Während hier zu Lande Diskussionen über einen drohenden Kollaps der Deutschen Bank entflammen, hat sich Ihre SJB in den letzten Monaten aufgemacht und produktive Investment-Ideen in Ihren FondsPortfolios umgesetzt. Dabei waren und sind Bankaktien, gerade aus Europa, nie ein Thema gewesen, da das was aktuell wieder als Bankenkrise entbrennt von vorne rein klar war. “Aktien der Deutschen Bank sind am Montagvormittag auf neues Rekordtief unter 11 Euro gefallen. Die Investoren fürchten eine Kapitalerhöhung, eine Staatshilfe kommt jedenfalls nicht in Betracht. …
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September, 2016
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2 September
Das Investment: Diese 11 Mischfonds sind aktuell die Lieblinge im Fondsvertrieb
Mischfonds sind im Vertrieb nach wie vor heiß begehrt. Das belegen auch die Absatzlisten der großen deutschen Maklerpools und Direktbanken. Wir haben diese Top-Seller-Listen ausgewertet und ein Ranking der aktuell beliebtesten Mischfonds erstellt. Die Top-Seller-Listen der Maklerpools geben an, welche Fonds aktuell von unabhängigen Finanzberatern am häufigsten empfohlen werden. In den Top-Rankings des Monats Juli der fünf Maklerpools Argentos, BCA, JDC, Netfonds und FondsKonzept sowie der Direktbank DAB Bank sind 11 Mischfonds vertreten.
August, 2016
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18 August
Das Investment: „Wir erleben gerade eine Evolution der Mischfonds“
In einer Interview-Reihe befragt DAS INVESTMENT die Vertriebs-Chefs der führenden Fondsgesellschaften zu den wichtigsten Trends in den Bereichen Märkte, Produkte, Zielgruppen und Regulierung. Hier spricht Claude Hellers, Leiter des Privat- und Geschäftskundenvertriebs bei Fidelity International, über die aktuell größten Herausforderungen der Fondsbranche – und wie Fidelity ihnen begegnet. DAS INVESTMENT: Im ersten Halbjahr gab es einige Ereignisse, die Sie als Vertriebschef nicht gefreut haben dürften: Die Gewinne des Börsenjahres 2015 waren nach nur elf Handelstagen dahin. Syrien, Flüchtlingskrise und weitere …
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4 August
Das Investment: Multi Asset: Erst das Risiko, dann die Rendite
Steigt die Volatilität in den Märkten, steigt sie auch in vielen Multi-Asset-Fonds. Das kann dazu führen, dass die Fonds in eine höhere Risikoklasse rutschen. SRRI-basierte Fonds mit klaren Volatilitätszielen sind dagegen besser gefeit – so auch die neuen risikokontrollierten Fidelity-SMART-Fonds. Das Jahr 2016 hatte noch gar nicht richtig angefangen, und schon sausten die Aktienkurse weltweit in den Keller. In weniger als sechs Wochen verlor beispielsweise der deutsche Aktienindex Dax über 15 Prozent. Die extremen Schwankungen seit Jahresbeginn verunsichern nicht nur …
Juli, 2016
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22 Juli
Verschmelzung von Fonds von Lombard Odier
Lombard Odier hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 30. Juni 2016 fusioniert wurden. Die Anteile des „abgebenden Fonds“ gehen damit in dem „aufnehmenden Fonds“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegeben und am Fusionstag bekannt gemacht. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN LOF TECHNOLOGY USD PD UH LU0083363696 PRI FIDELITY TE USD PD UH LU1390458401 Fondsanteile des „abgebenden Fonds“ können über die FFB nicht mehr gekauft und zurückgegeben werden. Bei der Fondszusammenlegung verfahren wir nach dem Vorschlag der Fondsgesellschaft. Pläne in …
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11 Juli
Das Investment: Die besten Fonds für asiatische Aktien
Zwar wurden in der vergangenen Woche auch asiatische Aktien nicht von der Entscheidung der Briten, die EU zu verlassen, verschont. Letztlich bleiben jedoch andere Faktoren Dreh- und Angelpunkt für diese Kategorie, wie die Ergebnisse des jüngsten Crashtests zeigen. Chinesische Unternehmen machen bereits ein Viertel des MSCI Emerging Markets Index aus. Diese Quote hätte noch einmal deutlich steigen können, Richtung 40 Prozent. Doch daraus wird vorerst nichts: MSCI hat sich Mitte Juni entschlossen, weiter keine an den Festlandsbörsen notierten A-Aktien in …
Juni, 2016
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27 Juni
Das Investment: 17 Mal Klartext: Wie es an den Börsen nach dem Brexit weitergeht
Der Brexit ist da. Großbritannien wird die EU verlassen. Als Reaktion brechen die europäischen Aktienmärkte teilweise um mehr als 10 Prozent ein. Die spannende Frage für Investoren und Berater: Wie geht es an den Börsen weiter? Wir haben erste Einschätzungen zusammengestellt. Wirtschaft TV fragt bei Finanzexperte Robert Halver (Baader Bank) nach: Wie geht es jetzt weiter, Herr Halver? Die wirtschaftlichen Folgen des Brexits im Interview. Kommentar von Peter E. Huber, Vorstand und Fondsmanager der StarCapital zum Brexit
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22 Juni
FondsPerle: Abaris Emerging Markets Equity im Portrait (WKN HAFX7G)
In den SJB FondsStrategien engagierte FondsInvestoren kennen den Abaris Conservative Equity Global Strategy, einen weltweit anlegenden, auf besonders wertstabile Titel spezialisierten Aktienfonds. Das Konzept des langfristig sehr erfolgreichen Fonds, der seit Auflegung im März 2012 auf eine positive Wertentwicklung von +20,55 Prozent in Euro zurückblicken kann, ist klar strukturiert: Es werden ausschließlich Aktien mit einer stabilen Ertragslage und einer vergleichsweise günstigen Bewertung erworben, um in der Zukunft von steigenden Kursen bei einer Normalisierung der Bewertungsverhältnisse zu profitieren. Was in der …
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3 Juni
Das Investment: Große Morningstar-Analyse: Diese 20 Fondsgesellschaften haben die meisten 4- und 5-Sterne-Fonds
Welche großen Fondsgesellschaften haben die meisten Top-Fonds? Dieser Frage ging das Analysehaus Morningstar nach. DAS INVESTMENT.com präsentiert 20 Fondsanbieter mit dem höchsten Anteil an 4- und 5-Sterne-Produkten. Columbia Threadneedle, Henderson Global Investors, Vanguard und Invesco sind die großen Fondsgesellschaften mit den meisten Top-Fonds. Das ergab eine Analyse der Rating-Agentur Morningstar.
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2 Juni
SJB Surplus Z 7+. Antizyklik feiert die ersten 100% Gewinn.
Sehr geehrte Investoren in der FondsStrategie SJB Surplus Z 7+. Seit Beginn des antizyklischen FondsPortfolio für ausgewählte Aktienfonds und Aktienmärkte gibt es nun die ersten 100% Gewinn in einem der damals gekauften Aktienfonds. Ein Grund zu feiern? Eher wieder einmal ein Beweis dafür, dass sich Geduld an der Börse auszahlt und der antizyklische Investmentstil Gewinne erzeugen kann, wenn andere große Aktienindizes unter Verlusten leiden. Die Zyklen von den verschiedenen Branchen, Ländern, Währungen und Wirtschaften verlaufen nun einmal nicht gleich. Die …
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1 Juni
Das Investment: Hohe Mittelzuflüsse: Welchen Milliarden-Mischfonds droht die Schließung?
Mischfonds ist in den vergangenen Jahren viel Geld zugeflossen. Zu viel? Das haben wir die Anbieter von gemischten Portfolios und vermögensverwaltenden Fonds am deutschen Markt gefragt, die Produkte mit einem Volumen von mehr als einer Milliarde Euro aufweisen. Mischfonds sind in den vergangenen drei Jahren massiv neue Kundengelder zugeflossen. Während Aktien- und Rentenfonds ihren Bestand in dieser Zeit um jeweils ein Fünftel steigerten, schwoll das Volumen der Mischportfolios in dieser Zeit mehr als 60 Prozent an. Daher fragten wir die …
Mai, 2016
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25 Mai
Das Investment: Große Morningstar-Analyse: Das sind die 10 besten großen Fondsgesellschaften Europas
Welche großen Fondsgesellschaften haben die meisten guten bis sehr guten Fonds im Angebot? Dieser Frage ging das Analysehaus Morningstar nach. Morningstar untersuchte europäische Fondsanbieter und ermittelte Gesellschaften mit den meisten guten und sehr guten Fonds. Seine Auswertungen stellte das Analysehaus DAS INVESTMENT.com exklusiv zur Verfügung. Wir präsentieren Ihnen die 10 besten großen Fondsgesellschaften in Europa.
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20 Mai
Das Investment: Was würde ein Brexit für die Märkte bedeuten?
Weitere Wertverluste beim Pfund Sterling sind wahrscheinlich, erklärt Carsten Roemheld. Der Kapitalmarktexperte rät außerdem am Aktienmarkt aktuell zu erhöhter Vorsicht: Zyklische Aktien und britische Nebenwerte leiden unter der Ungewissheit über den Ausgang des EU-Referendums. Nach den aktuellen Meinungsumfragen ist ein Votum der Briten für den Verbleib in der Europäischen Union (EU) das wahrscheinlichste Szenario. Dennoch gehen die Märkte alles andere als gelassen mit dem Thema um, was vor allem dem Pfund Sterling zu schaffen macht.
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19 Mai
Das Investment: Comeback der Zykliker bei einem Nein zum Brexit
Schon jetzt sorgt ein möglicher Brexit für Unruhe an den Märkten. Die Anlageteams von Fidelity für Aktien, Anleihen und Immobilien erläutern, wie sich ein Austritt Großbritanniens aus der EU auf die Märkte auswirken könnte – und was ein Verbleib bedeuten würde. Am 23. Juni stimmen die Briten ab, ob sie in der Europäischen Union bleiben wollen. Zurzeit deuten die Meinungsumfragen zwar eher darauf hin, dass die Mehrheit der Briten gegen einen Austritt votiert. Dennoch hat allein die Debatte um den …
April, 2016
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26 April
Das Investment: Die besten Fonds für Schwellenländer-Aktien
Aktien aus Schwellenländern stehen in der Gunst vieler Investoren schon seit Jahren ganz weit unten. Indiz für einen Turnaround? Möglicherweise – auch wenn sich der optimale Einstieg in diesen Sektor nur schwer timen lässt. Ein aktueller Blick auf die seit Jahren konstanten Spitzenreiter lohnt aber allemal. Hätte es noch eines Weckrufs für Antizykliker bedurft, so liefern ihn diese Woche die Fondsanalysten der US-Ratingagentur Morningstar. In einer ganz aktuellen Analyse von in Europa zum Vertrieb zugelassenen Fonds mit globalen Standardwerten bringen …