Tagesarchiv

Im Juli 2020 erzielte der Bellevue Funds (Lux) – BB Global Macro B EUR (WKN A1CW3N, ISIN LU0494761835) eine Negativrendite von 1,30 Prozent auf Eurobasis bei einer realisierten Volatilität von 9,0 Prozent. Im Berichtsmonat schmälerten Aktien die FondsPerformance um 1,9 Prozent, während Devisen und Nicht-Staatsanleihen einen positiven Beitrag von 0,5 und 0,3 Prozent leisteten. Bellevue-FondsManager Lucio Soso erläutert in seinem aktuellen Monatsbericht die wichtigsten Umschichtungen im Portfolio des Multi-Asset-Fonds, der mit seiner Berücksichtigung unterschiedlicher Szenarien sowie der Streuung über den Aktien- und Rentenbereich ein Basis-Investment der …

Im Mai 2020 erwirtschaftete der Bellevue Funds (Lux) – BB Global Macro B EUR (WKN A1CW3N, ISIN LU0494761835) eine Rendite von +2,80 Prozent auf Eurobasis bei einer realisierten Volatilität von 18,5 Prozent. Die Erholung an den Aktienmärkten setzte sich fort, allerdings langsamer. Positive Beiträge zum Performanceergebnis lieferten die Aktienstrategie sowie festverzinsliche Anlagen aus dem Bereich der Nicht-Staatsanleihen. Im Bereich der Devisenstrategie wurde ebenfalls ein leichtes Plus erzielt. Bellevue-FondsManager Lucio Soso erläutert in seinem aktuellen Monatsbericht die wichtigsten Umschichtungen im Portfolio des Multi-Asset-Fonds, der mit seiner Berücksichtigung unterschiedlicher …

Nachdem unser letztes Update die Branchen und einige Beispielunternehmen zum Thema hatte, möchten wir uns diesmal den Fonds in den SJB-Strategien widmen. Auch wenn sich die Lage an den Börsen seit Jahresbeginn dramatisch geändert hat, so sind die Fonds in den Portfolios zum Großteil gleichgeblieben. Allerdings haben wir ein regelmäßiges Rebalancing vorgenommen und auch die Gewichtungen geändert, wenn uns dies notwendig erschien. Im Folgenden finden Sie einige Beispielfonds aus unseren Strategien. Fangen wir mit Goldminenaktien an.

 Bellevue | Küsnacht, 13.05.2020. Die Bellevue Entrepreneur Strategien zeichnen sich durch Investitionen in eigentümer- bzw. familiengeführte Unternehmen mit sehr soliden Finanzen und gesunden Bilanzen aus. Eigenschaften, welche vor allem in der derzeitigen Corona-Krise sehr gefragt sind. Es ist nicht das erste Mal, dass die Unternehmen sich just in Krisenzeiten als standhafter und innovativer zeigen.  Die beiden vorgestellten Fonds sind im Mitbewerbervergleich äusserst wettbewerbsfähig und schlagen ihre jeweilige Benchmark YTD 2020 deutlich. Nachfolgend finden Sie ein kurzes Video-Update von Birgitte Olsen, Lead Portfoliomanagerin …

Das Corona-Virus ist nun seit drei Monaten DAS Hauptthema in allen Medien und bestimmt seit über zwei Monaten komplett das öffentliche Leben auch außerhalb Chinas. Über das Woher und Warum gibt es eine Reihe logischer und noch viel mehr absurde Erklärungen. Tatsache ist jedoch, dass sich in den letzten Monaten mehr gesellschaftlich und auch wirtschaftlich geändert hat als in der gesamten Dekade zuvor. Das tägliche Leben unterliegt Einschränkungen und Herausforderungen, die sich so niemand hat vorstellen können.

Im Februar 2020 verzeichnete der Bellevue Funds (Lux) – BB Global Macro B EUR (WKN A1CW3N, ISIN LU0494761835) in sehr schwankungsreichen Märkten eine Rendite von -2,40 Prozent auf Eurobasis bei einer realisierten Volatilität von 4,8 Prozent. Negative Beiträge zum Performanceergebnis lieferten die Aktienstrategie sowie festverzinsliche Anlagen aus dem Bereich der Staatsanleihen. Im Bereich der Devisenstrategie wurde hingegen ein leichtes Plus erzielt. Bellevue-FondsManager Lucio Soso erläutert in seinem aktuellen Monatsbericht die wichtigsten Umschichtungen im Portfolio des Multi-Asset-Fonds, der mit seiner Berücksichtigung unterschiedlicher Szenarien sowie der Streuung über den Aktien- …

 NN IP | Frankfurt am Main, 03.03.2020. NN Investment Partners (NN IP) startet mit dem NN (L) Corporate Green Bond einen Fonds, der ausschließlich in grüne Unternehmensanleihen investiert. Der neue Fonds ergänzt den NN (L) Green Bond, der bereits seit vier Jahren erhältlich ist. Der Markt für grüne Anleihen wächst rasant und erlebt eine Diversifizierung. Das gilt insbesondere für grüne Unternehmensanleihen. Diese Entwicklung hat ein starkes Anlegerinteresse an grünen Anleihen hervorgerufen, was auch dazu beigetragen hat, dass das Gesamtvermögen in …

Thomas Romig, Head of Multi Asset und Geschäftsführer von Assenagon Asset Management, sieht einen großen Anlagedruck bei globalen Investoren und durchaus hohe Kassequoten, die angelegt werden müssen. Dabei blickt Romig weniger aus der volkswirtschaftlichen Perspektive auf die Märkte, sondern eher wie die Flows und Kassebestände der Investoren gesteuert werden beziehungsweise wo diese hinfließen. Deswegen werden regelmäßig Sentiment-Analysen der großen Fonds und institutionellen Anleger betrieben und analysiert, wie diese derzeit allokiert sind.

Gerade in der aktuellen Marktphase könnten Strategien von Vorteil sein, die frei von einer Benchmark agieren und ein hohes Active Share vorweisen. Dabei wird die Dachfondsmanagerin auch bei kleinen Teams von großen Asset Managern fündig. Das Erzielen von Alpha und eine breite Diversifizierung des Portfolios sind im aktuellen Marktumfeld vermutlich wichtiger denn je geworden. Das sind nur zwei Gründe, warum das Interesse von Investoren an spezialisierten Investment-Strategien kontinuierlich wächst. Dabei profitieren vor allem Fonds-Boutiquen, die immer mehr Aufmerksamkeit erhalten.

Im Januar 2020 verzeichnete der Bellevue Funds (Lux) – BB Global Macro B EUR (WKN A1CW3N, ISIN LU0494761835) eine Rendite von -0,70 Prozent auf Eurobasis bei einer realisierten Volatilität von 2,8 Prozent. Negative Beiträge zum Performanceergebnis lieferten die sektorspezifische Aktienstrategie sowie festverzinsliche Anlagen aus dem Bereich der Staatsanleihen. Im Bereich der Devisenstrategie sowie bei Nicht-Staatsanleihen wurden hingegen positive Ergebnisse erzielt. Bellevue-FondsManager Lucio Soso erläutert in seinem aktuellen Monatsbericht die wichtigsten Umschichtungen im Portfolio des Multi-Asset-Fonds, der mit seiner Berücksichtigung unterschiedlicher Szenarien sowie der Streuung über den Aktien- …

Im Dezember 2019 konnte der Bellevue Funds (Lux) – BB Global Macro B EUR (WKN A1CW3N, ISIN LU0494761835) eine leicht positive Rendite von +0,03 Prozent auf Eurobasis bei einer realisierten Volatilität von 2,7 Prozent erwirtschaften. Positive Beiträge zum Performanceergebnis lieferten die sektorspezifische Aktienstrategie sowie festverzinsliche Anlagen aus dem Bereich der Nicht-Staatsanleihen. Bellevue-FondsManager Lucio Soso erläutert in seinem aktuellen Monatsbericht die wichtigsten Umschichtungen im Portfolio des Multi-Asset-Fonds, der mit seiner Berücksichtigung unterschiedlicher Szenarien sowie der Streuung über den Aktien- und Rentenbereich ein Basis-Investment der Strategien SJB Surplus und SJB Substanz darstellt.

Im November 2019 konnte der Bellevue Funds (Lux) – BB Global Macro B EUR (WKN A1CW3N, ISIN LU0494761835) eine positive Rendite von +1,4 Prozent auf Eurobasis bei einer realisierten Volatilität von 2,9 Prozent erwirtschaften. In dem über die wichtigsten Anlageklassen im Aktien- und Rentenbereich gestreuten Portfolio des defensiven Mischfonds wurde im Monatsverlauf die Aktienpositionierung auf 28 Prozent gessenkt, zugleich wurde die Short-Position bei Staatsanleihen auf 24 Prozent zurückgefahren. Bellevue-FondsManager Lucio Soso erläutert in seinem aktuellen Monatsbericht die wichtigsten Umschichtungen des Multi-Asset-Fonds, der mit seiner Berücksichtigung unterschiedlicher Szenarien ein Basis-Investment der Strategien SJB …

Im Oktober 2019 konnte der Bellevue Funds (Lux) – BB Global Macro B EUR (WKN A1CW3N, ISIN LU0494761835) eine positive Rendite von +0,1 Prozent auf Eurobasis bei einer realisierten Volatilität von 3,2 Prozent erwirtschaften. In dem über die wichtigsten Anlageklassen im Aktien- und Rentenbereich gestreuten Portfolio des defensiven Mischfonds wurde im Monatsverlauf die Aktienpositionierung auf 30 Prozent erhöht, zugleich wurde die Short-Position bei Staatsanleihen auf 27 Prozent zurückgefahren. Bellevue-FondsManager Lucio Soso erläutert in seinem aktuellen Monatsbericht die wichtigsten Umschichtungen des Multi-Asset-Fonds, der mit seiner Berücksichtigung unterschiedlicher Szenarien ein Basis-Investment der Strategien SJB Surplus und SJB …

Im September 2019 konnte der Bellevue Funds (Lux) – BB Global Macro B EUR (WKN A1CW3N, ISIN LU0494761835) eine positive Rendite von +1,0 Prozent auf Eurobasis bei einer realisierten Volatilität von 3,1 Prozent generieren. In dem über die wichtigsten Anlageklassen im Aktien- und Rentenbereich gestreuten Portfolio des defensiven Mischfonds wurde im Monatsverlauf die Aktienpositionierung stabil bei 26 Prozent gehalten, zugleich wurde die Short-Position bei Staatsanleihen auf 28 Prozent erhöht. Bellevue-FondsManager Lucio Soso erläutert in seinem aktuellen Monatsbericht die wichtigsten Umschichtungen des Multi-Asset-Fonds, der mit seiner Berücksichtigung unterschiedlicher Szenarien ein Basis-Investment der Strategien SJB …

Im August 2019 musste der Bellevue Funds (Lux) – BB Global Macro B EUR (WKN A1CW3N, ISIN LU0494761835) Kurseinbußen in Höhe von -1,1 Prozent auf Eurobasis hinnehmen bei einer realisierten Volatilität von 3,0 Prozent. In dem über die wichtigsten Anlageklassen im Aktien- und Rentenbereich gestreuten Portfolio des defensiven Mischfonds wurde im Monatsverlauf die Aktienpositionierung stabil bei 26 Prozent gehalten, zugleich wurde die Short-Position bei Staatsanleihen von 18 auf 23 Prozent erhöht. Bellevue-FondsManager Lucio Soso erläutert in seinem aktuellen Monatsbericht die wichtigsten Umschichtungen des Multi-Asset-Fonds, der mit seiner Berücksichtigung unterschiedlicher Szenarien ein Basis-Investment der …