Tagesarchiv

Schweren Herzens trennt sich Milliardenmanager Frank Fischer von der Aktie der Holding von Warren Buffett. Der Grund ist aber nicht die Aktie oder das Unternehmen selbst, sondern ESG-Maßnahmen, die zum Greifen kommen. Insgesamt positioniert Fischer seinen Aktienfonds antizyklisch jetzt wieder deutlich defensiver.

Müssen Asset Manager immer alles selber machen? Mitnichten! Das Sub-Advisory-Geschäft ist derzeit im Trend und soll bis 2030 auf 3,2 Billionen Euro wachsen. Für den italienischen Asset Manager Mediolanum International Funds spielt das Sub-Advisory-Geschäft eine zentrale Rolle und soll zwei Drittel der Gesamt-Assets ausmachen. Warum Fonds-Boutiquen dabei eine große Rolle spielen, Sub-Advisory eine Win-Win-Situation darstellt und wieso der Asset Manager dennoch eigene Strategien anbietet, haben der CEO und CIO des Unternehmens beim Media Day in Dublin erklärt.

Derzeit gibt es gleich mehrere Krisen, die sich wechselseitig beeinflussen und die Märkte nach unten ziehen. Anleger sollten trotzdem nicht allzu pessimistisch sein, meinen die Kapitalmarktexperten des Vermögensverwalters Flossbach von Storch. Denn es lassen sich auch Hoffnungsschimmer erkennen. Selten gab es eine Phase mit so vielen Krisen zur selben Zeit. Der Krieg in der Ukraine, die Lockdown-Serie in China, globale Lieferkettenunterbrechungen, explodierende Energiepreise und eine aus dem Ruder laufende Inflation.

Die Managerin der aktiven Ark-ETFs wurde vom Bärenmarkt arg gebeutelt. Insbesondere Technologieaktien verloren deutlich. Doch die Investorin sieht im Ausverkauf offenbar Chancen – und stockt kräftig auf. US-Investorin Cathie Wood schrecken die hohen Verluste bei Technologiewerten offenbar nicht. Im Gegenteil: Die Gründerin und Chefin von Ark Invest kaufte für den von ihr gesteuerten aktiven Ark Innovation ETF Aktien im Wert von 105 Millionen US-Dollar nach.

Die Ratingagentur Scope wollte wissen, welche Asset Manager nicht nur einzelne Fonds mit einem ESG-Stempel versehen, sondern das Thema Nachhaltigkeit tatsächlich leben. Das sind die Ergebnisse. Immer mehr Anleger möchten ihr Geld in ESG-Fonds investieren, ab dem 2. August müssen Finanzberater Kunden explizit zu ihren Nachhaltigkeitspräferenzen befragen. Bei Asset Managern ist es inzwischen gang und gäbe, kenntlich zu machen, wie nachhaltig ein Sondervermögen aufgestellt ist.

SJB | Korschenbroich, 12.01.2022. Eine NGO zeigt, wie die Big Player des Asset Managements ESG-Resolutionen die Unterstützung verweigern – und diese sogar aktiv blockieren. Trotz ESG-Beteuerungen, Klimaallianzen und vielen als nachhaltig gehandelten Fonds: Die sechs größten Asset Manager setzen sich nicht ausreichend für ESG-Resolutionen ein – und stimmen sogar aktiv gegen deren Implementierung. Zu diesem Ergebnis kommt der jüngste ShareAction-Bericht „Voting Matters 2021“.

SJB | Korschenbroich, 24.11.2021. Nach der Umstellung auf einen ESG-Ansatz ist das verwaltete Vermögen eines Multi-Asset-Fonds von Ninety One in nur fünf Monaten um mehr als 60% zurückgegangen. Laut Morningstar-Daten haben Anleger seit Ende Mai, als die Mandatsänderung angekündigt wurde, £928 Millionen, und damit mehr als €1 Milliarde, aus dem Global Multi-Asset Sustainable Growth Fund des Unternehmens abgezogen.

SJB | Korschenbroich, 17.11.2021. Die Strategie soll ein diversifiziertes Portfolio aus 40 bis 50 Long-Positionen und 30 bis 40 Short-Positionen haben. Berenberg hat die Zulassung für den Aktienfonds Berenberg Absolute Return European Equities erhalten. Der von den Aktienexperten um Head of Investments Matthias Born (Citywire-Rating: AAA) verwaltete Fonds ist am 15.11.2021 gestartet. Gemanagt wird der Fonds von einem Team um Ralf Walter, der langjährige Erfahrung bei marktneutralen Strategien vorweisen kann und im Juli 2021 von Allianz Global Investors zu Berenberg …

SJB | Korschenbroich, 10.11.2021. Die Fürther ESG-Fondsboutique green benefit beruft Sven Lehmann zum 1. Oktober als CFO in den Vorstand. Außerdem wird Klaus Thurn zum Managing Director ernannt. Lehmann arbeitet seit 2005 mit green-benefit-Gründer und CEO Manfred Wiegel (Citywire-Rating AA) zusammen. Zunächst war Lehmann Leiter des operativen Geschäfts bei der Finanzplanung Wiegel und seit 2014 in der neu gegründeten Fondsboutique an der Seite von Wiegel als Fondsadvisor des green benefit Global Impact Fund tätig.

Die Herausforderung ist immens: Um bis zum Jahr 2050 auf Netto-Null zu kommen, müssten jährlich 1 bis 2 % des globalen Bruttosozialprodukts in den Klimaschutz investiert werden. Werden heute noch 80 % der Energie aus fossilen Quellen gewonnen, dürften im Jahr 2050 hingegen rund 80 % der Energie aus Strom stammen, der aus erneuerbaren Energien gewonnen wird. Dazu trägt bei, dass die Preise für Wind- und Solarenergie schon heute unter jenen für Kohle und Gas liegen. Haushalte sparen somit Geld, …

Standard Life Aberdeen (SLA) ändert seinen Namen in Abrdn plc. Das Unternehmen ist ein Finanzdienstleister und einer der größten Asset Manager Großbritanniens. Der neue Name, der nach Angaben des Unternehmens „Aberdeen“ ausgesprochen wird, wird Teil einer „modernen, agilen, digitalisierten Marke“ sein und für alle kundenorientierten Geschäftsbereiche des Unternehmens weltweit verwendet werden.

Vertriebsstärkste Gesellschaft mit +17,78 Milliarden Euro an Nettomittelzuflüssen in Q1-2021: Knapp 1,400 Asset Management Gesellschaften kämpfen im europaweiten Wettbewerb um die Gunst der Fondsselektoren. Welchen Häusern der Fondsvertrieb im ersten Quartal von 2021 am besten gelungen ist, hat e-fundresearch.com für Sie exklusiv in Erfahrung gebracht. Im Rahmen der vorliegenden Analyse untersuchte e-fundresearch.com die Morningstar-Datenbank nach den europaweit absatzstärksten Fondsgesellschaften im ersten Quartal 2021 (01.01.2021-31.03.2021). Dabei wurden sowohl aktive als auch passive Fondsstrategien (inklusive ETFs) eines jeden Hauses berücksichtigt, ausschließlich Geldmarktfonds …

Ameriprise Financial, die Muttergesellschaft des Asset Managers Columbia Threadneedle Investments, hat das EMEA-Asset-Management-Geschäft von BMO für $845 Millionen gekauft. Damit wächst das verwaltete Vermögen von Columbia Threadneedle um $124 Milliarden. Durch den Kauf, der voraussichtlich gegen Ende des Jahres abgeschlossen sein wird, erhöht sich das Vermögen von Columbia Threadneedle auf $671 Milliarden und das Gesamtvermögen von Ameriprise auf $1,2 Billionen. 40% der verwalteten Asset von Columbia Threadneedle werden aus der EMEA-Region stammen..

Mediolanum International Funds, der Asset Manager der Mediolanum Banking Group, hat drei neue Aktienmandate im Gesamtwert von mehr als €1 Milliarde an die britischen Fondsboutiquen Cadence, Intermede und RWC vergeben. Mit den neuen Partnerschaften stärke Mediolanum seinen Multi-Manager-Ansatz, so das Unternehmen. Die Expertise, der drei neuen Partner soll dabei helfen die Investmentlösungen des Hauses zu optimieren. Die drei Boutiquen erlangen durch die Zusammenarbeit mit Mediolanum Zugang zur Vertriebsplattform des Asset Managers in Deutschland, Italien und Spanien.

Seit gut vier Jahren bietet Morningstar ein quantitatives Nachhaltigkeitsrating für Fonds an – berechnet aus den ESG-Noten der Einzeltitel. Nun folgt ein qualitatives Pendant, das nicht rein auf harten Zahlen basiert, sondern auf den Urteilen der hauseigenen Analysten. Das Analysehaus Morningstar hat ein neues qualitatives Rating gestartet, mit dem es das Engagement von Fondsanbietern in Sachen Nachhaltigkeit bewertet. Dieses “ESG Commitment Level” wird auf zwei Ebenen vergeben: zum einen für den Asset Manager, zum anderen für einzelne Fonds.