Tagesarchiv

Die neue Steuer auf Fondsebene wird konkret: Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat heute einen „Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Investmentbesteuerung“ veröffentlicht. „Wir wollen damit nicht die Kleinanleger bestrafen“, stellte ein BMF-Sprecher auf Anfrage von DAS INVESTMENT.com klar. Das Ziel des von Wolfgang Schäuble (CDU) geführten Ministeriums sei, das bisher sehr verworrene System der Fondsbesteuerung zu vereinfachen. „Das ist ein zentraler Systemwechsel“, erklärt BMF-Sprecher Dr. Jürg Weißgerber.

Was haben Deutschlands Privatinvestoren mit der Mehrzahl der Autofahrer gemeinsam und was haben die Wahrscheinlichkeiten für Vulkanausbrüche mit denen für Kursstürze an den internationalen Aktienmärkten zu tun?Über solche Hintergründe der Anlegerwelt forscht Stefan Mittnik, der auch einen Finanzdienstleister zur digitalen Vermögensverwaltung mitgegründet hat. Professor Dr. Stefan Mittnik ist Inhaber des Lehrstuhls für Finanzökonometrie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München sowie wissenschaftlicher Beirat von Scalable Capital. 

Frankfurt, 17. September 2015 – Morningstar, Inc. (NASDAQ: MORN), führender Anbieter von unabhängigem Investment Research, plant die Einführung des ersten Nachhaltigkeits-Scoring-Systems für aktiv verwaltete Fonds und ETFs weltweit noch in diesem Jahr. Damit werden umwelt- und sozialrelevante Faktoren sowie Grundsätze der guten Unternehmensführung in der Fondsanalyse von Morningstar berücksichtigt.Weltweit spricht man vom sogenannten ESG-Ansatz, der die Bereiche Environment (Umwelt), Social (Soziales) sowie Governance (Unternehmensführung) berücksichtigt.

SJB | Korschenbroich, 31.08.2015. Die Krise scheint vergessen, offene Immobilienfonds sind wieder gefragt: Allein im ersten Halbjahr flossen 2,9 Milliarden Euro in diese Fondskategorie. Doch der Geldsegen birgt auch große Probleme. Die Krise vor sieben Jahren wurde vielen offenen Immobilienfonds zum Verhängnis: Mehr als zehn Produkte – davon acht Fonds, die für Privatanleger konzipiert wurden – mussten aufgelöst werden. Ihren Anlegern bescherten manche dieser Produkte Verluste von über 50 Prozent.

 SJB | Korschenbroich, 07.05.2015. Absolute Return-Fonds haben ihre Durststrecke überwunden, das Mittelaufkommen steigt aktuell kräftig an. Welche Gründe für die neue Beliebtheit sprechen weiß Markus Novak, Director Wealth Management bei Standard Life. Absolute Return-Produkte erwirtschafteten im vergangenen Jahr eine Rendite von durchschnittlich 5,89 Prozent. Damit schlug sich das Segment besser als europäische Standardaktien, die nur um 3,93 Prozent zulegten. Die Performance überzeugte jedoch vor allem im Vergleich zur direkten Konkurrenz, den klassischen Hedgefondsstrategien. Deren HFRX-Index erzielte 2014 einen Verlust von …

 SJB | Korschenbroich, 07.05.2015. Zinsanstieg in den USA, politisch gesteuerte Märkte, Verkaufsstorys und flexible Asset Allocation – sechs Branchenvertreter diskutierten mit DAS INVESTMENT über die aktuellen Trends in der Investmentindustrie. DAS INVESTMENT: Alles rechnet mit der Zinswende in den USA. Wann kommt sie Ihres Erachtens? Detlev Kleis: Die erste Zinsanhebung der Fed wird wohl bis zum Herbst erfolgt sein. Weitere Anhebungen werden unseres Erachtens dann eher zeitlich gestreckt erfolgen. Um mögliche Auswirkungen einzuschätzen, schauen wir am besten auf die Jahre …

 SJB | Korschenbroich, 09.04.2015. Mit einem speziell auf die Bedürfnissen von Stiftungen zugeschnittenen Mischfonds war die US-Gesellschaft Invesco einem aktuellen Modetrend weit voraus: Der bereits im Februar 2003 aufgelegte Fonds eignet sich allerdings auch für konservative Privatanleger. Rund 20.000 gemeinnützige Einrichtungen sind beim Bundesverband deutscher Stiftungen gelistet. Sie sind nicht an Gewinnen, sondern an Kapitalerhalt interessiert – ebenso wie so mancher Anleger, der sein Geld risikoarm verwaltet wissen will. Für beide Zielgruppen sind Stiftungsfonds geeignet, auch wenn der Name zunächst …

 SJB | Korschenbroich, 10.02.2015. Der Euro ist nur noch 1,14 Dollar wert – und sein Kurs wird weiter sinken. Damit schwindet auch die Kaufkraft deutscher Konsumenten. Umso wichtiger ist es, sein Vermögen zu erhalten. FOCUS erklärt, wie das geht. Es ist eine kurze Verschnaufpause für den Euro.Am Donnerstag stärkten ihm robuste Daten aus der deutschen Industrie den Rücken. Auch erholte sich die Gemeinschaftswährung kurzzeitig von dem neustenEZB-Paukenschlag: Die Europäische Zentralbank hatte am Mittwochabend überraschend bekannt gegeben, Griechenlands Staatsanleihen nur noch für …

SJB | Korschenbroich, 15.07.2014. Wer angesichts mikroskopisch kleiner Zinsen auf dem Sparbuch verzweifelt, dem kann geholfen werden. Dazu müssen Sie zwar ein bisschen ins Risiko gehen. Trotzdem werden Sie ruhig schlafen können. FOCUS Online stellt drei Wege vor, mit denen Sie pfiffig die Rendite-Diät beenden. Bert Flossbach vergisst das vor ihm stehende Mahl völlig. In dem kleinen holzgetäfelten Saal des exklusiven „Ivory Club“ an der Frankfurter Taunusanlage redet der Kölner Anlageprofi von den Herausforderungen an einen Vermögensverwalter in diesen Tagen. …

SJB | Korschenbroich, 11.06.2014. Das Vermögen in der Welt wächst einer neuen Studie zufolge rasant. Besonders Asiaten verdienen sich an den brummenden Börsen goldene Nasen – und schrauben ihren Privatbesitz in ungekannte Höhen. Das alte Europa gerät dagegen ins Hintertreffen, muss sich aber trotzdem nicht beklagen. Die Reichtümer der Welt werden neu verteilt: Nach einer Studie wird der asiatisch-pazifische Raum ohne Japan noch in diesem Jahr Westeuropa als zweitreichste Region ablösen und sich 2018 auch vor die USA schieben. Grund …

Katastrophenanleihen (auch Cat-Bonds genannt) sind ein Nischensegment, das zuletzt immer mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht. Cat-Bonds versprechen hohe Renditen, wobei aber auch das Risiko höher ist. Funktionieren tun diese Anleihen so: Cat-Bonds sind eine Wette auf eine bestimmte Naturkatastrophe in einem vorher definierten Ausmaß und Gebiet. Der Vorteil für die Investoren ist eine hohe Kupon-Zahlung während der Laufzeit. Der Nachteil: Tritt der Schaden ein, ist das Geld weg. Der Vorteil für Versicherungen, die solche Bonds zur Refinanzierung ausgeben: Im Fall …

SJB|Korschenbroich, 23.10.2013. Die neue europäische Fondsrichtlinie vergrault den Klassiker unter den Aktienfonds schlechthin. Franklin Templeton nimmt seinen Templeton Growth Fund in Europa vom Markt. Es bleibt jedoch eine Alternative. Der Aktienfondsklassiker Templeton Growth Fund, Inc. (TGF, WKN: 971025) ist ab dem 30. Juni 2014 nicht mehr in Deutschland zum Vertrieb zugelassen. Die Fondsgesellschaft Franklin Templeton lässt den Fonds laut Pressemitteilung deregistrieren. Bereits investierte Anleger dürfen ihre Anteile behalten, aber keine weiteren hinzukaufen (Soft Close). Sparpläne dürfen weiterlaufen, aber nur mit …

SJB|Korschenbroich, 23.02.2012.  Wer aktuell in Fonds investieren möchte, benötigt eine Fonds Gesellschaft mit gutem Research. Denn zum einen gilt es, die Staatsanleihen kriselnder Euro-Staaten zu meiden, die für Privatanleger wie institutionelle Investoren mit einem hohen Risiko bis hin zum Totalverlust durch Staatsbankrott behaftet sind. Zum anderen gilt es, die stabilen und von der Zinsseite her attraktiven Staatsanleihen der Länder herauszufiltern, die sich auch innerhalb des angeschlagenen konjunkturellen Umfelds und der immer weiter ausufernden Staatsverschuldung eine solide Haushalts- und Finanzpolitik bewahrt …