Im Oktober 2018, einem der schlechtesten Börsenmonate der letzten 10 Jahre, musste notgedrungen auch der Greiff ‚Special Situations‘ Fund eine negative Wertentwicklung verkraften. Der globale Handelsstreit, die nicht Maastricht-konformen Haushaltspläne der italienischen Regierung sowie die Angst vor einem unkontrollierten Brexit drückten massiv auf die Stimmung der Investoren. Mit -2,60 Prozent auf Eurobasis konnte der Fonds für Firmen in besonderen Situationen ein vergleichsweise moderates Minus verzeichnen. Dirk Sammüller, FondsManager des Greiff „Special Situations“ Fund (WKN A0F699, ISIN LU0228348941) berichtet in seinem aktuellen Monatsreport für Oktober, welche wichtigen …
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FondsAnalysen
Dezember, 2018
November, 2018
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2 November
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. ODDO BHF Active Small Cap (WKN A2AGGN, ISIN FR0011606268) SRI-Risikoklasse: 5
Über die letzten zwölf Monate hat der europäische Standardwerte-Index EuroStoxx 50 über 14 Prozent seines Wertes verloren – auch das deutsche Kursbarometer DAX wartet mit einem ähnlich hohen Minus auf. Wenn die Standardtitel unter die Räder kommen, bietet dies insbesondere für antizyklische Investoren oft eine willkommene Gelegenheit, ihre Positionen im Bereich der Nebenwerte aufzustocken. Die Aktien kleinerer europäischer Unternehmen bieten im aktuellen Marktumfeld vergleichsweise hohe Erwartungen beim Gewinnwachstum und können in der volatilen Börsenphase mit attraktiven Bewertungen überzeugen. Setzt sich die Konjunkturerholung …
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Oktober, 2018
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25 Oktober
FondsAnalyse: SJB FondsPortrait. Deka TeleMedien (WKN 977192, ISIN DE0009771923) SRI-Risikoklasse: 5
Es war die Zeit der T-Aktie. Millionen Deutsche machten mit der Neuemission der Aktie der Deutschen Telekom AG ihre ersten Erfahrungen an der Börse, parallel dazu wurden 1996 zahlreiche Aktienfonds mit Fokus auf den Telekommunikations-Sektor aufgelegt, um das stark gestiegene Anlegerinteresse an diesem Bereich zu befriedigen. Viele dieser Fonds sind mittlerweile wieder vom Markt verschwunden, nicht aber der Deka TeleMedien. Wie hat sich der mittlerweile über zwei Jahrzehnte alte Aktienfonds für Telekommunikations- und Medienaktien über die Jahre geschlagen, wie sieht …
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24 Oktober
FondsPerle: Managersichten Greiff „Special Situations“ Fund (WKN A0F699) September 2018
Der Greiff ‚Special Situations‘ Fund musste im September eine leicht negative Wertentwicklung hinnehmen, da die Währungskrisen in einigen Schwellenländern, globale Handelsstreitigkeiten sowie ein erneutes Aufflammen der BREXIT-Ängste Sorgen um die wirtschaftliche Verfassung aufkommen liessen. Firmen mit Übernahmephantasie, von Squeeze Outs betroffene Aktien oder Unternehmen mit bislang nicht bilanzierten stillen Reserven bleiben dennoch langfristig attraktiv. Dirk Sammüller, FondsManager des Greiff „Special Situations“ Fund (WKN A0F699, ISIN LU0228348941) berichtet in seinem aktuellen Monatsreport für September, welche wichtigen Marktereignisse es im Sektor der in Sondersituationen befindlichen deutschen Unternehmen gab. SJB FondsInvestoren erfahren alles Wissenswerte zu Performance …
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11 Oktober
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Pictet Smart City (WKN A1CYMG, ISIN LU0503634577) SRI-Risikoklasse: 4
Der Bevölkerungszustrom in die großen Städte ist ungebremst: Bereits heute lebt mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in städtischen Gebieten und Experten gehen davon aus, dass die Stadtbevölkerung in den kommenden Jahren noch weiter anwachsen wird. Die Konsequenz aus dieser Entwicklung: Städte müssen intelligente Lösungen finden, um den Bedürfnissen ihrer Bürger gerecht zu werden und deren Lebensqualität zu verbessern.
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Managersichten
November, 2021
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4 November
Managersichten SJB Surplus, SJB Nachhaltig: Prima Global Challenges (WKN A0JMLW) – September 2021
Im September wurden die weltweiten Börsen etwas durchgeschüttelt. Der globale Leitindex MSCI World (USD) verlor rund 4,6%, der S&P 500 (USD) 4,8% und der DAX (EUR) 3,9%. Ein Treiber für die schwachen Wertentwicklungen war die gestiegene Inflation. In diesem angespannten Marktumfeld verzeichnete der an ESG-Kriterien ausgerichtete Prima-Fonds ein Minus von 5,18 Prozent. Auf Jahressicht befindet er sich mit +7,40 Prozent weiter im Plus. Dr. Henrik Leber, FondsManager des Prima – Global Challenges G EUR DIS (WKN A0JMLW, ISIN LU0254565566) berichtet …
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September, 2021
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27 September
Managersichten SJB Surplus: Structured Solutions – Next Generation Resources Fund (WKN HAFX4V) August 2021
SJB | Korschenbroich, 27.09.2021. Im August setzte der auf Lithium-Aktien spezialisierte Fonds von Commodity Capital seine Aufwärtsentwicklung fort und legte um +2,5 Prozent zu. Seit Jahresbeginn liegt der Structured Solutions – Next Generation Resources Fund (WKN HAFX4V, ISIN LU0470205575) damit weiter klar im Plus und verzeichnet einen Kurszuwachs von +36,50 Prozent. FondsManager Tobias Tretter berichtet, dass sich der Lithiumsektor trotz Sommerpause weiterhin im Aufbruch befindet und neue Projekte gestartet werden. Der Rohstoffexperte von Commodity Capital analysiert für Investoren der SJB …
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24 September
Managersichten SJB Substanz: Managed Profit Plus (WKN A0MZM1) August 2021
SJB | Korschenbroich, 24.09.202. Auch im August 2021 ging es für den Managed Profit Plus (A) (WKN A0MZM1, ISIN AT0000A06VB6) weiter nach oben, der eine positive Wertentwicklung von +1,19 Prozent verzeichnete. Damit kann der vermögensverwaltende Mischfonds seine bisherige Performance im Jahresverlauf auf +8,69 Prozent nach oben schrauben. FondsManager Gregor Nadlinger berichtet, dass er aufgrund der Insolvenzgefahr beim chinesischen Immobilienkonzern Evergrande eine gestiegene Verunsicherung an den internationalen Kapitalmärkten sieht und deshalb erhöhte Wachsamkeit walten lässt. Lesen Sie nachfolgend den kompletten Monatsbericht …
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23 September
Managersichten SJB Substanz: Bellevue Funds (Lux) – BB Global Macro (WKN A1CW3N) August 2021
Im August 2021 erwirtschaftete der Bellevue Funds (Lux) – BB Global Macro B EUR (WKN A1CW3N, ISIN LU0494761835) eine Rendite von +0,20 Prozent bei einer realisierten Volatilität von 3,9 Prozent. Im Berichtsmonat leisteten Aktien und Staatsanleihen die grössten positiven Beiträge zur FondsPerformance, während Devisen die Performance belasteten. Die Netto-Aktienquote wurde im Monatsverlauf leicht auf 30 Prozent erhöht. Bellevue-FondsManager Lucio Soso erläutert in seinem aktuellen Monatsbericht die wichtigsten Umschichtungen im Portfolio des Multi-Asset-Fonds, der mit seiner Berücksichtigung unterschiedlicher Szenarien ein Basis-Investment …
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22 September
Managersichten SJB Substanz: DNB High Yield (WKN A2AJDN) Juli 2021
Der nordische High Yield-Markt zeigte sich im Juli relativ ruhig. Die Preise blieben stabil und die internationalen Märkte verzeichneten positive Renditen, obwohl sich die Delta-Variante immer mehr durchsetzte und die Zahl der Covid-Fälle zunahm. In diesem Marktumfeld legte der DNB High Yield A Acc EUR (WKN A2AJDN, ISIN LU1303785361) weiter zu, wobei die Bereiche Energie und Transport/Schifffahrt die größten positiven Beiträge leisteten. DNB-FondsManager Anders Buvik gibt in seinem Monatsbericht für August einen aktuellen Marktüberblick und berichtet über die jüngsten Veränderungen …
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21 September
FondsPerle: Commodity Capital – Global Mining Fund EUR (WKN A0YDDD) Marktbericht August 2021
SJB | Korschenbroich, 21.09.2021 Der Commodity Capital – Global Mining Fund (WKN A0YDDD, ISIN LU0459291166) konnte sich dem aktuellen schwachen Marktumfeld für Minenaktien nicht komplett entziehen und gab im Berichtsmonat August leicht nach, liegt seit Jahresbeginn aber weiterhin knapp im Plus. FondsManager Tobias Tretter berichtet, dass sich die meisten Minentitel in einer längeren Konsolidierungsphase befinden. Der Marktstratege erwartet nach den vergleichsweise handelsschwachen Sommermonaten einen positiven Herbst. In seinem Marktbericht für August analysiert der Rohstoffexperte die Lage im Bereich der Gold-, …
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20 September
Managersichten SJB Substanz, SJB Surplus: Craton Capital Global Resources Fund (WKN A0RDE7) Juli 2021
Die Preisentwicklung für Rohmaterialien verlief im Vergleich zum Vormonat leicht schwächer. Der mittel- und langfristig positive Ausblick für Rohstoffe ändert sich dadurch aber in keiner Art und Weise. In diesem Marktumfeld verzeichnete der Craton Capital Global Resources Fund (WKN A0RDE7, ISIN LI0043890743) im August eine Monatsrendite von -2,09 Prozent. FondsManager Markus Bachmann berichtet in seinem aktuellen Monatsreport, was sich im Portfolio des Craton-Fonds getan hat. Investoren der Strategien SJB Substanz und SJB Surplus erhalten von dem Rohstoffexperten die neuesten Informationen …
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16 September
Managersichten SJB Substanz: Assenagon Multi Asset Conservative (WKN A140LY) August 2021
Im August generierte der Assenagon Multi Asset Conservative R (ISIN LU1297482900, WKN A140LY) erneut eine positive Wertentwicklung und verzeichnete eine Performance von +0,78 Prozent in Euro. Der Investitionsanteil in Aktien wurde im Laufe des Monats auf 44% erhöht, wobei die regionalen Schwerpunkte in Europa, Nordamerika und den Schwellenländern verblieben. Der defensiv ausgerichtete Mischfonds von FondsManager Thomas Romig setzt seine Strategie fort, einen nachhaltigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in verschiedene Assetklassen und Anlageinstrumente zu erreichen. Marktstratege Romig erläutert in seinem Marktbericht für …
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15 September
Managersichten SJB Substanz, SJB Nachhaltig: nova Steady HealthCare P (WKN A1145J) Monatsbericht August 2021
Im August konnte der Gesundheitsfonds seine jüngste Aufwärtstendenz fortsetzen und legte um +0,4 Prozent zu. Damit baute der nova Steady HealthCare (WKN A1145J, ISIN DE000A1145J0) seine Performance in den ersten acht Monaten des Handelsjahres auf +13,3 Prozent aus. Bis auf die Technologieanbieter des Gesundheitssektors konnten alle Healthcare-Subindizes den Monat positiv abschließen. Der spezielle Investmentansatz des in den Strategien SJB Substanz und SJB Nachhaltig enthaltenen Fonds, auf Gesundheitsunternehmen mit stetigen Erträgen zu setzen, liefert in diesem Marktumfeld weiter langfristig attraktive Erträge. …
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14 September
Managersichten SJB Substanz, SJB Surplus: Craton Capital Precious Metal Fund (WKN A14S65) August 2021
Im August verlor der Goldpreis zu Monatsbeginn an Boden, wobei starke US-Jobdaten das gelbe Edelmetall unter Druck setzten. Der Goldpreis erholte sich über den Verlauf der Berichtsperiode wieder und notierte zum Monatsende bei 1.814 US-Dollar, das selbe Niveau wie am 31. Juli. In diesem Marktumfeld verzeichnete der Craton Capital Precious Metal Fund (WKN A14S65, ISIN LI0214430949) eine Wertentwicklung von -7,31 Prozent und entwickelte sich etwas schwächer als seine Benchmark, die 6,44 Prozent im Berichtszeitraum abgab. Craton-FondsManager Markus Bachmann hält Goldminenwerte …
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