Das turbulente dritte Quartal hat zu einigen Entscheidungen hinsichtlich der Portfoliostruktur der Strategie SJB Defensiv Int Z 8+ geführt.
Wegen der enttäuschenden Entwicklung haben wir uns entschieden, die Position im Aktienfonds Abaris Conservative Equity um ein Drittel zu reduzieren. Des Weiteren trennen wir uns vom Fidelity Flexible Bond Fonds, da dieser mit seiner starken Ausrichtung auf britische Staatsanleihen bei einem Nichtzustandekommen einer Einigung zum Brexit mit Kursverlusten zu kämpfen hätte.
Wir sind weiterhin überzeugt, dass ein flexibler Anleihenfonds auch in Zukunft Teil der Strategie sein sollte und nehmen statt des Fidelity Fonds den DKO Renten Spezial neu ins Portfolio auf. Neben S2AT4F.aatsanleihen kann dieser auch in Unetrnehmensanleihen, Hochzinsanleihen und Wandelanleihen investieren und damit in Zeiten niedriger Zinsen für weiter interessante Kupons sorgen. Das Portfolio wird dabei in Euro abgesichert.
Ebenfalls hohe Kupons bietet der auf besicherte Anleihen aus dem Minensektor spezialisierte WMP Resource Income Fonds aus dem Haus Commodity Capital, einer rein auf Rohstoffe fokussierten FondsBoutique. Die aus dem Abaris frei gewordenen Mittel werden hier investiert.
Alle weiteren Positionen werden an die aktuelle Gewichtung in den Portfolios angepasst.
Daraus resultiert insgesamt nachfolgende zum 25.10.2017 aktualisierte FondsAllokation in der Strategie SJB Defensiv Int Z 8+:
10,00% Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A WKN: A1CV2R
11,00% Abaris Conservative Equity – Global Strategy A EUR WKN: A1JR97
14,00% Craton Precious Metals Fund D WKN: A14S65
10,00% Pictet Emerging Local Currency Debt WKN: A0ML2E
5,00% Pictet Latin American Local Currency Debt WKN: A0Q17D
11,00% Bellevue BB Global Macro B Eur WKN: A1CW3N
10,00% Petercam L Bonds Emerging Markets Sustainable WKN A1T68G
9,00% DKO Renten Spezial A WKN A1XEV9
5,00% Assenagon Multi Asset Wertsicherung WKN A140LS
8,50% DNB High Yield A Eur WKN: A2AJDN
6,50% WMP Resource Income Fund A WKN A2AT4F
