Transaktionen. Aktuell. Neuausrichtung der Strategie SJB Nachhaltig.

Sebastian Zimmermann 14. Mai 2018

Die Strategie SJB Nachhaltig wurde zum 9.5.2018 umgestellt. Das Portfolio fokussiert zukünftig die Vermögensklassen internationale Aktien und Rohstoffe und zwar ausschließlich über Investmentfonds sowie Exchange Traded Funds (ETFs).

Hierbei sind grundsätzlich alle breit gestreuten internationalen Aktienmärkte erlaubt. Investiert wird in internationale Aktienfonds der Kategorie “Conservative Equity” (Konservative Sachwerte) und alle sonstigen Aktienfonds sowie Emerging Markets, die unter Risikogesichtspunkten innerhalb ihrer Vergleichsgruppe eher defensiv und aktiv gemanagt werden. Das FondsPortfolio investiert zusätzlich solche Aktienfonds, die ihren Schwerpunkt bei nachhaltig agierenden internationalen Unternehmen haben.

Damit wird das Kapital auch in den Sektor der so genannten “Social Responsible Investments” (SRI) und der grünen Investments wie erneuerbare Energien, Lebensmitteltechnik und Gesundheit investiert. Unter Nachhaltig versteht SJB auch den Wandel in der Mobilität, im Konsum- und Freizeitverhalten, geänderte Wohnkonzepte und neue Technologien, bei denen wiederum auch Cybersicherheit eine Rolle spielt.

Je nach Marktlage kann der Anteil der Aktienfonds im “Conservative Equity” Segment auf bis zu 100% ausgebaut bzw. bei Gewinnmitnahmen auf null zugunsten von Geldmarktfonds reduziert werden. Zudem können Edelmetalle und Rohstoffe über ausgewählte Aktienfonds aufgenommen werden, die auch in Krisenzeiten für einen Kapitalerhalt zu sorgen vermögen.

Investitionen in ETFs (IndexFonds), die als Short oder Long-Positionen auf Indexes, Währungen und Rohstoffe eingegangen werden, dürfen dienen der Stabilisierung bzw. Teilabsicherung des Depots. Die Teilinvestionen dienen dem langfristigen (> 5 Jahre) Kapitalerhalt auch in “Krisenzeiten”.

Die empfohlene Mindestlaufzeit der Strategie beträgt >20 Jahre . Das Depot wird maximal mit der durchschnittlichen Risikoklasse gemäß SRI von 5 geführt. Soweit die Kurzdarstellung. Die genauen Anlapolitik finden Sie unter Strategie SJB Nachhaltig

Unter Berücksichtigung der oben genannten Themen und Faktoren ergibt sich die nachfolgende, zum 09.05.2018 aktualisierte, FondsAllokation in der Strategie SJB Nachhaltig:

5,00% Alpora Innovation Select R EUR WKN A2AJHH

5,00% Amundi Fds Eq India Infrastructure AU-C WKN A0NFCJ

4,00% Bantleon Select Global Technology PA WKN A2DRNS

5,00% Craton Capital Precious Metal D WKN A14S65

5,00% DNB Fund Renewable Energy Retail A WKN A0MWAL

4,00% DNB Fund Technology Retail A WKN A0MWAN

6,00% DPAM INVEST B Equities Sustainable Food Trends A Dis WKN A0PHEL

6,00% DPAM INVEST B Real Estate Europe Divividend A Dis WKN A1JTB1

5,00% Invesco Asia Consumer Demand A USD SD WKN A0NJXJ

4,00% Invesco Global Leisure A EUR AD WKN A2ATW6

5,00% Lacuna Asia Pacific Health P WKN A0JEKR

5,00% Lacuna BB Adamant Global Healthcare P WKN A1XBPD