SJB | Korschenbroich 26.03.2015: Im ersten Teil der neuen Reihe zu Ökologie- und Nachhaltigkeitsfonds stellt die SJB allen FondsInvestoren, die an renditestarken, zugleich aber die Kriterien nachhaltigen Wirtschaftens einhaltenden Investmentfonds interessiert sind, ein Produkt der Schweizer FondsGesellschaft Pictet Asset Management vor: Den Pictet Global Megatrend Selection P dy EUR (WKN A0X8JZ, ISIN LU0386885296). Der Hintergrund: In der zunehmend globalisierten Wirtschaft werden Markttrends immer wichtiger, die sich aus nachhaltigen und langfristigen Änderungen der ökonomischen und sozialen Faktoren ergeben. Zu diesen strategisch wichtigen „Megatrends“ gehören die Urbanisierung, die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die Veränderung des Gesundheitssektors. Diese Themen haben einen bedeutenden Einfluss auf die Weltwirtschaft und lassen Investoren nach den Unternehmen suchen, die in ihren Branchen zu den zukünftigen Gewinnern zählen.
Der Pictet Global Megatrend Selection versucht sich die Strömungen zu Nutze machen, die die Weltwirtschaft in den kommenden Jahren und Jahrzehnten prägen werden – seinen Anlegern bietet er Zugang zu neuen Wachstumsbereichen ohne geographischen Beschränkungen. Auch hinsichtlich der Marktkapitalisierung sowie der investierbaren Sektoren besitzt der Fonds alle Freiheiten. Das thematische Investieren geschieht sektorenübergreifend, wobei universale Themen und Trends und nicht einzelne Branchen im Mittelpunkt stehen. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum, wobei sowohl Wertpapiere von bereits etablierten Firmen wie auch von hoffnungsvollen „Newcomern“ erworben werden. Das FondsMangement nimmt eine aktive Portfolioverwaltung vor und ist in seinem Anlageprozess auf die rigorose Analyse und Bewertung fundamentaler Unternehmensdaten ausgerichtet. Letztlich werden nur die Einzelunternehmen für das Portfolio ausgewählt, die am meisten vom Einfluss der globalen Megatrends profitieren und die größten Wachstumsaussichten aufweisen.
Im Einzelnen bietet der Fonds Investoren ein breit diversifiziertes Portfolio von Aktien aus den folgenden neun strategischen Schlüsselbereichen: Landwirtschaft, Biotechnologie, saubere Energien, digitale Kommunikation, Gesundheit, Premium-Marken, Sicherheit, Holz und Wasser. FondsManager Hans Peter Portner ist seit 18 Jahren im Hause Pictet und betont, dass diese Themen die fundamentalen Antriebskräfte für die weltwirtschaftliche Entwicklung der kommenden Jahre enthalten. Portner definiert Megatrends als „bedeutende soziale, wirtschaftliche, politische, umweltbezogene oder technologische Veränderungen“, die die zukünftige Geschäftswelt prägen. Neben der Ökonomie besitzen sie gleichfalls Einfluss auf die Gesellschaft, die Kultur und das persönliche Leben, stehen somit für die wichtigsten globalen Veränderungen und sorgen für langfristige Anlagechancen.
Der Pictet Global Megatrend Selection wurde am 3. November 2008 aufgelegt und verfügt über ein FondsVolumen von 3,51 Milliarden Euro. Das Portfolio des weltweit anlegenden Aktienfonds mit Schwerpunkt auf US-Titel ist über 428 Positionen sehr breit gestreut. Referenzindex des FondsProduktes ist der MSCI World, der seit Auflegung übertroffen werden konnte: Einer annualisierten Rendite von +16,1 Prozent auf Seiten des Fonds steht eine jährliche Performance des MSCI World Index von +14,8 Prozent jeweils auf Eurobasis gegenüber. Auch die weiteren Performancezahlen des an Nachhaltigkeitskriterien ausgerichteten Pictet-Fonds überzeugen: Im letzten Fünfjahreszeitraum wartet der Fonds mit einer Wertentwicklung von +109,0 Prozent in Euro auf, über drei Jahre wurde eine Gesamtrendite von +75,9 Prozent auf Eurobasis erzielt. Im bisherigen Jahresverlauf 2015 setzte sich diese positive Tendenz fort: Mit einer Rendite von bislang +12,7 Prozent in Euro konnte der Vergleichsindex MSCI World um 0,6 Prozentpunkte geschlagen werden.
Welche Marktsegmente des vom Pictet Global Megatrend Selection genutzten Anlageuniversums schätzt FondsManger Portner derzeit besonders attraktiv ein? Große Chancen sieht der Marktstratege insbesondere im Bereich der Sauberen Energien. Die Nachfrage der weltweiten Unternehmen nach Lösungen zur Energieeinsparung sei unverändert stark, betont er, und auch von Verbraucherseite sei/bleibe die Nachfrage nach energieeffizienten Konsumprodukten hoch. Überdurchschnittliche Steigerungsraten prognostiziert Portner auch für den Bereich der Digitalen Kommunikation und des E-Commerce, wo die Anbieter interaktiver Software weiter stark wachsen. Auch für den HealthCare-Sektor ist sein Ausblick positiv: Hier traut Portner insbesondere Biotech-Firmen und den Anbietern spezialisierter Pharmaka zu, schneller als der breite Markt zu wachsen.
Fazit:
Anleger, die unter gleichzeitiger Beachtung der Nachhaltigkeitskriterien von den vielversprechendsten globalen Megatrends profitieren wollen, die in den kommenden Jahrzehnten das menschliche Leben am stärksten verändern, treffen mit dem Pictet Global Megatrend Selection eine ausgezeichnete Wahl. FondsManager Hans Peter Portner wählt zielsicher die Unternehmen aus, die als „Gewinner der Zukunft“ dastehen – denn strategisch wichtige Markttrends wie Urbanisierung, Technologie, erneuerbare Ressourcen und Gesundheit besitzen einen bedeutenden Einfluss auf die Weltwirtschaft. Ein Investment, das ökonomische und ökologische Aspekte hervorragend vereint.
