SJB | Korschenbroich, 25.04.2016. Ein durchschnittlicher Europa-Aktienfonds brachte in den vergangenen fünf Jahren seinen Anlegern je nach Kategorie zwischen 22 und 39 Prozent ein. Deutlich besser schnitten da einige Europa-Dividendenfonds ab. DAS INVESTMENT.com präsentiert 18 Produkte, die ihre Vergleichsgruppe um Längen schlugen.
Europa zählte im vergangenen Jahr zu den Regionen, deren Firmen die höchsten Ausschüttungen an die Aktionäre leisteten, Das ergab eine Studie der Fondsgesellschaft Henderson Global Investors. Und auch in den Vorjahren gaben sich europäische Konzerne nicht gerade knauserig. Aktienfonds, die auf Dividendenpapiere in Europa und der Euro-Zone setzen, profitieren von den großzügigen Ausschüttungen: Das beste Produkt legte in den vergangenen Jahren um knapp 70 Prozent zu.
Neben aktiv gemanagten Fonds zeichneten sich auch mehrere ETFs durch sehr gute Fünf-Jahres-Performance aus. Wir präsentieren ihnen 18 aktiv gemanagte Produkte und Indexfonds, die ihre Peergroup auf Fünf-Jahres-Sicht schlagen konnten.
Die Daten wurden DAS INVESTMENT.com freundlicherweise vom Analysehaus FWW zur Verfügung gestellt. Untersucht wurden 162 Dividendenfonds aus allen Kategorien. Die Volatilität der 15 besten Produkte liegt auf Drei-Jahres-Sicht zwischen 11,8 und 15,6 Prozent. Stand: 4.4.2016.
Platz 18: iShares EURO Dividend UCITS ETF
WKN: A0HGV4
Performance 3 Jahre: 41,4%
Performance 5 Jahre: 30,4%
Auflage: Oktober 2005
Volumen: 682 Mio. EUR
Auf Platz 18 landet ein Indexfonds der Blackrock-Tochter iShares: Der 682 Millionen Euro schwere iShares EURO Dividend legte auf Fünf-Jahres-Sicht um 30,4 Prozent zu.
Platz 17: iShares Euro Stoxx Select Dividend 30 DE
WKN: 263528
Performance 3 Jahre: 42,3%
Performance 5 Jahre: 30,5%
Auflage: Mai 2005
Volumen: 461 Mio. EUR
iShares-ETF auch auf Platz 17: Der iShares Euro Stoxx Select Dividend 30 DE, der den gleichnamigen Preisindex abbildet, wuchs in fünf Jahren um 30,5 Prozent. Das Produkt überzeugt auch auf Drei-Jahres-Sicht: Mit einer Wertentwicklung von 42,3 Prozent ist der iShares Euro Stoxx Select Dividend 30 DE in diesem Zeitraum Klassenbester in der Kategorie Aktienfonds Large Cap Euroland.
Platz 16: Deka EUR Stoxx (R) Select Dividend30 ETF
WKN: ETFL07
Performance 3 Jahre: 41,9%
Performance 5 Jahre: 31,1%
Auflage: Juni 2008
Volumen: 86 Mio. EUR
Auch ein Indexfonds der Sparkassen-Vermögensverwaltung findet sich unter den 18 Dividendenfonds, die ihre Vergleichsgruppe – im Fall des Deka Euro Stoxx (R) Select Dividend30 die Aktienfonds Large Cap Euroland – schlagen konnten. Während der Index in den vergangenen fünf Jahren um 22,3 Prozent wuchs, legte der Deka-ETF um 31,1 Prozent zu.
Platz 15: Lyxor Etf Stoxx Europ Select Dividend 30
WKN: LYX0BB
Performance 3 Jahre: 32,9%
Performance 5 Jahre: 32,9%
Auflage: Oktober 2006
Volumen: 172 Mio. EUR
Passiv gemanagter Fonds auch auf Platz 15: Der Lyxor Etf Stoxx Europ Select Dividend 30 wuchs in den vergangenen fünf Jahren um fast ein Drittel seines Wertes.
Platz 14: LBBW Dividenden Strategie Euroland R
WKN: 978041
Performance 3 Jahre: 30,8%
Performance 5 Jahre: 34,8%
Auflage: Juni 1999
Volumen: 797 Mio. EUR
Natürlich kommen auch aktiv gemanagte Produkte in der Liste der besten Europa-Dividenfonds vor. Wie zum Beispiel der Dividenden Strategie Euroland der Landesbank Banden-Württemberg, der mit 34,8 Prozent auf Fünf-Jahres-Sicht mehr als 10 Prozentpunkte über seiner Peergroup liegt.
Platz 13: iShares STOXX Europe Sel. Dividend 30 DE
WKN: 263529
Performance 3 Jahre: 33,5%
Performance 5 Jahre: 34,9%
Auflage: Mai 2005
Volumen: 483 Mio. EUR
Aller guten Dinge sind drei: Auch der 13. Platz kommt einem iShares-Indexfonds zu. Darüber hinaus stammt auch der beste Dividendenfonds auf Fünf-Jahres-Sicht von der Blackrock-Tochter.
Platz 12: AGIF European Equity Dividend AT EUR
WKN: A0RF5H
Performance 3 Jahre: 26,4%
Performance 5 Jahre: 39,6%
Auflage: März 2009
Volumen: 4,5 Mrd. EUR
Das zwölftplatzierte Produkt stammt von Allianz Global Investors (AGI). Der AGIF European Equity Dividend liegt mit einer Fünf-Jahres-Performance von knapp 40 Prozent über seiner Vergleichsgruppe Aktienfonds All Cap Europa (39,2 Prozent). Außerdem weist der von Neil Dwane und Jörg de Vries-Hippen gemanagte Fonds mit 11,8 Prozent die niedrigste Volatilität auf Drei-Jahres-Sicht auf.
Platz 11: Amundi ETF MSCI EMU High Dividend
WKN: A0RF42
Performance 3 Jahre: 54%
Performance 5 Jahre: 40,5%
Auflage: Februar 2009
Volumen: 40 Mio. EUR
Auf Platz 11 wieder ein ETF, diesmal von Amundi: Der im Februar aufgelegte Amundi MSCI EMU High Dividend legte in fünf Jahren um 40,5 Prozent zu.
Platz 10: CS (Lux) European Dividend Plus Equity B
WKN: A0N919
Performance 3 Jahre: 23,9%
Performance 5 Jahre: 41%
Auflage: September 2009
Volumen: 378 Mio. EUR
Der Credit-Suisse-Manager Felix Maag schafft es mit seinem CS (Lux) European Dividend Plus Equity B auf Platz 10.
Platz 9: Petercam Equities Europe Dividend B
WKN: A0JD2C
Performance 3 Jahre: 30,3%
Performance 5 Jahre: 44,6%
Auflage: September 2002
Volumen: 644 Mio. EUR
Der im September 2002 in Belgien aufgelegte Petercam Equities Europe Dividend B schafft es mit 44,6 Prozent auf Platz 9.
Platz 8: Amundi ETF MSCI Europe High Dividend
WKN: A0RF44
Performance 3 Jahre: 32,3%
Performance 5 Jahre: 44,9%
Auflage: Februar 2009
Volumen: 36 Mio. EUR
Und wieder ein Amundi-ETF: Der mit 36 Millionen Euro eher kleine MSCI Europe High Dividend landet auf Platz 8.
Platz 7: M&G Pan European Dividend Fund A EUR
WKN: A0Q347
Performance 3 Jahre: 25,2%
Performance 5 Jahre: 46,7%
Auflage: Juli 2008
Volumen: 92 Mio. EUR
Der von Phil Cliff und Sam Ford gemanagte M&G Pan European Dividend Fund A EUR legte um 46,7 Prozent zu und sicherte sich damit den 7. Platz.
Platz 6: Fidelity European Dividend Fd A ACC EUR
WKN: A0PGWC
Performance 3 Jahre: 21,4%
Performance 5 Jahre: 47,5%
Auflage: November 2010
Volumen: 544 Mio. EUR
Auf Platz 6 landet ein Fidelity-Fonds: Der 544 Millionen Euro schwere Fidelity European Dividend von Michael Clark legte in fünf Jahren um 47,5 Prozent zu.
Platz 5: JPM Europe Strategic Dividend A dis EUR
WKN: A0JJ5S
Performance 3 Jahre: 29,1%
Performance 5 Jahre: 47,8%
Auflage: Mai 2006
Volumen: 3,8 Mrd. EUR
In die Top-5 der besten globalen Dividendenfonds hat es ein Produkt von J.P. Morgan geschafft. Manager des 3,8 Milliarden Euro schweren Fonds sind Michael Barakos und Thomas Buckingham.
Platz 4: Capital European Growth and Income B EUR
WKN: 806158
Performance 3 Jahre: 31,5%
Performance 5 Jahre: 58,3%
Auflage: Oktober 2002
Volumen: 463 Mio. EUR
Der Viertplatzierte ist hingegen etwas kleiner: Der von Mark Denning, Alfonso Barroso und David Riley gemanagte Capital European Growth and Income B verwaltet 463 Millionen Euro.
Platz 3: BGF European Equity Income Fund A2 EUR
WKN: A0PAZR
Performance 3 Jahre: 33,3%
Performance 5 Jahre: 65,6%
Auflage: Dezember 2010
Volumen: 3,9 Mrd. EUR
Dass Blackrock nicht nur ETF kann, zeigt der Fonds auf Platz 3: Mit einer Wertentwicklung von 65,6 Prozent schlägt Andreas Zöllinger, Manager des BGF European Equity Income Fund, seine Vergleichsgruppe Aktienfonds All Cap Europa um mehr als 25 Prozentpunkte.
Platz 2: Invesco Pan European Equity Income A the
WKN: A0LGX0
Performance 3 Jahre: 39,9%
Performance 5 Jahre: 65,9%
Auflage: Oktober 2006
Volumen: 139 Mio. EUR
Zweitplatzierter ist ein Invesco-Fonds. Die Fondsmanager Stephanie Butcher und James Goldstone haben auch die Analysten überzeugt: Der Invesco Pan European Equity Income ist sowohl Morningstar als auch FWW jeweils fünf Sterne wert.
Platz 1: First Private Euro Dividenden Staufer A
WKN: 977961
Performance 3 Jahre: 56,6%
Performance 5 Jahre: 68,2%
Auflage: November 1997
Volumen: 197 Mio. EUR
Analystenliebling ist auch der beste Europa-Dividendenfonds der vergangenen fünf Jahre: Der von Morningstar und FWW mit jeweils fünf Sternen ausgezeichnete First Private Euro Dividenden Staufer A von Tobias Klein und Martin Brückner legte in fünf Jahren 68,2 Prozent zu. Eine reife Leistung, die dem Fonds neben dem Sieg im Europa-Dividendenfonds-Ranking auch den ehrenhaften 4. Platz im Ranking der All Cap Euroland-Fonds einbrachte (jeweils auf Fünf-Jahres-Sicht).
Von: Svetlana Kerschner / Victor González
Quelle: DAS INVESTMENT.
