Markt platziert und investiert in Anleihen von Staaten, staatlichen Unternehmen und Institutionen sowie Unternehmen …

 Warburg | Hannover, 01.07.2021. Die Publikumsfonds der Warburg Invest AG haben zum 28.06.2021 ein kumuliertes Anlagevermögen von zwei Milliarden Euro überschritten. Seit Ende Juni 2018 stieg das Publikumsfonds-Volumen insgesamt um mehr als 55 Prozent. Dies ist umso erfreulicher, als dass laut Statistik des deutschen Fondsverbandes BVI das Wachstum der Publikumsfonds in Deutschland in einem vergleichbaren Zeitraum zwischen April 2018 bis April 2021 lediglich bei aufgerundeten 23 Prozent lag[1]. Auffallend ist, dass die auf Nachhaltigkeitskriterien ausgerichteten Fonds der Warburg Invest AG …

Nachhaltige Fonds setzen ihr eindrucksvolles Wachstum auch im dritten Quartal dieses Jahres fort. Das ergeben aktuelle Daten des BVI. Insgesamt ist das Vermögen von nachhaltigen Strategien auf dem deutschen Fondsmarkt auf 129 Milliarden Euro gestiegen. Allein seit Ende Juni entspricht das einem Wachstum von 27 Prozent. Seit Ende März beträgt das Asset-Wachstum in ESG-Strategien sogar 44 Prozent.

Geld digital verwalten zu lassen, klingt sicher, günstig und zeitsparend. Doch nicht alle Anbieter sind gut, zeigt unser Test. Von Bernhard Bomke, Euro am Sonntag Es gibt Tage, da würden Anleger am liebsten die Augen schließen, um nicht mit ansehen zu müssen, was mit ihrem Geld geschieht. Seit der schwarze Schwan namens Corona im März in Erinnerung rief, dass Börsenkurse nicht nur steigen, sondern auch rasante Talfahrten hinlegen können, waren es eher Wochen als Tage, die viele Anleger gerne mit geschlossenen Augen verbracht …

Ethisch einwandfreie Investments liegen im Trend. Fondsanbieter reagieren auf die wachsende Nachfrage auch, indem sie etablierten Fonds aus ihrem Sortiment einen grünen Anstrich verpassen. Morningstar wirft die Frage auf, ob die Portfolios wirklich so sauber sind, wie das Etikett vorgibt. Das Interesse an nachhaltiger Geldanlage wächst. Entsprechend bringen auch die Anbieter passende Fonds auf den Markt. Dabei legen sie aber nicht nur neue Vehikel auf, sondern widmen zunehmend auch bestehende Portfolios um, berichtet die Fondsratinggesellschaft Morningstar.

Selbstständiger Abschluss für Kunden plus eigenständiges Gebührenmodell: Das bietet der Maklerpool BCA seinen Partnern mit dem neuen “Investment-Shop”. Die BCA bietet ihren Partnern ab sofort eine komplett digitale Abschlussstrecke für den Verkauf von Fonds im Netz. Der neue “Investment-Shop”, mit dem Endkunden selbstständig Portfolios auswählen und den Kauf abschließen können, basiert auf der etablierten Online-Abschlussstrecke für die fondsgebundene Vermögensverwaltung Private Investing und wurde mit der BCA-Maklersoftware DIVA verknüpft. Auf diese Weise können die Berater den Shop problemlos auf ihrer Internetseite integrieren – …

Viele Investoren berücksichtigen ESG-Kriterien in der Hoffnung, damit Risiken zu vermeiden, die eine normale Finanzanalyse nicht offenlegt. Im jüngsten Börsencrash ging diese Rechnung offensichtlich auf, zeigt eine Analyse der Ratingagentur Scope. Die Beachtung von Nachhaltigkeitskriterien konnte Fondsanleger im Corona-Crash zumindest vor einem Teil der Verluste bewahren. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Ratingagentur Scope, für die die Analysten die Performance aller passiv und aktiv gemanagten Publikumsfonds mit Zulassung in Deutschland untersucht haben.

Anteile von Publikumsfonds sollten nicht unter allen Umständen täglich zurückgegeben werden können, meint Anne Richards. Die Leiterin von Fidelity International ist für klarere Vorgaben bei illiquiden Investments – und nutzte ein aufgelöstes Portfolio für einen Testlauf. Die Vorstandschefin von Fidelity International, Anne Richards, stellt die uneingeschränkte, tägliche Handelbarkeit von Publikumsfondsanteilen infrage. Richards sagt in einem Interview mit der Wirtschaftszeitung “Financial Times”, dass bei Investments in nicht-börsennotierte Papiere womöglich andere Regeln nötig seien.