SJB hat sich zum Wettbewerb DIE BESTEN UNABHÄNGIEN VERMÖGENSVERWALTER 2016 von “Private Banker – Das Vermögensverwalter eMagazin” angemeldet und freut sich auf das Ergebnis zum Jahreswechsel 2017 im Vergleich mit den besten deutschen Vermögensverwaltern. Die Ergebnisse werden hier online fortlaufend veröffentlicht.
Dr. Elmar Peine, Geschäftsführer von Private Banker, informiert zur Depotnominierung für den Contest DIE BESTEN UNABHÄNGIEN VERMÖGENSVERWALTER 2016:
1. Es gibt doch schon so viele Wettbewerbe. Warum sollte ich am Contest DIE BESTEN UNABHÄNGIGEN VERMÖGENSVERWALTER teilnehmen? Der Private Banker sucht für 2016 die besten unabhängigen Verwalter. Ob sie dazu gehören oder nicht, wird sich durch die Auswertung zeigen. So etwas wie eine aktive Teilnahme ist nicht vonnöten. Es werden alle die Verwaltungen genannt und geehrt, die unseres Erachtens überdurchschnittliche oder weit überdurchschnittliche Leistungen erbringen. Die Wertung setzt sich aus verschiedenen Modulen zusammen: a. Unternehmerische Solidität (Bilanzkennzahlen, Alter etc.), b. Qualifikation (Ausbildungsniveau, Mitarbeiterqualifizierung, Beratungsqualität), c. Performance (Ertrag, Risiko, Kosten), Excellence (Netzwerkmöglichkeiten, Veranstaltungsangebote).Es gibt speziell für unabhängige Vermögensverwalter keine Ranglisten und Contests. Die unabhängigen Vermögensverwalter sind bei dem vom Private Banker geplanten Event kein Beiwerk, sondern zentraler Bestandteil.
2. Was soll die Depotnominierung jetzt? Wir möchten, wo möglich, reale Kundenperformance mit in die Wertung einfließen lassen und geben Ihnen die Möglichkeit, jeweils ein Depot für verschiedene Risikoklassen miteinzubeziehen. Damit man aus der Gesamtheit nicht eines mit Blick auf das Ergebnis aus dem Hut ziehen kann (und damit die Verwaltungen mit mehr Auswahl bevorzugt wären), muss man dieses Depot vorab nominieren.
3. Kann da nicht leicht manipuliert werden? Wir meinen nicht. Sie geben jetzt die Depotnummer (bzw. die letzten vier Ziffern derselben) an sowie die Summe zu einem aktuellen Stichtag und die Benchmark. Wenn Sie sich nächstes Jahr entscheiden das nominierte Depot in die Wertung einfließen zu lassen, machen Sie einen Depotauszug mit den Performancedaten und lassen Ihn uns (zum Beispiel als Screenshot) anonymisiert zukommen. Wir vergleichen die Depotendnummer, die Ausrichtung des Depoots und die Stimmigkeit der Anfangssumme. In Einzelfällen behalten wir uns das Recht vor, das Depot einzusehen.
4. Welches Risiko besteht mit der Depotnominierung? Mit der Depotnominierung erwerben Sie eine kostenfreie Option auf einen Bewertungsbonus. Sie müssen diese Option nicht ziehen. Ein unterdurchschnittliches Ergebnis wird uns und niemandem bekannt. Wir sehen kein Risiko durch die Nominierung.
5. Wieviel Arbeit macht mir das über das gesamte nächste Jahr? Abgesehen von der Nominierung und dem Senden des Auszuges keine. Sie müssen keine Tansaktionen melden, keine zwischenzeitlichen Auszüge oder sonstwas versenden, nur am Ende des nächsten Jahres entscheiden, ob Sie das nominierte Depot mit in die Wertung eibezogen haben wollen. Wenn Sie dann aus ihrem Managementsystem den Auszug senden, war es das.
6. Muss es ein reales Kundendepot sein? Ja, Renditewerk akzeptiert nur reale Depots, in denen Gelder in mindestens fünfstelliger Höhe stecken.
7. Ist denn die Jahresperformance wirklich aussagekräftig? Sie ist unseres Erachtens besser als nichts und ein Anfang.
