Zu Jahresbeginn 2018 tritt ein neues Investmentsteuerrecht in Kraft: Hiesige Anleger dürfen einen Teil ihrer Fondserträge steuerfrei behalten, wenn der Fonds eine bestimmte Mindest-Aktienquote vorweisen kann. Wir wollten von den Anbietern beliebter Mischfonds wissen, ob sie sich an die kommenden Regeln anpassen.
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Dezember, 2017
Oktober, 2017
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27 Oktober
Transaktionen. Aktuell. SJB Defensiv Int Z 8+: WMP Resource Income WKN A2AT4F.
Das turbulente dritte Quartal hat zu einigen Entscheidungen hinsichtlich der Portfoliostruktur der Strategie SJB Defensiv Int Z 8+ geführt. Wegen der enttäuschenden Entwicklung haben wir uns entschieden, die Position im Aktienfonds Abaris Conservative Equity um ein Drittel zu reduzieren. Des Weiteren trennen wir uns vom Fidelity Flexible Bond Fonds, da dieser mit seiner starken Ausrichtung auf britische Staatsanleihen bei einem Nichtzustandekommen einer Einigung zum Brexit mit Kursverlusten zu kämpfen hätte.
September, 2017
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7 September
Transaktionen. Aktuell. SJB Defensiv Int Z 8+: DNB High Yield A Eur WKN A2AJDN
Durch die politische Situation in den USA, die Unsicherheit im Fall Nordkorea und nicht zuletzt die wirtschaftliche Erholung Europas haben sich an den Währungsmärkten einige Trends geändert. Der Euro kannte im Vergleich zum USD und Schweizer Franken bis vor Kurzem nur die Richtung gen Süden. Vor allem die Zahlen zur wirtschaftlichen Erholung der Peripherieländer und die Ankündigung der EZB, langfristig über eine Abkehr von der ultralockeren Geldpolitik nachzudenken, haben den Euro in den letzten Tagen ansteigen lassen. Die Ereignisse in …
Juni, 2017
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8 Juni
Transaktionen. Aktuell. SJB Liquidität INT Z3+ : Rotation bei Anleihen. Risiko. Reduziert.
In Folge der Herabstufung der Kreditwürdigkeit Chinas durch die Ratingagentur Moodys sowie durch die weiter anhaltende Unsicherheit in Bezug auf die Finanzierung chinesischer Finanzinstitute trennen wir uns in der Verwaltungsstrategie SJB Liquidität INT Z3+ zum 08.06.2017 vom Rentenfonds Fidelity China RMB Bond Fund WKN A1JY1A.
April, 2017
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12 April
SJB Liquidität Z 3+ Int. Transaktion. Weitere Absicherung.
Bei der regelmäßigen Analyse des Portfolios SJB Defensiv Int Z 8+ wurden zum 12.4.2017 einige Veränderungen vorgenommen. Dies betrifft vor allem drei Positionen (Loys Global L/S, SLI Global Absolute Return Strategies und Nordea Norwegian Kroner Reserve), die aus dem Portfolio genommen werden und durch zwei neue Fonds ersetzt werden. Zudem werden durch die Reallokation der übrigen Positionen automatisch auch Gewinne mitgenommen bzw. Einkaufspreise verbilligt.
November, 2016
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2 November
Transaktionen. Aktuell. SJB Liquidität INT Z3+ : Gewinnmitnahmen. Hartwährungen. Nachhaltigkeit.
“Lieber der Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.” Angesichts der stark gestiegenen Schwellenländerwährungen vor allem in Lateinamerika und der aufgelaufenen Gewinne bei Goldminenaktien haben wir uns entschieden, dass es Zeit für Gewinnmitnahmen ist. Zudem stehen in einer Woche die US-Präsidentschaftswahlen an, und je näher der Termin rückt, umso ungewisser ist auch wieder der Ausgang. Vor diesem Hintergrund wurde das Portfolio der Strategie SJB Liquidität INT Z3+ entsprechend angepasst und das Risiko noch breiter gestreut.
November, 2015
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25 November
Transaktionen. Aktuell. SJB Liquidität INT Z3+ : Loys Global L/S WKN A1JRB8.
Die Geldpolitik der Notenbanken beschäftigt weiter die Märkte, mehr als Fundamentaldaten oder auch politische Ereignisse. Während im September die Äußerungen von Fed-Chefin Yellen noch an einer Zinserhöhung in den USA zweifeln ließen, klang dies bei ihrer letzten Rede schon etwas anders. Die Folge eines Zinsanstiegs in den USA wäre wahrscheinlich ein weiter steigender USD bei gleichzeitig fallendem EUR. Für die USA könnte dies einen leichten Dämpfer zur Folge haben, da weniger US-amerikanische Güter und Dienstleistungen nachgefragt würden, für die Verbraucher …
August, 2015
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27 August
Transaktionen. Aktuell. SJB Defensiv Int Z 8+, SJB Liquidität Z3+ EUR: Antizyklische Rotation.
SJB | Korschenbroich 27.08.2015: Es war nicht nur ein Sack Reis, der da in China umgefallen ist. Es war die Sorge, dass die einzig übrig gebliebene Wachstumslokomotive, die nach der Finanzkrise übrig geblieben ist, schwächelt. Ob berechtigt oder nicht, die Börsen weltweit reagierten auf die Abwertung des Renminbi extrem. Im Tief verlor der DAX mehr als 15% in nur zwei Wochen. Das Misstrauen war auch bei den anderen Schwellenländerwährungen zu spüren, die ebenfalls nachgaben, getrieben durch gefallene Rohstoffpreise oder trübere Exportaussichten …
Juni, 2015
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26 Juni
Transaktionen. Aktuell. SJB Liquidität Int. Craton Precious Metals Funds WKN A14S65.
Die griechische Tragödie nimmt kein Ende und ein positiver Ausgang wird immer unwahrscheinlicher. Diese Realität scheint nun auch an den Kapitalmärkten Einzug gehalten zu haben. Zumindest haben sich die europäischen Aktien nach den Hochs im März und April um gut 10% verbilligt. Und auch der Renditeanstieg bei Euro-Staatsanleihen ist ein klares Zeichen für die gesunkene Zuversicht. In der Verwaltungsstrategie SJB Liquidität Int halten wir an der konservativen Ausrichtung fest.
Mai, 2015
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7 Mai
Transaktionen. Aktuell. SJB Liquidität Int. Bellevue BB Global Macro WKN A1CW3N, SLI Global Absolute Return Strategies WKN A1H5Z1.
Einhundert Tage regieren nun die Sozialisten in Griechenland. Einhundert Tage voller Versprechnungen, Lippenbekenntisse und Widersprüche. Von allem, was Tsipras und Syriza debattiert und versprochen haben, ist bislang nichts umgesetzt worden. Die Lage ist dramatischer als vor der Wahl, denn durch das Geschachere hat Griechenland an Vertrauen eingebüsst. Vertrauen, dass die griechische Wirtschaft dringend braucht, um für Investoren aus dem In- und Ausland interessant zu sein. Selbst die Griechen, die ja mehrheitlich Syriza gewählt haben, räumen ihre Konten leer. Vielleicht wissen …
Januar, 2015
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29 Januar
Transaktionen. Aktuell. SJB Liquidität Eur. SJB Liquidität International. db x-trackers SHORTDAX x2 Daily ETF 1C WKN: DBX0BY, Nordea Danish Mortgage Fund WKN: A0J3XA.
Griechenland hat gewählt! Und folgt Versprechungen von Linken und Rechten gleichermaßen. Nach 7 Jahre Krise haben die Bürger resigniert und klammern sich an den letzten Strohhalm, könnte man meinen. Was den anderen Bürgern der Währtungsunion schaurig vorkommt, feiert die Börse mit steigenden Kursen. Scheinbar ist man hier überzeugt, dass sich die Währungshüter erpressen lassen und die Party weiter geht. Diese nächste Runde der Eurokrise nutzen wir in den Verwaltungsstrategien SJB Liquidität Eur und SJB Liquidität Int, um die Portfolios nun …
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16 Januar
Transaktionen. Aktuell. SJB Liquidität International. Nordea Emerging Corporate Bond WKN A1JP00, Fidelity China RMB Bond WKN A1JY1A, KBC Zlotyrenta WKN A0HM91, KBC Canarenta WKN A0HM8Q, Pictet Emerging Local Currency Debt WKN A0QZ70, A0ML2E
Fast unbemerkt durch die Achterbahnfahrt an den Aktienmärkten mauserten sich Anleihen 2014 zu einem sehr rentablen Investment. In der Zweiten Jahreshälfte kam dann noch eine Aufwertung der meisten Währungen gegenüber dem Euro hinzu, von der Fremdwährungsanleihen profitierten. Per 14.01.2015 wurde eine Reallokation in der Depotstrategie SJB-Defensiv Int Z 8+ durchgeführt. Vom starken Anstieg des USD bzw. Rückgang des Euro konnten die meisten Fremdwährungsfonds profitieren. Einige der Fonds halten wir für sehr gut bewertet.
August, 2014
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11 August
Transaktionen. Aktuell. SJB Liquidität International. Nordea Cross Credit WKN A1JXU3, Pictet Short Term High Yield WKN A1JTED, Nordea Emerging Corporate Bond A1JP00, Fidelity China RMB Bond WKN A1JY1A.
Per 05.08.2014 wurde eine Reallokation in der Depotstrategie SJB-Defensiv Int Z 8+ durchgeführt. Nach den jüngsten Rückgängen bei DAX, Dow Jones, S&P 500 und Eurostoxx haben wir uns entschieden, die europäischen Unternehmensanleihen im Nordea Cross Credit Fonds WKN A1JXU3 und im Pictet Short Term High Yield WKN A1JTED wieder aus dem Portfolio zu nehmen. Die Positionen wurden mit 0,21% bzw. 0,26% Gewinn verkauft. Grund für die Änderung sind neben den Indexrückschlägen vor allem die unter den Erwartungen liegenden Zahlen der …
Dezember, 2013
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10 Dezember
Das Investment: Video-Interview: „Unser Portfolio ist für den gesamten Wirtschaftszyklus gemacht“
SJB | Korschenbroich, 10.12.2013. Risk-Parity-Fonds ist nicht gleich Risk-Parity-Fonds. Max Widmer, einer der Portfoliomanager des Invesco Balanced-Risk Allocation Fund, erklärt den Vorteil, neben der strategischen Ausrichtung des Fonds auch eine taktische Asset Allocation zu haben. Quelle: DAS INVESTMENT.
Juni, 2013
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24 Juni
Das Investment: Roundtable: „Risiko ist nichts Böses“
SJB | Korschenbroich, 24.06.2013. Neue Normalität, Schwarze Schwäne und Rendite im Niedrigzinsumfeld. Acht Experten diskutierten mit DAS INVESTMENT über aktuelle Perspektiven im Riskomanagement. DAS INVESTMENT: Spricht man über Risikomanagement, ist immer auch von der Neuen Normalität an den Märkten die Rede. Was ist wirklich neu daran? Kurt J. Kotzegger, Raiffeisen Capital Management: Aus meiner Sicht relativ wenig.