Tagesarchiv

Europäische Aktien schlossen im September um +3,7 Prozent fester. Der Bellevue – BB Entrepreneur Europe (WKN A1J2U9, ISIN LU0810317205) konnte in diesem positiven Marktumfeld eine Wertentwicklung von +0,4 Prozent auf Monatsbasis verzeichnen. Der in der SJB Strategie Stars enthaltene Fonds performte wegen seiner defensiven Ausrichtung schwächer als der Gesamtmarkt. In ihrem Marktbericht für September analysiert Bellevue-FondsManagerin Birgitte Olsen, wie sich die jüngsten Marktereignisse auf das Portfolio des Aktienfonds mit seinem Fokus auf inhabergeführte Firmen und Familien-Unternehmen ausgewirkt haben. Zugleich liefert die Aktienstrategin alles Wissenswerte zu  Positionierung  und Ausblick für den BB-Fonds.

Im August verzeichnete der DNB High Yield A Acc EUR (WKN A2AJDN, ISIN LU1303785361) eine stabile Renditeentwicklung und steigerte die bisherige Jahresperformance auf +4,1 Prozent in Euro. Der Sektor skandinavischer  Hochzinsanleihen entwickelte sich gut, wobei der nahende Brexit, der Zinsrückgang und die Eskalation im Handelskrieg zwischen den USA und China die wichtigsten Marktthemen waren. Der stark schwankende Ölpreis wirkte sich kursdämpfend auf die Engagements im Ölsektor aus. DNB-FondsManager Anders Buvik gibt in seinem Monatsbericht für August eine aktuelle Markteinschätzung und berichtet über die jüngsten Veränderungen im Portfolio des in der …

Im August 2019 musste der Bellevue Funds (Lux) – BB Global Macro B EUR (WKN A1CW3N, ISIN LU0494761835) Kurseinbußen in Höhe von -1,1 Prozent auf Eurobasis hinnehmen bei einer realisierten Volatilität von 3,0 Prozent. In dem über die wichtigsten Anlageklassen im Aktien- und Rentenbereich gestreuten Portfolio des defensiven Mischfonds wurde im Monatsverlauf die Aktienpositionierung stabil bei 26 Prozent gehalten, zugleich wurde die Short-Position bei Staatsanleihen von 18 auf 23 Prozent erhöht. Bellevue-FondsManager Lucio Soso erläutert in seinem aktuellen Monatsbericht die wichtigsten Umschichtungen des Multi-Asset-Fonds, der mit seiner Berücksichtigung unterschiedlicher Szenarien ein Basis-Investment der …

Nachhaltiges Investieren hat seine Grundlage in einem ersten Schritt über Ausschlusskriterien. Investoren sind immer noch der Meinung, dass der Ausschluss einer Gruppe von Aktien sowohl schwierig als auch kostspielig sei und sich negativ auf das Anlageportfolio auswirke. Dass nachhaltiges Investieren nicht zu Lasten der Performance geht, darüber diskutiert Bård Bringedal von Storebrand Asset Management AS auf dem Nordic Investment Managers Forum vom 16. – 18. Oktober in Zürich, München und Luxemburg.

Der nordische Markt entwickelte sich im August uneinheitlich – Kursgewinnen in Dänemark und Norwegen standen Verluste in Schweden und Finnland gegenüber. Der DNB Nordic Equities Fund (WKN 987767, ISIN LU0083425479)  machte das Beste aus diesen Voraussetzungen und entwickelte sich über den Monat besser als sein Vergleichsindex – das seit Jahresbeginn verzeichnete Plus baute der Fonds auf +16,6 Prozent aus. DNB-FondsManager Øyvind Fjell berichtet im aktuellen Marktreport, was den nordischen Aktienmarkt bewegte und welche Veränderungen im FondsPortfolio vorgenommen wurden. Investoren der SJB Strategie Substanz erfahren hier alles …

Der Long Term Investment Fund Classic EUR (WKN A0JD7E, ISIN LU0244071956) verzeichnete im zweiten Quartal 2019 eine Wertentwicklung von -2,5 Prozent, der Nettoinventarwert lag per 30.06.2019 bei 405,80 EUR. Die etwas schwächere Performance im Vergleich zu den wichtigsten Indizes resultierte daraus, dass sich die Aktien von Öl und Kupfer fördernden Unternehmen unterdurchschnittlich entwickelten. Der Rest des Portfolios des SIA-Fonds mit seinem langfristig ausgerichteten Value-Ansatz, der einen wichtigen Baustein der FondsStrategien SJB Stars und SJB Substanz bildet, performte hingegen gut. FondsManager Alex Rauchenstein berichtet im vierten und …

Der Asset Manager macht mit seinen Nachhaltigkeitsplänen ernst und bringt eine ESG-Fondsfamilie auf den Markt. Vier der fünf Portfolios existierten bereits zuvor, wurden aber komplett überarbeitet. Fidelity International startet eine Nachhaltigkeitsfonds-Familie, die drei Aktien- und zwei Rentenfonds umfasst. Alle Portfolios verfolgen eine ESG-Strategie, das heißt, sie berücksichtigen Umwelt- und Sozialkriterien ebenso wie Aspekte einer guten Unternehmensführung, schreibt die Gesellschaft.

Der Long Term Investment Fund Classic EUR (WKN A0JD7E, ISIN LU0244071956) verzeichnete im zweiten Quartal 2019 eine Wertentwicklung von -2,5 Prozent, der Nettoinventarwert lag per 30.06.2019 bei 405,80 EUR. Die etwas schwächere Performance im Vergleich zu den wichtigsten Indizes resultierte daraus, dass sich die Aktien von Öl und Kupfer fördernden Unternehmen unterdurchschnittlich entwickelten. Der Rest des Portfolios des SIA-Fonds mit seinem langfristig ausgerichteten Value-Ansatz, der einen wichtigen Baustein der FondsStrategien SJB Stars und SJB Substanz bildet, entwickelte sich hingegen gut. FondsManager Alex Rauchenstein berichtet im dritten …

Der Long Term Investment Fund Classic EUR (WKN A0JD7E, ISIN LU0244071956) verzeichnete im zweiten Quartal 2019 eine Wertentwicklung von -2,5 Prozent, der Nettoinventarwert lag per 30.06.2019 bei 405,80 EUR. Die etwas schwächere Performance im Vergleich zu den wichtigsten Indizes resultierte daraus, dass sich die Aktien von Öl und Kupfer fördernden Unternehmen unterdurchschnittlich entwickelten. Der Rest des Portfolios des SIA-Fonds mit seinem langfristig ausgerichteten Value-Ansatz, der einen wichtigen Baustein der FondsStrategien SJB Stars und SJB Substanz bildet, entwickelte sich hingegen gut. FondsManager Alex Rauchenstein berichtet im zweiten …

Der Long Term Investment Fund Classic EUR (WKN A0JD7E, ISIN LU0244071956) verzeichnete im zweiten Quartal 2019 eine Wertentwicklung von -2,5 Prozent, der Nettoinventarwert lag per 30.06.2019 bei 405,80 EUR. Die etwas schwächere Performance im Vergleich zu den wichtigsten Indizes resultierte daraus, dass sich die Aktien von Öl und Kupfer fördernden Unternehmen unterdurchschnittlich entwickelten. Der Rest des Portfolios des SIA-Fonds mit seinem langfristig ausgerichteten Value-Ansatz, der einen wichtigen Baustein der FondsStrategien SJB Stars und SJB Substanz bildet, entwickelte sich hingegen gut.  FondsManager Alex Rauchenstein berichtet in seinem Quartalsreport von …

Eine Blitzumfrage während des hochkarätig besetzten Citywire Frankfurt Forums hat ergeben, dass die rund 20 anwesenden Fondsselektoren das Thema Absolute Return unterschiedlich bewerten. Knapp die Hälfte der Befragten fanden ein diversifiziertes Portfolio ohne Absolute-Return-Fonds zwar möglich, aber nicht sinnvoll. Ein kleiner Teil der Befragten meinte sogar, es sei unmöglich, auf Absolute Return zu verzichten.

Im Juli konnte der DNB High Yield A Acc EUR (WKN A2AJDN, ISIN LU1303785361)  eine positive Rendite von +0,5 Prozent in Euro verzeichnen und  seine bisherige Jahresperformance auf +4,3 Prozent steigern. Der Sektor skandinavischer Hochzinsanleihen entwickelte sich gut, wobei die Märkte im Zeichen moderater, aber annehmbarer Fundamentaldaten in den USA und eines eher gemischten Bildes in Europa standen. Für weiteren Gesprächsstoff sorgte die Lockerung der Geldpolitiken sowie der amerikanisch-chinesische Handelsstreit. DNB-FondsManager Anders Buvik gibt in seinem Monatsbericht für Juli eine aktuelle Markteinschätzung und berichtet über die jüngsten Veränderungen im …

Europäische Aktien traten im Juli mehr oder weniger auf der Stelle, während die Notenbanken lockere Töne anschlugen und damit auf den Rückgang von Wachstum und Inflation reagierten. Der Bellevue – BB Entrepreneur Europe (WKN A1J2U9, ISIN LU0810317205) konnte in diesem Umfeld eine leicht negative Wertentwicklung von -0,3 Prozent auf Monatsbasis verzeichnen. Der in der SJB Strategie Stars enthaltene europäische Aktienfonds mit seinem Fokus auf inhabergeführte Firmen und Familien-Unternehmen musste im Gesundheits- und Industriesektor Einbußen hinnehmen, während Titel aus dem Technologie- und Grundstoffsektor die grössten Gewinner waren. …

Der nordische Markt entwickelte sich im Juli seitwärts bis leicht negativ. Stockholm bildete nach der besten Performance im Juni mit einem Minus von 1 % das Schlusslicht bei der Wertentwicklung. Helsinki und Oslo Bors fielen jeweils um 1 %, während Kopenhagen um 1 % zulegte. Der DNB Nordic Equities Fund (WKN 987767, ISIN LU0083425479)  machte das Beste aus diesen Voraussetzungen und entwickelte sich über den Monat besser als der Vergleichsindex – seit Jahresbeginn kann der Fonds mit einem Plus von +16,2 Prozent …

Im Juli 2019 generierte der Bellevue Funds (Lux) – BB Global Macro B EUR (WKN A1CW3N, ISIN LU0494761835) eine positive Rendite von +0,3 Prozent in Euro bei einer realisierten Volatilität von 2,6 Prozent. In dem über die wichtigsten Anlageklassen im Aktien- und Rentenbereich gestreuten Portfolio des defensiven Mischfonds wurde im Monatsverlauf die Aktienpositionierung von 28 auf 26 Prozent leicht gesenkt, zugleich wurde die Short-Position bei Staatsanleihen von 20 Prozent auf 18 Prozent abgebaut. Bellevue-FondsManager Lucio Soso erläutert in seinem aktuellen Monatsbericht die wichtigsten Umschichtungen des Multi-Asset-Fonds, der mit seiner Berücksichtigung unterschiedlicher …