Tagesarchiv

Internet-Vermögensberater beraten nicht wirklich. Ihre Konzepte basieren ausschließlich auf dem Verkauf einer kleinen Auswahl an vorgegeben Fonds. Wer als Anleger das Baukastenprinzip der Robo-Portfolios nicht versteht, sollte sich besser an echte, menschliche Berater wenden.Anlegern, die bislang vor allem aufs Sparbuch setzen, nun aber an der Börse durchstarten wollen, stehen etliche Möglichkeiten dafür zur Verfügung. Zum Beispiel die Eröffnung eines Online-Kontos bei einer der zahlreichen Online-Broker. Das geht mittlerweile sehr einfach.

Worin unterscheidet sich ein qualifizierter Vermögensberater von einem nicht zertifizierten Kundenbetreuer? Das CFA Institute hat für eine Studie vermögende Privatkunden und beide Arten von Vermögensberatern zum Mehrwert von Wealth Management befragt. Das CFA Institute hat 4.000 vermögende Privatkunden befragt, worin der Mehrwert von Wealth-Management-Beratung besteht. Die Studienautoren wollten verstehen, was aus Sicht der Vermögenden die wertvollsten Eigenschaften von Vermögensberatern sind und die Unterschiede zwischen qualifizierter und nicht zertifizierter Beratung aufzeigen. Zudem sollten 1.370 Finanzberater die zukünftige Beziehung zu ihren Kunden …

Eine Studie des Bundesfinanzministeriums hat erstmals Daten zu Marktanteilen deutscher Fintechs erhoben, darunter digitale Vermögensberater und -verwalter. Deren Volumen ist zwar gering, das Wachstumspotenzial aber enorm. Das Thema Fintech ist zwar in aller Munde, setzt man aktuelle Zahlen jedoch ins Verhältnis zum gesamten Finanzmarkt, ergibt sich ein noch geringer Marktanteil. So betrug das Gesamtmarktvolumen der in Deutschland tätigen Fintechs im Segment Vermögensverwaltung im Jahr 2015 rund 1,4 Milliarden Euro. Das zeigt die Studie „Fintech-Markt in Deutschland“, die das Bundesministerium der …

Im Rahmen steigender Regulierung für Vermögensberater durch MiFID II werden Investment-Pools immer wichtiger. Citywire Deutschland stellt in zwei Teilen die wichtigsten der Branche vor. Die steigende Bedeutung von Investment Pools Im Rahmen von steigender Regulierung geraten Vermögensverwalter und -berater unter Druck. Allen voran die Kosten steigen. Hier kommen Investment-Pools für 34f-Berater ins Spiel. Sie vereinfachen die täglichen Arbeitsabläufe der Berater. Beispielsweise durch hilfreiche Softwarelösungen. Investment-Pools sind sozusagen das Backoffice des Beraters.

Das schleppende Geschäft der deutschen Assekuranz schlägt auf ihre Vertriebspartner durch: „Die Vermittlungsvergütungen in der Versicherungswirtschaft stehen unter starkem Druck“, heißt es in einem aktuellen ifo-Branchenbericht. Deutschlands Finanzvertriebe reagieren mit dem Suchen neuer Berater. „Im Jahr 2016 müssen die selbständigen Versicherungsvermittler erneut mit insgesamt sinkenden Provisionsumsätzen rechnen“ heißt es in einem vom ifo Institut erstellten Branchenbericht, den der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) aktuell herausgegeben hat. „Im Fahrwasser des härter werdenden Wettbewerbs bei einer nur langsam wachsenden Nachfrage …

Der V-Bank-Gründer Markus Köppl hat mit der MK Anlegergesellschaft ein Unternehmen gegründet, das sich dem Matching von Anlegern und Beratern verschreibt. Die Kunst sei nicht einen guten Berater zu finden, sondern den Passenden für den jeweiligen Kunden. Wie das gehen soll, erklärt er im Gespräch. private banking magazin: Sie haben vor kurzem die MK Anlegergesellschaft gegründet. Was hat Sie zu dem Schritt veranlasst? Markus Köppl: In der Vergangenheit bin ich immer wieder von Anlegern gefragt worden, welchen Berater oder Vermögensverwalter …

 SJB | Korschenbroich, 07.04.2015. Das Urteil des Oberlandgerichtes Frankfurt im Fall einer Krefelder Stiftung gegen die Commerzbank ist ein Novum. Erstmals postuliert ein Gericht Voraussetzungen für die anlegergerechte Beratung von Stiftungen. Das stiftungsrechtliche Vermögenserhaltungsgebot wird zum Beratungsgegenstand „Die Empfehlung einer Beteiligung an dem vorliegenden geschlossenen Immobilienfonds war nicht anlegergerecht.“ So lautet einer der Kernsätze einer rechtskräftigen Entscheidung des Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt vom 28. Januar 2015 (Aktenzeichen 1 U 32/13), die kürzlich bekannt wurde. In der Folge muss die Commerzbank der …

 SJB | Korschenbroich, 03.11.2014. Jörg Seifart ist Gründer und Geschäftsführer der Düsseldorfer Gesellschaft für das Stiftungswesen. Zusammen mit anderen Referenten hat er eine Seminar-Reihe zum Thema Vermögensberatung von Stiftungen ins Leben gerufen. Es fehle oft das nötige Hintergrundwissen, um die richtige Ansprache für Stiftungen zu finden. DAS INVESTMENT.com: Eigentlich gründen und verwalten Sie Stiftungen. Wie kam es zur Idee, eine Seminar-Serie für die Vermögensverwaltung von Stiftungen ins Leben zu rufen? Jörg Seifart: Das ist frei nach dem Motto „wer rastet, rostet“ …

 SJB | Korschenbroich, 31.10.2014. Jörg Seifart ist Gründer und Geschäftsführer der Düsseldorfer Gesellschaft für das Stiftungswesen. Zusammen mit anderen Referenten hat er eine Seminar-Reihe zum Thema Vermögensberatung von Stiftungen ins Leben gerufen. Es fehle oft das nötige Hintergrundwissen, um die richtige Ansprache für Stiftungen zu finden. Ein Gespräch. private banking magazin: Eigentlich gründen und verwalten Sie Stiftungen. Wie kam es zur Idee, eine Seminar-Serie für die Vermögensverwaltung von Stiftungen ins Leben zu rufen? Jörg Seifart: Das ist frei nach dem Motto …