Tagesarchiv

SJB | Korschenbroich, 02.06.2022. Universal Investment wird zukünftig für die Fondsadministration der deutschen Mandate von ODDO BHF AM zuständig sein. ODDO BHF Asset Management lagert die Administration ihrer deutschen Mandate an Universal Investment aus. Dabei geht es um die Buchhaltung und Betreuung von Spezial- und Publikumsfonds mit einem Volumen von knapp €20 Milliarden. Universal Investment übernimmt zukünftig wesentliche Teile der Fondsbuchhaltung und -administration. Die Übertragung der Mandate startet im September 2022 und soll bis zum Sommer 2023 abgeschlossen sein.

Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen des folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Best-INVEST 100 531982 DE0005319826 Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter.Detaillierte Informationen zu dem Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen.

Legg Mason Global Funds PLC hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds zum 31. Juli 2017 liquidiert wird.Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN Legg Mason Martin Currie Global Resources Fd A USD auss. (A) A141EA IE00BYWVKN13 Fondsanteile können über die FFB nicht mehr gekauft und bis zum 27. Juli 2017 zurückgegeben werden.Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut. Kunden, die …

Durch die Übertragung des Vermögens in die Familienstiftung sorgt der Stifter dafür, dass das Vermögen vor jeglichem Zugriff geschützt bleibt. Gleichzeitig versorgt er mit den Erträgen die Familie. Die gemeinnützige Stiftung ist in Deutschland durchaus bekannt. Damit fördern Institutionen, Unternehmen oder auch vermögende Privatleute soziale Zwecke. Mit der gemeinnützigen Stiftung ist die Familienstiftung in ihren Wesensmerkmalen identisch. Wie die gemeinnützige Stiftung folgt auch die Familienstiftung § 81 BGB, in dem es heißt: „Das Stiftungsgeschäft unter Lebenden bedarf der schriftlichen Form. …

SJB | Korschenbroich, 18.07.2014. Die kommende Vererbungswelle fordert die Wealth-Management-Industrie zweifach heraus: Erstens führt die Übertragung von Vermögen auf die Erbengeneration zu einer Gefährdung der bestehenden Kundenbeziehung. Zweitens hat die Erbengeneration ein anderes Bedürfnis an die Bankbeziehung. Eine Studie vom Global Financial Institute der DeAWM gibt zehn Handlungsempfehlungen. Viele Finanzinstitute drohen den Vermögensübergang von der Generation der Babyboomer zu den sogenannten Next-Generation-Kunden (kurz: NextGen) zu verschlafen – mit erheblichen negativen Auswirkungen auf den Erfolg dieser Institute im Wealth Management.