Tagesarchiv

Im September 2020 erzielte der Bellevue Funds (Lux) – BB Global Macro B EUR (WKN A1CW3N, ISIN LU0494761835) eine Rendite von -1,20 Prozent auf Eurobasis bei einer realisierten Volatilität von 5,6 Prozent. Im Berichtsmonat leisteten Aktien, Devisen und Nicht-Staatsanleihen  die grössten negativen Beiträge zur FondsPerformance. Bellevue-FondsManager Lucio Soso erläutert in seinem aktuellen Monatsbericht die wichtigsten Umschichtungen im Portfolio des Multi-Asset-Fonds, der mit seiner Berücksichtigung unterschiedlicher Szenarien sowie der Streuung über den Aktien- und Rentenbereich ein Basis-Investment der Strategien SJB Surplus und SJB Substanz darstellt.

Die globalen Aktienmärkte verzeichneten im September positive Renditen, da sich die Zeichen einer wirtschaftlichen Erholung fortsetzten und Optimismus im Zusammenhang mit der Entwicklung möglicher Covid-19-Impfstoffe vorherrschte. In diesem Marktumfeld gelang es dem Fonds mit seinem Fokus auf die Sektoren Wasserversorgung und Müllentsorgung, seine positive Kursentwicklung auszubauen. Bertrand Lecourt, FondsManager des Fidelity Sustainable Water & Waste Fund A Acc EUR (WKN A2N7YS, ISIN LU1892829828), liefert in seinem Marktbericht die neuesten Informationen zu Performance und Portfoliostruktur des auf Aktien aus der Wasser- und Abfallwirtschaft spezialisierten Nachhaltigkeitsproduktes. In …

Die Aufwärtsbewegung des Managed ProfitPlus (MPP) setzte sich auch im September fort: Per Monatsende verteuerte sich der NAV empfindlich um 8,45 Prozent. Die Gewichtung der strategischen und taktischen Firmenanteile betrug 54,65 Prozent, wobei davon rund 11 Prozent in sechs Goldminen-Unternehmen investiert waren. Knapp 25 Prozent der FondsGelder waren per Stichtag in hochwertige Unternehmens- und Staatsanleihen veranlagt. FondsManager Gregor Nadlinger berichtet, welche neuen taktischen Investments in seinem vermögensverwaltenden Mischfonds Managed Profit Plus (A) (WKN A0MZM1, ISIN AT0000A06VB6) getätigt wurden. In seinem Monatsbericht für September erläutert der Stratege die aktuelle Markteinschätzung …

Der Structured Solutions – Next Generation Resources Fund (WKN HAFX4V, ISIN LU0470205575) konnte im Berichtsmonat September um satte +9,6 Prozent zulegen und liegt damit seit Jahresbeginn um +79,4 Prozent im Plus. Der Monat stand im Bann des Battery Days von Tesla, hier wurde mit Spannung auf die Ankündigung von Elon Musk gewartet. Die wichtigste News war, dass der gesamte Sektor immer noch in den Kinderschuhen steckt und in den künftig ein gigantisches Wachstum zu erwarten ist. FondsManager Tobias Tretter berichtet für Investoren der SJB FondsStrategie …

Die kurzfristig stark gestiegene Marktvolatilität hinterließ ihre Spuren an den weltweiten Aktienmärkten. Auch wenn das Ausmaß der Korrektur nicht mit den Geschehnissen des vergangenen Frühjahrs zu vergleichen ist, konnte sich keiner der leitenden Aktienindizes dieser Korrekturphase entziehen. In diesem angespannten Marktumfeld verzeichnete der Craton Capital Precious Metal Fund (WKN A14S65, ISIN LI0214430949) im September eine negative Performance von -8,37 Prozent und entwickelte sich schwächer als seine Benchmark (-7,31 Prozent). Craton-FondsManager Markus Bachmann analysiert in seinem Monatsbericht für September die aktuelle Lage im Edelmetallsektor und beschreibt für …

Im September vollführte der Assenagon Multi Asset Conservative R (ISIN LU1297482900, WKN A140LY) eine Konsolidierungsbewegung, wobei eine leicht negative Wertentwicklung von -0,50 Prozent in Euro verzeichnet wurde. Die Aktieninvestitionen sorgten für negative Performancebeiträge, während sich die Positionen im Bereich der Rentenanlagen erfreulich entwickelten. Der defensiv ausgerichtete Mischfonds von FondsManager Thomas Romig setzt im Umfeld der Corona-Pandemie seine Strategie fort, einen nachhaltigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in verschiedene Assetklassen und Anlageinstrumente zu erreichen. Marktstratege Romig erläutert in seinem Marktbericht für September die aktuelle Portfolioallokation des in der Verwaltungsstrategie SJB Substanz enthaltenen Multi-Asset-Fonds, der zuletzt sein Aktien-Exposure reduzierte.

Im September gab der nova Steady HealthCare (WKN A1145J, ISIN DE000A1145J0) um 0,8% nach, gegenüber einem Plus von 0,5% des Gesundheitssektors und einem Minus von 1,7% des Gesamtmarkts. Vier der sechs Subindustrieindizes des Gesundheitssektors konnten den Monat mit einer positiven Wertenentwicklung abschließen: Vorne an lagen die Technologieanbieter, gefolgt von der Medizintechnik, den biomedizinischen Zulieferern und der Pharmazeutischen Industrie. Der Investmentansatz des in den Strategien SJB Substanz und SJB Nachhaltig  enthaltenen Fonds, nur wenige Pharmaaktien und überhaupt keine Biotech-Titel ins Portfolio aufzunehmen, funktioniert weiter bestens. In …

Der Commodity Capital – Global Mining Fund (WKN A0YDDD, ISIN LU0459291166) konsolidierte im Zuge der Dollarstärke im Berichtsmonat und insbesondere die Silberminen verloren nach der extremen Aufwärtsbewegung der vergangenen Monate im September etwas stärker als der gesamte Rohstoffsektor. Seit Beginn des Jahres liegt der Fonds mit +57,2 Prozent weiter deutlich im Plus. Rohstoffexperte Tobias Tretter empfindet die aktuelle Konsolidierung als gesund und erwartet, dass die Minenwerte bereits im Oktober ihren Aufwärtstrend wieder aufnehmen.  In seinem aktuellen Marktbericht analysiert der Marktexperte die Lage im Bereich …

Der DNB Renewable Energy Fund (WKN A0MWAL, ISIN LU0302296149) legte im September zu und und schraubte damit seine Performance seit Jahresbeginn auf +4,2 Prozent in Euro nach oben. DNB-FondsManager Jon Sigurdsen analysiert in seinem aktuellen Monatskommentar die jüngsten Marktentwicklungen in der Zukunftsbranche der Erneuerbaren Energien und beschäftigt sich mit den Renditeaussichten des Batteriesektors. Investoren der SJB FondsStrategie Nachhaltig lesen den Marktbericht und Wachstumsausblick des DNB-Aktienexperten hier.

Im September verzeichnete der DNB High Yield A Acc EUR (WKN A2AJDN, ISIN LU1303785361) eine schwächere Renditeentwicklung, was die bisherige Jahresperformance auf +3,6 Prozent in Euro absinken ließ. Der Sektor skandinavischer Hochzinsanleihen litt unter der enttäuschenden Entwicklung der Anleihen bei Dienstleistungsunternehmen im Ölsektor, wohingegen sich die anderen Teilsektoren recht stabil entwickelten. Eine positive Wertentwicklung im September generierten Mischkonzerne und Schifffahrtsunternehmen. DNB-FondsManager Anders Buvik gibt in seinem Monatsbericht eine aktuelle Markteinschätzung und berichtet über die jüngsten Veränderungen im Portfolio des in der Strategie  SJB Substanz enthaltenen Fonds.

Im September tendierten die globalen Aktienmärkte freundlich, während der Gesundheitsbereich sich dagegen schwächer entwickelte. In diesem Marktumfeld gab der BB Adamant Biotech im Monatsverlauf um 2,6 Prozent nach. Seit Jahresbeginn verbleibt weiterhin eine attraktive Wertentwicklung von +11,7 Prozent auf Eurobasis. Im aktuellen Monatsreport  berichtet Bellevue-FondsManager Dr. Christian Lach über die wichtigsten Entwicklungen am Markt und welche Konsequenzen sie für Portfolio und Wertentwicklung des Bellevue Funds – BB Adamant Biotech B EUR (WKN A0X8YU, ISIN LU0415392249) hatten. Investoren der FondsStrategie SJB Surplus erhalten hier direkt vom BB-Marktexperten …

Im September 2019 konnte der Bellevue Funds (Lux) – BB Global Macro B EUR (WKN A1CW3N, ISIN LU0494761835) eine positive Rendite von +1,0 Prozent auf Eurobasis bei einer realisierten Volatilität von 3,1 Prozent generieren. In dem über die wichtigsten Anlageklassen im Aktien- und Rentenbereich gestreuten Portfolio des defensiven Mischfonds wurde im Monatsverlauf die Aktienpositionierung stabil bei 26 Prozent gehalten, zugleich wurde die Short-Position bei Staatsanleihen auf 28 Prozent erhöht. Bellevue-FondsManager Lucio Soso erläutert in seinem aktuellen Monatsbericht die wichtigsten Umschichtungen des Multi-Asset-Fonds, der mit seiner Berücksichtigung unterschiedlicher Szenarien ein Basis-Investment der Strategien SJB …

Die nordischen Aktienmärkte entwickelte sich im September positiv – die stärksten Kursgewinne gab es in Helsinki (+5,0 Prozent) sowie in Stockholm mit +4,0 Prozent. Der DNB Nordic Equities Fund (WKN 987767, ISIN LU0083425479) performte schwächer als sein Vergleichsindex, was an der Titelauswahl auf Sektorebene lag. Trotzdem konnte das seit Jahresbeginn verzeichnete Plus auf +17,1 Prozent ausgebaut werden. DNB-FondsManager Øyvind Fjell berichtet im aktuellen Marktreport, was den nordischen Aktienmarkt bewegte und welche Veränderungen im FondsPortfolio vorgenommen wurden. Investoren der SJB Strategie Substanz  erfahren hier alles Wichtige …

Europäische Aktien schlossen im September um +3,7 Prozent fester. Der Bellevue – BB Entrepreneur Europe (WKN A1J2U9, ISIN LU0810317205) konnte in diesem positiven Marktumfeld eine Wertentwicklung von +0,4 Prozent auf Monatsbasis verzeichnen. Der in der SJB Strategie Stars enthaltene Fonds performte wegen seiner defensiven Ausrichtung schwächer als der Gesamtmarkt. In ihrem Marktbericht für September analysiert Bellevue-FondsManagerin Birgitte Olsen, wie sich die jüngsten Marktereignisse auf das Portfolio des Aktienfonds mit seinem Fokus auf inhabergeführte Firmen und Familien-Unternehmen ausgewirkt haben. Zugleich liefert die Aktienstrategin alles Wissenswerte zu  Positionierung  und Ausblick für den BB-Fonds.

Die Marktstimmung für Rohstoffaktien hat sich im September leicht verbessert. Zwar waren die Wirtschaftsdaten weiterhin schwach, was aber einige Marktteilnehmer nicht davon abhielt, dem ziemlich garstigen Umfeld zu trotzen. Die Metallmärkte spiegelten die leicht verbesserte Stimmung wider; die Preise für Kupfer, Zink und Blei stiegen trotz eines stärkeren Dollars an. Der Craton Capital Global Resources Fund (WKN A0RDE7, ISIN LI0043890743)  erreichte in diesem Marktumfeld eine Monatsrendite von –4,2 Prozent. FondsManager Markus Bachmann berichtet in seinem  Monatsreport für September, was sich zuletzt …