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FondsAnalysen
September, 2016
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6 September
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A EUR (WKN A1CV2R, ISIN LU0482498176) SJB MiFID-Risikoklasse: 4
SJB | Korschenbroich, 06.09.2016. Der bisherige Jahresverlauf ist für den Invesco Balanced-Risk Allocation Fund sehr erfolgreich gewesen. Der in den Kernbereichen Rohstoffe, Anleihen und Aktien aktive Mischfonds mit seinem risikoadjustierten Anlagekonzept konnte seit Jahresbeginn einen Wertzuwachs von +11,03 Prozent in Euro verbuchen – eine sehr attraktive Rendite in Zeiten von Negativzins und stagnierenden Aktienmärkten. Die kurzfristige Performanceentwicklung zeigt: Die Durststrecke, die der Fonds 2015 erlebte, ist überwunden. Im vergangenen Jahr hatten insbesondere die Kursrückgänge im Rohstoffsektor zu einer insgesamt negativen Wertentwicklung …
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1 September
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. FT Frankfurt-Effekten-Fonds (WKN 847805, ISIN DE0008478058) SJB MiFID-Risikoklasse: 5
SJB | Korschenbroich, 01.09.2016. Rund zwei Monate nach dem für viele Anleger überraschenden Brexit-Votum sind die daraus resultierenden Kursverluste am deutschen Aktienmarkt bereits wieder mehr als ausgeglichen. Notierte der DAX unmittelbar vor der Abstimmung über den EU-Austritt Großbritanniens noch bei gut 10.250 Punkten, wurde zwischenzeitlich sogar ein neues Jahreshoch von 10.802 Zählern erreicht. Auch wenn gewisse Zweifel an der Nachhaltigkeit der jüngsten Aufwärtsbewegung bestehen, bleibt festzuhalten: Über ein Jahr hat der deutsche Aktienmarkt allen Krisenszenarien zum Trotz ein Plus von 5,3 …
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August, 2016
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25 August
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Stryx America USD I (WKN A1JK62, ISIN IE00B1ZBRP88) SJB MiFID-Risikoklasse: 5
SJB | Korschenbroich, 25.08.2016. Gerade erst hat der S&P 500 Index ein neues Rekordhoch von 2.194 Punkten erreicht und damit im August 2016 sein ambitioniertes Bewertungsniveau noch weiter ausgebaut – ist dies der passende Zeitpunkt, um über Neuinvestitionen in einen US-Aktienfonds nachzudenken? Antizykliker zeigen sich in diesem Zusammenhang naturgemäß skeptisch, doch als unterstützend für den US-Aktienmarkt könnten sich die immer weiter herausgeschobenen Leitzinsanhebungen der Fed erweisen, bei denen es mittlerweile fraglich ist, ob nach den Marktturbulenzen durch den Brexit und …
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18 August
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. DNB Asian Small Cap A EUR (WKN 986071, ISIN LU0067059799) SJB MiFIR-Risikoklasse: 5
SJB | Korschenbroich, 18.08.2016. DAX und Dow Jones befinden sich Mitte August in unmittelbarer Nähe zu ihren Jahreshöchstständen und weisen damit ein äußerst ambitioniertes Bewertungsniveau auf, das fundamental nicht mehr zu rechtfertigen ist. In der Konsequenz finden sich nur noch außerhalb der großen Aktienbörsen der Industrieländer attraktive Anlagegelegenheiten; antizyklische Investoren sollten ihr Augenmerk besonders auf die asiatischen Emerging Markets sowie den Bereich der Small Cap-Titel richten. In diesem Segment bewegt sich seit über zwei Jahrzehnten erfolgreich der DNB Asian Small Cap …
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Managersichten
Dezember, 2019
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19 Dezember
Managersichten SJB Surplus: Structured Solutions – Next Generation Resources Fund (WKN HAFX4V) November 2019
Der Lithiumsektor zeigte im November wieder erste Lebenszeichen und so bestehen gute Chancen, dass eine finale Bodenbildung erreicht wurde. Dies sieht auch die US-Investmentbank Goldman Sachs so, die gezielt auf das Potential im Sektor verweist. In diesem Marktumfeld konnte der Structured Solutions – Next Generation Resources Fund (WKN HAFX4V, ISIN LU0470205575) um 1,6 Prozent zulegen. Rohstoffexperte Tobias Tretter von Commodity Capital berichtet für Investoren der SJB FondsStrategie Surplus, was sich im Portfolio des auf Lithium-Aktien spezialisierten Fonds getan hat. In seinem Monatsreport für November fasst …
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18 Dezember
Managersichten SJB Substanz, SJB Surplus: Bellevue Funds (Lux) – BB Global Macro (WKN A1CW3N) November 2019
Im November 2019 konnte der Bellevue Funds (Lux) – BB Global Macro B EUR (WKN A1CW3N, ISIN LU0494761835) eine positive Rendite von +1,4 Prozent auf Eurobasis bei einer realisierten Volatilität von 2,9 Prozent erwirtschaften. In dem über die wichtigsten Anlageklassen im Aktien- und Rentenbereich gestreuten Portfolio des defensiven Mischfonds wurde im Monatsverlauf die Aktienpositionierung auf 28 Prozent gessenkt, zugleich wurde die Short-Position bei Staatsanleihen auf 24 Prozent zurückgefahren. Bellevue-FondsManager Lucio Soso erläutert in seinem aktuellen Monatsbericht die wichtigsten Umschichtungen des Multi-Asset-Fonds, der mit seiner Berücksichtigung unterschiedlicher Szenarien ein Basis-Investment der Strategien SJB …
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13 Dezember
Managersichten SJB Surplus: Bellevue Funds – BB Adamant Biotech (WKN A0X8YU) – November 2019
Im November tendierten die globalen Aktienmärkte erneut freundlich, und der Biotechbereich, der im Vergleich zu anderen Branchen Nachholbedarf hatte, wurde von Investoren besonders nachgefragt. In diesem positiven Marktumfeld legte der BB Adamant Biotech im Monatsverlauf um +11,3 Prozent zu, seit Jahresbeginn ergibt sich eine attraktive Wertentwicklung von +26,3 Prozent. Im aktuellen Monatsreport berichtet Bellevue-FondsManager Dr. Christian Lach über die wichtigsten Marktentwicklungen, und welche Konsequenzen sie für Portfolio und Wertentwicklung des Bellevue Funds – BB Adamant Biotech B EUR (WKN A0X8YU, ISIN LU0415392249) hatten. Investoren der …
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12 Dezember
Managersichten SJB Substanz: Pictet Global Megatrend Selection (WKN A0X8JZ) November 2019
Die Hoffnungen auf eine Lösung des Handelsstreits zwischen China und den USA sowie die Erwartung neuer Zinssenkungen ließ die globalen Aktienmärkte im November ansteigen. Der zunehmende Risikoappetit sorgte für ein neues Rekordhoch bei US-Aktien, während Staatsanleihen und Gold schwächer tendierten. In diesem Marktumfeld legte der Pictet Global Megatrend Selection P dy EUR (WKN A0X8JZ; ISIN LU0386885296) um +2,79 Prozent zu. Pictet-Aktienstratege Hans Peter Portner liefert in seinem Monatsbericht für November Details über die jüngsten Veränderungen in der Portfoliostruktur des Megatrend-Fonds und analysiert die aktuelle Marktlage. Wertvolle Informationen direkt …
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11 Dezember
Managersichten SJB Substanz, SJB Nachhaltig: nova Steady HealthCare P (WKN A1145J) Monatsbericht November 2019
Im Monat November generierte der nova Steady HealthCare (WKN A1145J, ISIN DE000A1145J0) eine positive Wertentwicklung von +6,7 Prozent, während der Sektorindex um lediglich +5,8 Prozent zulegen konnte. Die Mehrrendite des Fonds gegenüber dem Index erhöht sich damit weiter: Der Fonds gewann seit Jahresbeginn +25,9 Prozent hinzu, während sich der MSCI World Health Care mit einem Plus von +21,8 Prozent begnügen musste. Der Investmentansatz des in den Strategien SJB Substanz und SJB Nachhaltig enthaltenen Fonds, nur wenige Pharmaaktien und überhaupt keine Biotech-Titel ins Portfolio aufzunehmen, erweist sich damit erneut …
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10 Dezember
Managersichten SJB Nachhaltig: Pictet Security (WKN A0LC44) Oktober 2019
Aktien aus den Bereichen IT-Sicherheit und Security entwickelten sich zuletzt positiv – in der Konsequenz schraubte der Pictet Security P EUR (WKN A0LC44, ISIN LU0270904781) im Handelsmonat Oktober seine bisherige jährliche Wertentwicklung auf +27,96 Prozent nach oben. Das aus Yves Kramer, Alexandre Mouthon und Rachele Beata bestehende Pictet Security Management Team analysiert für alle Investoren der FondsStrategie SJB Nachhaltig die jüngsten Marktentwicklungen und Veränderungen im Portfolio. Zudem thematisiert der aktuelle Marktbericht die FondsPerformance im Detail und gibt einen Ausblick auf die Aktienmärkte des Security-Sektors.
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9 Dezember
Managersichten SJB Substanz, SJB Surplus: Craton Capital Global Resources Fund (WKN A0RDE7) November 2019
Rohstoffaktien entwickelten sich im November uneinheitlich: Während Nickel- und Zinkproduzenten schwächer tendierten; zeigte der Trend bei Kupfer, Aluminium und Eisenerz nach oben. Der Craton Capital Global Resources Fund (WKN A0RDE7, ISIN LI0043890743) zeigte sich in diesem Marktumfeld stark und legte um +2,5 Prozent im Monatsverlauf zu – die verwendete Benchmark konnte hingegen nur um +0,5 Prozent ansteigen. FondsManager Markus Bachmann berichtet in seinem Monatsreport für November, was sich zuletzt im Portfolio des Craton Capital Resources Fund getan hat. Investoren der Strategien SJB Substanz und SJB Surplus erhalten hier die neuesten Informationen …
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5 Dezember
Managersichten SJB Nachhaltig: Pictet – Global Environmental Opportunities (WKN A1C3LN) Oktober 2019
Der Oktober war ein guter Monat für die globalen Aktienmärkte, die eine positive Wertentwicklung von +3,0 Prozent verzeichnen konnten. In diesem freundlichen Marktumfeld generierte der Pictet – Global Environmental Opportunities P EUR (WKN A1C3LN, ISIN LU0503631805) eine Performance von +2,8 Prozent auf Monatsbasis. Pictet-FondsManager Luciano Diana hat für alle Investoren der FondsStrategie SJB Nachhaltig die neuesten Entwicklungen aus dem Bereich der Umwelttechnologie-Aktien parat. Der aktuelle Marktbericht per Ende Oktober thematisiert die FondsPerformance, die Veränderungen im Portfolio sowie den Ausblick für die Aktienmärkte des Environmental-Sektors.
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4 Dezember
Managersichten SJB Substanz, SJB Surplus: Craton Capital Precious Metal Fund (WKN A14S65) November 2019
Im Handelsmonat November vollführte der Craton Capital Precious Metal Fund (WKN A14S65, ISIN LI0214430949) eine Korrekturbewegung und verzeichnete eine negative Wertentwicklung von -2,60 Prozent. Seit Jahresbeginn liegt der Edelmetallaktien-Fonds weiter um +24,1 Prozent auf US-Dollar-Basis im Plus. Der Markt vermittelt den Eindruck, dass die mehrwöchige Konsolidierungsphase vor dem Abschluss steht. Bestätigt sich diese Markteinschätzung, steht den Anlegern nach Auffassung von FondsManager Markus Bachmann die nächste starke Aufwärtsphase bevor. In seinem Monatsbericht für November analysiert der Rohstoffexperte die aktuelle Lage im Edelmetallsektor beschreibt für alle FondsInvestoren der Strategien SJB …
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3 Dezember
Managersichten: Bellevue Funds – BB African Opportunities (WKN A0RP3D) Oktober 2019
Makroökonomischer Gegenwind machte Südafrika auch zu Beginn des vierten Quartals zu schaffen. Niedriges Wirtschaftswachstum, enttäuschende Staatseinnahmen und Mehrausgaben zur Unterstützung staatlicher Unternehmen (SOE) belasteten den Staatshaushalt. Trotzdem legte der dortige Aktienmarkt um 2,9 Prozent zu, da sich Bergbautitel, Gesundheits- und Pharmawerte stark zeigten. In diesem Marktumfeld generierte der Bellevue Funds – BB African Opportunities (WKN A0RP3D, ISIN LU0433847240) eine Wertentwicklung von -1,2 Prozent auf Eurobasis, was seine Zugewinne seit Jahresbeginn auf +11,6 Prozent abschmelzen liess. In dem aktuellen Marktkommentar von FondsManager Malek Bou-Diab …
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