Die Investmentboutique Eligo Advisors in Darmstadt spürt für das Aktienportfolio des Value Opportunity Fund sowohl substanzhaltige Nebenwerte als auch Small und Mid Caps von Unternehmen in Sondersituationen auf – mit Erfolg, wie die aktuelle Positionierung innerhalb der Vergleichsgruppe belegt. Der Name ist Programm: Mit ihrem Mischfonds Value Opportunity setzt die Darmstädter Investmentboutique Eligo Advisors auf der Aktienseite nicht nur auf Substanzwerte, sondern auch auf so genannte Opportunitäten, sprich: Unternehmen in Sondersituationen wie eine Umstrukturierung oder eine bevorstehende Übernahme. Weitere Besonderheit: …
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Das Investment: Anlagestrategien in der Praxis: „Bei Nebenwerten sind größere Richtungswechsel seltener“
In seiner neuen Serie „Anlagestrategien in der Praxis“ beleuchtet Jens Kummer, Fondsmanager und Gründer von Mars Asset Management, die Grundlagen, Fallstricke und aktuellen Entwicklungen bewährter Anlagestile. Heute im Fokus: Anlegen in Nebenwerten. Wirtschaftswissenschaftler haben ein eher schlechtes Image: Während Naturwissenschaftler eine Sonnenfinsternis auf Ewigkeiten exakt berechnen können, gehen bei den Wirtschaftsweisen selbst Prognosen auf ein Jahr daneben. Wie tief die Krise ist, wurde bei der Verleihung des Wirtschafts-Nobelpreises 2013 offensichtlich: Zwei der Laureaten vertreten völlig gegensätzliche Positionen. Eugene Fama beschreibt …
Lesen Sie mehr »FondsAnalyse: SJB FondsEcho. DWS Investa (WKN 847400, ISIN DE0008474008). SJB-MiFID-Risikoklasse: 5
SJB | Korschenbroich, 25.11.2015. Nach seinem kräftigen Kursrutsch im August und September hat der deutsche Aktienmarkt wieder eine Stabilisierungsphase durchlebt und sich von seinen Jahrestiefs unterhalb der 9.500-Punkte-Marke entfernt. Aktuell verzeichnet der DAX für 2015 ein Plus im zweistelligen Prozentbereich, auch wenn die Höchstkurse oberhalb der 12.300 Zähler noch in einiger Entfernung liegen. Die wieder anziehenden DAX-Notierungen sind ein gutes Marktumfeld für den Fonds, der sich Investitionen im Bereich deutscher Standardwerte auf die Fahnen geschrieben hat und dabei „Blue Chips“ …
Lesen Sie mehr »Das Investment: Wachstumspotenzial der Schwellenländer: Klarer Vorteil für Small Caps
Wenn Volatilität an den Märkten herrscht, zieht es viele Aktienanleger zu größeren Unternehmenstiteln, die sie robust halten. In den Schwellenmärkten sieht Mark Mobius, Chef der Templeton Emerging Markets Group, allerdings Small Cap-Titel mit glänzendem Potenzial – vor allem in Asien. Small Caps in Schwellenmärkten werden häufig missverstanden. Oft werden sie als ein Bereich wahrgenommen, den man in unsicheren Zeiten besser meidet. Sie sind daher eine von Anlegern wenig genutzte Vermögensklasse. Zu Unrecht, wie wir finden.
Lesen Sie mehr »Das Investment: Fondsmanagerin Marie-Jeanne Missoffe: „Viele Nischen-Werte sind attraktiver bewertet als Large Caps“
Im Fokus der Fondsmanagerinnen Diane Bruno, Marie Guigou und Marie-Jeanne Missoffe stehen europäische Small- und Mid Caps, die in Nischen mit hohem Wachstumspotenzial tätig sind. DAS INVESTMENT befragte Marie-Jeanne Misoffe zur Anlagephilosophie des Mandarine Unique (LU0489687243). DAS INVESTMENT: Es gibt mehr als 2000 europäische Small- und Midcaps. Wie identifizieren Sie Ihre Zielaktien für den Fonds?
Lesen Sie mehr »Das Investment: Asiatische Nebenwerte: Gewinne asiatischer Unternehmen dürften weiter steigen
SJB | Korschenbroich, 29.06.2015. Asiatische Small Caps haben sich zuletzt besser gehalten als der Gesamtmarkt, so Mark Mobius, Chef der Templeton Emerging Markets Group. Chinesische Festlandsaktien könnten jetzt auch einmal korrigieren. Die langfristige asiatische Wachstumsstory hält Mobius indessen für völlig intakt. Asiatische Nebenwerte haben im Mai Boden gutgemacht. Zulegen konnten insbesondere Small Caps aus China. Damit hoben sich die kleineren und mittleren Unternehmen von hochkapitalisierten Gesellschaften ab. Letztere gaben vor allem in mehreren südostasiatischen Staaten nach. Allerdings hatten die Märkte …
Lesen Sie mehr »Das Investment: JO-Hambro-Manager Vince Rivers über US-Nebenwerte: „Der Zinsanstieg ist ein gutes Umfeld für US-Aktien“
SJB | Korschenbroich, 17.06.2015. Zusammen mit Thorsten Becker und Arun Daniel betreut Vince Rivers den im Oktober 2014 gestarteten JO Hambro US Small Mid Cap Equity. Im Interview spricht der Nebenwerte-Experte über die deutlich verbesserte Stimmung in den USA, die Auswirkungen eines Zinsanstiegs und die neu entdeckte Liebe der Amerikaner zu gesunder Ernährung. DER FONDS: Sind die USA fit für einen Zinsanstieg? Vince Rivers: Sie sind kurz davor. Dort, wohin die Notenbank Fed schaut, bewegt sich etwas. Der wichtigste Faktor …
Lesen Sie mehr »Pressemitteilung Frankfurt Trust: FT UnternehmerWerte
FT | Frankfurt, 18.03.2015. FT UnternehmerWerte: – Weiterer starker Monat mit einer Performance von + 7,0 Prozent, – Hersteller von Luxusgütern mit hohen Performancebeiträgen, – Wir trennten uns von Maire Tecnimont, Heineken und Mayr-Melnhof Karton; Einstieg bei ABF (Primark) Performance: Der FT UnternehmerWerte stieg nach dem guten Start ins Jahr auch im Februar deutlich an und lag mit einem Wertzuwachs von 7,0 Prozent gleichauf mit der Benchmark, dem Stoxx 600. Dieser Index investiert breit gestreut, der Fonds konzentriert sich aber …
Lesen Sie mehr »FondsAnalyse: SJB FondsPortrait. Fidelity European Larger Companies Fund A EUR (WKN 722635, ISIN LU0119124278). SJB-MiFID-Risikoklasse: 4
SJB | Korschenbroich, 19.11.2014. Qualitäts aktien zu einem günstigen Preis einsammeln – wer möchte dies als FondsInvestor nicht? Diese Zielsetzung trifft sich ausgezeichnet mit der Anlagephilosophie von Fidelity-FondsManager Matt Siddle, der für die US-Investmentgesellschaft den Fidelity European Larger Companies Fund verwaltet. Denn Siddle hat sich ganz der Idee „Qualität zum attraktiven Preis” verschrieben. Qualität ist für ihn die Fähigkeit eines Unternehmens, auf lange Sicht einen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen. Dies ist dann der Fall, wenn ein Unternehmen dauerhaft …
Lesen Sie mehr »FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Fidelity European Growth Fund (WKN 973270, ISIN LU0048578792). SJB-MiFID-Risikoklasse: 4.
SJB | Korschenbroich, 12.11.2014. Der Fidelity European Growth Fund hat als Investment klassiker im Bereich der europäischen Aktienfonds zu gelten. In seiner über zwanzigjährigen Historie überzeugte er seine Anleger mit einer attraktiven Wertentwicklung und kann auf eine langjährige Erfolgsgeschichte zurückblicken. Vor gut zwei Jahren hat es einen Wechsel im FondsManagement des erfolgreichen Europafonds gegeben. Matt Siddle, der im Jahre 1999 als Aktienanalyst bei Fidelity begann und von 2004 bis 2006 bereits stellvertretender Manager des Fidelity European Growth Fund A EUR (WKN 973270, …
Lesen Sie mehr »FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Standard Life European Smaller Companies Fund (WKN A0M091, ISIN LU0306632414). SJB-MiFID-Risikoklasse: 5
SJB | Korschenbroich, 29.10.2014. Der konjunkturelle Gegenwind in der Eurozone hält an; gerade erst hat die OECD ihre Wachstumsprognose für den Euroraum für 2014 von zuvor 1,2 Prozent auf 0,8 Prozent zurückgenommen. Für das Jahr 2015 wird nach der jüngsten Prognoseabsenkung nur noch ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,1 Prozent nach zuvor 1,7 Prozent erwartet. Doch Investoren sollten sich von diesen Zahlen nicht zu sehr beeinflussen lassen: In Europa findet sich nach wie vor eine Vielzahl von Unternehmen, die …
Lesen Sie mehr »Pressemitteilung BB Biotech: Biotech trotzt Makroumfeld – starke Quartalszahlen für BB Biotech
BB Biotech | Küsnacht, 16.10.2014. BB Biotech mit einer Performance von 18.2% (in CHF) im 3. Quartal 2014. Ungeachtet der verhaltenen Entwicklung der globalen Aktienmärkte und der Volatilität im Vorquartal konnte die Biotech-Branche wachsen; gerade für Aktien grosser Biotech-Unternehmen verlief das 3. Quartal erfreulich, während die Periode für Mid- und Small-Caps etwas schwächer ausfiel. Der Nasdaq Biotechnology Index setzt seine solide Performance mit 6.5% in USD fort. Der Aktienkurs von BB Biotech stieg um 18.2 % in CHF bzw. 18.9% in EUR. Die anhaltend positive …
Lesen Sie mehr »FondsPerlen. Craton Capital Renewable, Alternative and Sustainable Resources Fund. ISIN LI0043890891. BBG CRENEWA LE. September 2014.
Im September verzeichnete der Fonds ein Minus von 11,5%, während der Vergleichsindex um 5,9% nachgab. Verantwortlich waren der Nachhaltigkeitssektor (von Ölfelddiensten geprägt) und alternative Energien. Obwohl es positive Nachrichten aus diesen Sektoren gibt, werden technologie- und energiebezogene Aktien sowie Small Caps derzeit von den Anlegern am US-Markt gemieden. Die Stärke des US-Dollars und die negative Marktstimmung in Bezug auf das weltweite Wachstum waren weitere belastende Faktoren. Angesichts der aufgekommenen Volatilität legten wir im Berichtsmonat Barmittel zur Seite. Wir gehen davon …
Lesen Sie mehr »FondsAnalyse: SJB FondsEcho. DWS Akkumula (WKN 847402, ISIN DE0008474024). SJB-MiFID-Risikoklasse: 3.
SJB | Korschenbroich, 08.10.2014. Über ein halbes Jahrhundert ist er mittlerweile alt, der weltweit anlegende Aktienfonds DWS Akkumula, der seinen Investoren mit ausgesuchten Wachstumswerten langfristig attraktive Renditen beschert hat. Nun hat der FondsKlassiker eine Neuausrichtung erfahren. Im Zuge des FondsManagerwechsels von Klaus Kaldemorgen zu André Köttner ist das Flaggschiff unter den DWS-Aktienfonds zu seinen Wurzeln zurückgekehrt und verfolgt jetzt einen neuen Stil: Der seit März 2013 für die Geschicke des Fonds verantwortliche Köttner fährt eine vergleichsweise defensive Anlagestrategie und konzentriert …
Lesen Sie mehr »Managersichten SJB Surplus: SPI Bangladesh Fund (WKN A1JU42) Wochenrückblick Aktienmarkt Bangladesch (31.08.2014)
Der Aktienmarkt von Bangladesch beendete die jüngste Handelswoche im grünen Bereich, wobei der Leitindex DSEX ein Plus von 31 Punkten verzeichnen konnte. Aktuell bewegt sich das Kursbarometer um die Marke von 4.600 Zählern, die einen wichtigen Widerstandsbereich darstellt. Gefragt waren zuletzt vor allem Small-Caps-Titel, die nach Ansicht vieler Investoren derzeit ein attraktives Bewertungsniveau aufweisen. Large Caps hingegen legten nach den jüngsten Kursgewinnen eine Atempause ein. Den größten Kurssprung vollführte der IT-Sektor, der im Wochenverlauf ein hohes Plus von +10,60 Prozent …
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