Tagesarchiv

Die innovativsten Unternehmen weltweit generieren gemessen am Gesamtmarkt die bessere Performance – dies ist der Hintergrund der im Alpora Global Innovation (A2AJHH, ISIN DE000A2AJHH5) umgesetzten Anlagestrategie. Dr. Julian Kauffeldt ist zuständig für das FondsResearch des von Greiff Capital Management aufgelegten, international anlegenden Aktienfonds, der seine Werte aufgrund einer selbst erstellten Innovationsrangliste auswählt. Die SJB FondsSkyline hat dem Marktexperten Fragen zur Korrekturwahrscheinlichkeit an den Börsen, zur Portfoliostruktur des Alpora Global Innovation sowie den Gefahren eines Handelskrieges gestellt. Lesen Sie die Antworten …

Investoren mit einem langfristigen Anlagehorizont, die attraktive Ausschüttungen aus einem Portfolio ausgewählter Hochzinsanleihen aus dem Infrastruktursektor suchen, finden in dem OVID Infrastructure HY Income UI Fonds (WKN A112T8, ISIN DE000A112T83) das Produkt ihrer Wahl. Nun ist die erste Ausschüttung für das Anlagejahr 2018 geleistet worden, die das positive Risiko-Rendite-Profil des OVID-Fonds bestätigt: Anleger konnten eine Rendite von 2,03 Prozent (I-Anteilsklasse) bzw. 1,70 Prozent (R-Anteilsklasse) verbuchen. Details über die Erträge des Infrastrukturfonds und einen Ausblick auf die weitere Marktentwicklung liefert OVID-FondsInitiator Rainer Fritzsche.

Die Wertentwicklung des US-Dollar sorgte in den letzten Monaten für Gegenwind bei den Anleihenkursen von Papieren in lateinamerikanischer Währung, besonders für Anleger aus dem Euro-Raum. Was an den dortigen Anleihemärkten im Detail los war, berichtet Pictet-FondsManager Simon Lue-Fong, der den Pictet Latin American Local Currency Debt (WKN A0Q17D ISIN LU0325328614) aus der Verwaltungsstrategie  SJB Defensiv INT Z 8+ verwaltet. Im Marktbericht für Januar (Teil 2) erfahren SJB FondsInvestoren alles über die Veränderungen im Portfolio des Pictet-Fonds, die im Zuge der letzten Marktentwicklungen vorgenommen …

Heutige Multi-Asset Strategien haben sich von reinen Aktien-Anleihen Kombinationen weit entfernt. Ein gutes Multi-Asset Portfolio investiert in eine Vielzahl von Anlageklassen und nutzt das gesamte Spektrum an Anlagemöglichkeiten, um eine größtmögliche Diversifikation zu erreichen. Eine dynamische Asset Allokation ermöglicht es zudem, das Portfolio jederzeit an die aktuellen Marktbedingungen anzupassen. Der erweiterte Multi-Asset-Ansatz bietet neben Diversifikationsvorteilen und einer besseren risikoadjustierten Performance auch die Möglichkeit, individuelle Portfolios mit einer Vielzahl von Anlagezielen zu verknüpfen. Erfahren Sie in dem folgenden Video alle Details …

Fonds für Schwellenländeranleihen in Lokalwährung bleiben auch im neuen Jahr 2018 ein wesentlicher Bestandteil der beiden SJB Verwaltungsstrategien SJB Defensiv INT Z 8+ und SJB Substanz Z 10+. In den aktuellen Managersichten verrät Marktexperte Simon Lue-Fong, Manager der FondsEmpfehlung Pictet Emerging Local Currency Debt P-Eur (WKN A0ML2E, ISIN LU0280437673), was die Bondmärkte der Schwellenländer in den vergangenen Monaten bewegt hat. In Teil 2 des quartalsweise veröffentlichen Berichts geht es um die Umstrukturierungen im FondsPortfolio sowie den Marktausblick für 2018.

Die Jahresbilanz des OVID Infrastructure HY Income UI Fonds (WKN A112T8, ISIN DE000A112T83) fällt überzeugend aus. Sein Ziel, Investoren mit einem langfristigen Anlagehorizont zuverlässige Ausschüttungen durch ein FondsPortfolio  ausgewählter Hochzinsanleihen aus dem Infrastruktursektor zu bieten, hat der Fonds erreicht. FondsInitiator Rainer Fritzsche gibt ein Update zu den jüngst erzielten Renditen des Fonds und nimmt einen Jahresrückblick 2017 vor. Dabei erwähnt er auch das jüngst veröffentlichte SJB FondsEcho zum OVID Infrastruktur-Fonds, das als sehr detaillierte Analyse gelobt wird.

Im ersten Teil dieser Serie äußern sich sieben der Top 50 Vermögensverwalter zum Thema Regulierung und wie man sein Unternehmen aufstellen muss, um in diesem regulatorischen Umfeld zu bestehen. Die Top 50 Vermögensverwalter Unter den Tausenden Finanzhäusern in Deutschland die Top 50 Vermögensverwalter auszuwählen, ist eine umfangreiche Aufgabe. Wir sind dabei in drei Schritten vorgegangen und haben eine Auswahl der 50 führenden Vermögensverwalter Deutschlands im Portrait vorgestellt und ihre Meinungen zu MiFID II, der Digitalisierung und der Portfoliostruktur eingeholt.Die Ergebnisse haben wir in …

Auf Anleihen aus dem Infrastrukturbereich spezialisiert ist der OVID Infrastructure HY Income UI (ISIN DE000A112T83, WKN A112T8), der Investoren in der fortgesetzten Niedrigzinsphase attraktive Ausschüttungen bieten kann. Der Fonds mit Fokus auf den Bereich der High-Yield-Anlagen war im bisherigen Jahresverlauf 2017 sehr erfolgreich: Seit dem 1. Januar wurde eine positive Wertentwicklung von +4,7 Prozent in Euro verzeichnet, über den letzten Einjahreszeitraum legte das Hochzinsprodukt um +5,5 Prozent auf Eurobasis zu. FondsManager Michael Gollits erläutert in seinem aktuellen Monatsbericht für August …

Die Bafin hat kürzlich klargestellt, dass auch für Robo-Advice-Angebote dieselben aufsichtsrechtlichen Anforderungen einzuhalten sind, wie anlässlich der klassischen, sprich persönlichen Anlageberatung. Rechtsanwalt Philipp Mertens beleuchtet die daraus folgenden Konsequenzen für entsprechende Angebote.Zunehmend verwenden Verbraucher automatisierte Tools, also Werkzeuge, um ihre Finanzen zu verwalten, sich über Produkte zu informieren beziehungsweise verschiedene Angebote zu vergleichen oder gar Produktabschlüsse zu tätigen. Entsprechende Angebote entstehen mittlerweile in allen Bereichen der Bank-, Versicherungs- und Wertpapierdienstleistungen.

Attraktive Renditen bei einem stabilen Kursverlauf – auch im ersten Halbjahr 2017 ist der Invesco Global Targeted Returns Fund (WKN A1XCZF, ISIN LU1004132640) auf Kurs geblieben und hat seinen Investoren eine solide Wertentwicklung bei niedriger Volatilität beschert. Seit Auflegung wurde eine annualisierte Rendite von +5,33 Prozent auf Eurobasis verzeichnet, die Volatilität lag in diesem Zeitraum bei lediglich 3,87 Prozent. Welche Strategien waren zuletzt am erfolgreichsten in dem breit diversifizierten Multi-Asset-Fonds, der ohne Beschränkung auf Anlageklassen, Länder und Sektoren in unterschiedlichste Vermögenswerte …

Der ECP Flagship – European Value Fund A (WKN A14YQK, ISIN LU1169207518) hat auch im Mai seinen Kurs unbeirrt fortgesetzt, ein Portfolio aus attraktiv bewerteten Titeln mit hohem Kurspotenzial zusammenzustellen, das den Prinzipien des Value Investing folgt. Da bei einigen in der Vergangenheit sehr gut gelaufenen Titeln die Zielkurse erreicht und deshalb Gewinnmitnahmen getätigt wurden, notiert der Fonds über den Monatsverlauf nahezu unverändert: Es ist ein hauchdünnes Minus von -0,09 Prozent in Euro zu verzeichnen, das als gesunde Konsolidierung der …

Der Invesco Global Targeted Returns Fund (WKN A1XCZF, ISIN LU1004132640) hat sich drei Hauptziele gesetzt: Seinen Investoren stabile und attraktive Renditen oberhalb des Geldmarktniveaus zu bieten, dabei maßvolle Schwankungen aufzuweisen und in seiner Performance unabhängig von der Wertentwicklung der Kapitalmärkte zu sein. Bislang hat der breit diversifizierter Multi-Asset-Fonds, der ohne Beschränkung auf Anlageklassen, Länder und Sektoren in unterschiedlichste Vermögenswerte investiert, diese Zielsetzung gut erreichen können – so wurden die teils sehr volatilen Anlagejahre 2014 bis 2016 allesamt mit einer positiven Rendite …

Der auf europäische Value-Aktien spezialisierte ECP Flagship – European Value A (WKN A14YQK, ISIN LU1169207518) von European Capital Partners hat ein erfolgreiches erstes Quartal 2017 zu verzeichnen. Seit Jahresbeginn wurde eine positive Wertentwicklung von +7,83 Prozent in Euro generiert, was eine erhebliche Mehrrendite im Vergleich zu europäischen Aktienindizes wie dem MSCI Europe NR (+5,96 Prozent) sowie dem MSCI Europe Value NR (+4,67 Prozent) bedeutet. FondsManager Léon Kirch, der in dem so erfolgreichen Investment-Produkt seinen unternehmerisch ausgerichteten Ansatz des Value-Investing ohne …

Trotz der von den internationalen Börsen überwiegend positiv aufgenommenen Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten bleibt die Unsicherheit an den globalen Finanzmärkten auch im neuen Anlagejahr 2017 hoch: Werden Trumps Steuersenkungs- und Infrastrukturprogramme wie gewünscht funktionieren, bringt die Deregulierung der US-Bankenbranche neue Risiken mit sich? In diesem Marktumfeld ist es für FondsInvestoren ein großer Vorteil, die Risikoneigung wie auch die Renditechancen ihrer Anlagen bewusst auswählen zu können. Die im schottischen Edinburgh beheimatete FondsGesellschaft Standard Life Investments (SLI) hat eine …

Auch innerhalb neuer Marktturbulenzen rund um das Brexit-Votum in Großbritannien, schwächere Wachstumsaussichten in China oder geänderte Einschätzungen über den geldpolitischen Kurs der Fed in den USA bleibt der Invesco Global Targeted Returns Fund (WKN A1XCZF, ISIN LU1004132640) auf Kurs. Mit einer Wertentwicklung von +11,74 Prozent seit Auflage bei einer Volatilität von lediglich 3,92 Prozent p.a. präsentiert sich der Strategiefonds, der einen wichtigen Baustein der Strategie SJB Defensiv Flex Z 5+ bildet, in einer guten Verfassung. FondsManager David Millar berichtet allen an …