SJB | Korschenbroich, 06.12.2019. Bellevue-FondsManagerin Birgitte Olsen kennt die Vorteile einer Investition in eigentümer- bzw. familiengeführte Unternehmen sehr genau: Solche Unternehmen weisen typischerweise ein fokussiertes Geschäftsmodell, kurze Entscheidungswege, eine nachhaltige Geschäftspolitik sowie eine ausgeprägte Unternehmerkultur auf. Diese Eigenschaften wiederum führen zu Innovationseffizienz, hoher Produktqualität sowie einer starken Kundenbindung und wirken sich nachweislich positiv auf den Aktienkurs aus. Marktstrategin Olsen betont: Vom Eigentümer selbst geführte Unternehmen heben sich in vielfacher Hinsicht positiv von anderen Aktiengesellschaften ab und können als das „Rückgrat …
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FondsAnalysen
Dezember, 2019
November, 2019
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22 November
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Fidelity Global Technology Fund (WKN 921800, ISIN LU0099574567) SRRI-Risikoklasse: 6
Bereits sein 20-jähriges Bestehen kann der Fidelity Global Technology Fund in diesem Jahr feiern – ein Jubiläum, das uns in aller Deutlichkeit vor Augen führt, wie radikal sich die Welt seit 1999 verändert hat. Vor 20 Jahren war ein Internetzugang noch etwas Neues, Smartphones waren praktisch unbekannt und Online-Banking nur etwas für Trend-Setter. Doch seit diese digitalen Technologien Einzug in den Alltag gehalten haben, hat sich das Leben fundamental gewandelt. Was waren die Meilensteine der vergangenen zwei Jahrzehnte im Technologiebereich? An …
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8 November
FondsPerle: Commodity Capital – Global Mining Fund EUR (WKN A0YDDD) Marktbericht Oktober 2019
Der Commodity Capital – Global Mining Fund (WKN A0YDDD, ISIN LU0459291166) schwenkte im Oktober in eine Konsolidierungsphase ein und verzeichnete moderate Kurseinbußen von -1,6 Prozent. Aktuell pendelt der Goldpreis weiterhin um die Kursmarke von 1.500 USD pro Feinunze und befindet sich damit in unmittelbarer Nähe zu seinem Allzeithoch. FondsManager Tobias Tretter sieht die aktuelle Aufwärtsbewegung als den Beginn einer neuen Hausse und erwartet eine Fortsetzung der Outperformance von Rohstofftiteln. In seinem aktuellen Marktbericht für Oktober analysiert der Marktexperte die Lage im Bereich …
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4 November
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Capital Group New Perspective Fund (LUX) B EUR Acc (WKN A141QR, ISIN LU1295551144) SRRI-Risikoklasse: 5
Die Generation der Millennials, also die Gruppe der zwischen 1981 und 1996 Geborenen, verändert durch ihre Konsumgewohnheiten den Markt. Die Millennials bilden eine heterogene Gruppe, die schon allein durch ihre Größe besticht: Mit 1,8 Milliarden sind sie so zahlreich wie die Bevölkerung Chinas, der USA und Japans zusammen. Die Konsequenzen für die Zukunft des Einzelhandels, egal ob er stationär oder online betrieben wird, sind dadurch noch stärker, dass 86 Prozent der Millennials in Schwellenländern leben. Zumeist ein Teil der aufstrebenden …
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Oktober, 2019
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11 Oktober
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Pictet – Global Environmental Opportunities P dy EUR (WKN A1C3LN, ISIN LU0503631805) SRRI-Risikoklasse: 5
Unternehmen, die aktiv zu einer saubereren Umwelt und einer weniger natürliche Ressourcen verbrauchenden Wirtschaft beitragen, bieten Anlegern ein attraktives Risiko-Ertrags-Profil. Für ein langfristiges Engagement bei Firmen aus dem Bereich der Umwelttechnologie spricht insbesondere die Tatsache, dass sich ein ökologisches Bewusstsein bei Verbrauchern, Regierungen und im Privatsektor immer weiter verbreitet. Pictet-FondsManager Luciano Diana zeigt sich überzeugt, dass eine Anlage in Unternehmen, die zur Lösung von ökologischen Herausforderungen beitragen, attraktive Renditen bescheren und gleichzeitig einen Positivbeitrag zu einer nachhaltigeren Welt liefern kann.
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Managersichten
August, 2022
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9 August
Managersichten SJB Substanz: RB LuxTopic – Aktien Europa (WKN 257546) Monatsbericht Juli 2022
Im Juli machte der RB LuxTopic – Aktien Europa A EUR (WKN 257546, ISIN LU0165251116) die Erholungsbewegung der europäischen Aktienmärkte gut mit und legte mehr als 5,0 Prozent zu. Das seit Jahresbeginn aufgelaufene Minus beträgt per Ende Juli lediglich 7,6 Prozent und fällt somit deutlich geringer als beim Eurostoxx 50 aus, der mit etwa 14 Prozent im negativen Bereich liegt. FondsManager Robert Beer betont, sich vor dem Hintergrund anziehender Zinsen und entsprechender Verluste in langlaufenden Anleihen, mit einer Investition in …
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Juli, 2022
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18 Juli
Managersichten SJB Substanz, SJB Surplus: Craton Capital Global Resources Fund (WKN A0RDE7) Juni 2022
Die zunehmenden Rezessionsängste und die Risikoaversion wirkten sich im Juni stark auf Rohstoffpreise und deren Produzenten aus. Erdgas, Erdöl und andere fossile Brennstoffe gehörten zu den wenigen Rohstoffen mit positiven Renditen in diesem Monat. In diesem angespannten Marktumfeld generierte der Craton Capital Global Resources Fund (WKN A0RDE7, ISIN LI0043890743) eine Performance von -23,89 Prozent, während die Benchmark in diesem Monat -16,71% korrigierte. Rohstoffstratege Markus Bachmann bleibt für die weiteren Aussichten des Rohstofffonds zuversichtlich und betont, dass sich der neue Aufwärtszyklus bei …
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15 Juli
Managersichten SJB Substanz, SJB Surplus: Craton Capital Precious Metal Fund (WKN A14S65) Juni 2022
Der Goldpreis in US-Dollar korrigierte im Juni um 2,0 Prozent, ist aber in vielen anderen Währungen nicht weit von den jeweiligen Allzeithochs entfernt. Die Renditeentwicklung der Edelmetallminenunternehmen war im Berichtszeitraum enttäuschend; die Aktienkurse der Firmen konnten sich der sehr negativen Grundstimmung an den Märkten nicht entziehen. In diesem herausfordernden Marktumfeld verzeichnete der Craton Capital Precious Metal Fund (WKN A14S65, ISIN LI0214430949) eine Monatsrendite von -18,42 Prozent und entwickelte sich schwächer als die Benchmark. Rohstoffexperte Markus Bachmann berichtet, dass die Notierungen …
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14 Juli
Managersichten SJB Nachhaltig: Berenberg Sustainable World Equities (WKN A2N6AL) – Juni 2022
Der Berenberg Sustainable World Equity Fonds konnte sich im Juni mit seiner Kursentwicklung den schwächeren globalen Aktienmärkten nicht entziehen und verzeichnete eine Performance von -7,18 Prozent. Der global anlegende Aktienfonds mit ESG-Fokus liegt damit seit Jahresbeginn 29,31 Prozent im Minus. Positive Performancebeiträge lieferten die Aktien von Wuxi Biologics, wo der zuversichtliche Geschäftsausblick am Investorentag sowie die sich aufhellende Stimmung für chinesische Aktien für Kursgewinne sorgten. Bernd Deeken, FondsManager des Berenberg Sustainable World Equities R (WKN A2N6AL, ISIN LU1878855581) berichtet in …
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13 Juli
Managersichten SJB Surplus: Bellevue Biotech (WKN A0X8YU) – Juni 2022
SJB | Korschenbroich, 13.07.2022. Im Juni entwickelten sich die Aktienmärkte uneinheitlich: Während der Nasdaq Biotech Index 1,1 Prozent hinzugewann, verlor der S&P-Index 8,3 Prozent. In diesem bewegten Marktumfeld verzeichnete der Bellevue Biotech (Lux) eine positive Wertentwicklung von +1,8 Prozent. Der Biotechsektor startete fulminant in den Monat mit der Übernahme der auf Krebsforschung spezialisierten Turning Point Therapeutics durch Bristol-Myers für einen Aufpreis von 122% und mit einem Wert von USD 4.1 Mrd. Im Portfolio des Bellevue Biotech B EUR (WKN A0X8YU, ISIN …
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12 Juli
Managersichten SJB Substanz: RB LuxTopic – Aktien Europa (WKN 257546) Monatsbericht Juni 2022
Im Juni konnte sich der RB LuxTopic – Aktien Europa A EUR (WKN 257546, ISIN LU0165251116) den Abgaben an den Aktienmärkten nicht entziehen und hat schwächer tendiert. Das seit Jahresbeginn aufgelaufene Minus beträgt per Ende Juni 12,5 Prozent und fällt somit deutlich geringer als beim Eurostoxx 50 aus, der mit etwa 20 Prozent im negativen Bereich liegt – eine Folge des aktiven, sehr erfolgreichen Risikomanagements. FondsManager Robert Beer betont, sich vor dem Hintergrund anziehender Zinsen und entsprechender Verluste in langlaufenden Anleihen, …
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11 Juli
Managersichten SJB Substanz: ECP Strategic Selection Fund – European Value A (WKN A14YQK) Monatsbericht Mai 2022
SJB | Korschenbroich, 08.07.2022. Der Mai war ein guter Monat für den ECP Strategic Selection Fund – European Value (WKN A14YQK, ISIN LU1169207518), der mit seinem Fokus auf ausgewählte europäische Value-Aktien Kursgewinne von +2,70 Prozent erzielte. Der Vergleichsindex MSCI Europe, der ein Minus von 0,78 Prozent verzeichnete, wurde damit klar übertroffen. Bei den Einzeltiteln lieferten Subsea 7, ING und Total Energies die größten Positivbeiträge zur Performance. In seinem aktuellen Monatsbericht für Mai analysiert ECP-FondsManager Léon Kirch die jüngsten Marktbewegungen und …
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8 Juli
Managersichten SJB Nachhaltig: Pictet – Global Environmental Opportunities (WKN A1C3LN) Juni 2022
SJB | Korschenbroich, 08.07.2022. Im zweiten Quartal 2022 war es für Vermögenswerte aller Art außerordentlich schwer, sich dem allgemeinen Abwärtstrend zu entziehen. Die Zinserhöhung der Fed um 75 Basispunkte führte den Anlegern deutlich vor Augen, dass die geldpolitischen Entscheidungsträger derzeit vor allem die Inflation bekämpfen wollen und dabei auch ein schwächeres Wirtschaftswachstum in Kauf nehmen. In diesem höchst angespannten Marktumfeld generierte der Pictet – Global Environmental Opportunities P EUR (WKN A1C3LN, ISIN LU0503631805) eine Wertentwicklung von -3,77 Prozent auf Monatsbasis …
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6 Juli
Managersichten SJB Substanz: Pictet Global Megatrend Selection (WKN A0X8JZ) Mai 2022
SJB | Korschenbroich, 06.07.2022. Die globalen Aktienmärkte beendeten den Mai mit leichten Kursverlusten, nachdem es Käufe zum Monatsende aufgrund der Entwicklung der US-Inflationsdaten und verminderter Covid-Restriktionen in China gegeben hatte. Zuvor hatte jedoch ein historischer Ausverkauf globaler Aktien mit einem Kursrückgang um 17 Prozent seit Januar stattgefunden – die schwächste Entwicklung seit Jahresauftakt für über 100 Jahre. In diesem angespannten Marktumfeld entwickelte sich der Pictet Global Megatrend Selection P dy EUR (WKN A0X8JZ; ISIN LU0386885296) schwächer als seine Benchmark MSCI …
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5 Juli
Managersichten SJB Surplus: Structured Solutions – Next Generation Resources Fund (WKN HAFX4V) Mai 2022
SJB | Korschenbroich, 05.07.2022. Der Juni war geprägt von einer enormen Volatilität und hohen Preisausschlägen – in der Konsequenz gab die Notierung des Structured Solutions – Next Generation Resources Fund (WKN HAFX4V, ISIN LU0470205575) um 2,95 Prozent nach. Ein Bericht von Goldman Sachs, dass der Lithium Boom vorüber sei, führte zu einer markanten Kurskorrektur innerhalb des Sektors zum Monatsende. FondsManager Tobias Tretter betont, der Argumentation nicht folgen zu können: Er sieht den Lithiumsektor weiterhin als sehr chancenreich an und betont, …
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