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Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) hat die aktualisierten Richtlinien zur Verwendung nachhaltiger Begriffe in Fondsnamen veröffentlicht. Diese treten am 21. November 2024 in Kraft. Hintergrund der Richtlinien ist, Greenwashing zu verhindern, indem ein klarerer Regulierungsrahmen für nachhaltige Finanzprodukte aufgestellt wird.

Müssen sich Anleger zwischen einer guten Sache (Wirkung) und einer anderen guten Sache (finanzielle Rendite) entscheiden? Impact-Investments beweisen, dass positive Wirkung Wertzuwächsen nicht im Wege steht, sagt Mathias Talmant, Fondsmanager bei DPAM. Seit über zehn Jahren vollzieht sich in der Investmentwelt ein Paradigmenwechsel. Angeführt von ethisch orientierten Pensionsfonds, Stiftungen und einer neuen Generation von Anlegern, spiegelt dieser Wandel ein wachsendes Interesse an Investments wider, die Unternehmen bei ihren ökologischen und sozialen Herausforderungen unterstützen.

SJB | Korschenbroich, 18.06.2024. Auf dem aktuellen Zinsniveau sind für renditeorientierte Investoren eine ganze Reihe von Anlagen aus dem Bondsektor interessant – dies gilt gerade auch für europäische Unternehmensanleihen. Mit Anleihen höchster Bonität können hier, auch nach der jüngsten EZB-Zinssenkung, jährliche Renditen von rund 4,20 Prozent erzielt werden. Wer sich diese attraktiven Renditen sichern und zugleich einen Beitrag zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen leisten möchte, ist mit dem von Universal Investment aufgelegten Aktia Sustainable Corporate Bond Fund bestens bedient.

Eine Analyse zeigt, dass auch Fonds von Allianz Global Investors, DWS, Deka und Union Investment betroffen sein könnten. Europaweit könnten rund 1.600 Fonds gezwungen sein, bis zu $40 Milliarden an Aktien zu verkaufen, um die neuen Regeln der ESMA zur Verwendung nachhaltiger Bezeichnungen in Fonds zu erfüllen. Laut der neuen Regulierung dürfen Fonds nur noch dann ESG-bezogene Begriffe tragen, wenn mindestens 80% der Investitionen nachhaltigen oder sozialen Aspekten dienen.

Mit der Sharpe-Ratio können Berater auf einen Blick erkennen, ob ein Fonds eine überzeugende risikobereinigte Rendite bietet oder nicht. TiAM FundResearch hat mit Hilfe von FVBS professional analysiert, welche Artikel 9-Aktienfonds in den vergangenen 3 Jahren die höchste Sharpe-Ratio erzielt haben.

AXA IM | Frankfurt, 07.05.2020 “Das gegenwärtige Covid-19-Umfeld verdeutlicht einmal mehr, dass die Finanzindustrie eine andere und wirkungsvollere Rolle in der Gesellschaft einnehmen muss. Im Einklang mit den jüngsten Maßnahmen des AXA-Konzerns in der Krise und unseren Active Ownership-Überzeugungen unternehmen wir heute einen weiteren Schritt, um den Fortschritt in entscheidenden Bereichen zu beschleunigen. Unsere Partnerschaft mit der Access to Medicine Foundation und die Zusage, einen Teil der Verwaltungsgebühren unserer Impact Fonds für die Unterstützung von Projekten zu spenden, die mit …