Tagesarchiv

Zum 15. Mal trifft sich die Investmentbranche auf dem Fondskongress. Wir haben für Sie die ersten Bilder aus Mannheim zusammengestellt – und werden die Fotosammlung heute und morgen laufend aktualisieren.

Die Situation an den globalen Aktien- und Anleihenmärkten ist rauer geworden – eine gute Gelegenheit für Multi-Asset- und Strategiefonds, die Qualität ihrer Arbeit unter Beweis zu stellen. Kann ein Fonds wie der Invesco Global Targeted Returns Fund (WKN A1XCZF, ISIN LU1004132640), der ohne jede Beschränkung auf Anlageklassen, Länder und Sektoren in unterschiedlichste Vermögenswerte investiert, auch in einem solchen Marktumfeld sein Renditeziel erreichen? Der von dem FondsManagertrio David Millar, Dave Jubb und Richard Batty gemanagte Fonds strebt für seine Investoren eine …

Ihre persönliche FondsStrategie SJB Substanz Z 5+ (Anlagehorizont gem. Anlagerichtlinien 5 bis 7 Jahre (5+)) Sehr geehrte Kunden & antizyklische Investoren, Mit diesem Bericht möchte Ihnen Ihre SJB und in persona der geschäftsführende Gesellschafter, Gerd Bennewirtz, einen Überblick über den Verlauf Ihres antizyklischen FondsPortfolios SJB Liquidität Int Z 3+ geben.

Der Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (WKN: A0N9Z0, ISIN: LU0432616737) verfolgt einen systematischen, risikobasierten Anlageansatz und kann seinen Investoren auch in Zeiten zunehmend schwankungsintensiver Märkte solide Renditen bei geringen Kursschwankungen bieten. Als problematisch für die FondsPerformance hat sich im gerade abgelaufenen Jahr 2015 jedoch die Währungsentwicklung, insbesondere die starke Abwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar erwiesen. Nun zieht das FondsManagement die Konsequenzen und stellt mit Wirkung vom 30. November 2015 den Referenzindex des Invesco Balanced-Risk Allocation Fund um. Bislang wurde von …

“Bleibt im Oktober das Laub am Ast, viel Ungeziefer zu befürchten Du hast.” Bauernregel. Übersetzt in die Welt der Finanzen: Wenn der Oktober einigermaßen freundlich ausfällt, kommt das Gröbste noch. Dies scheint sich 2015 definitiv bewahrheitet zu haben. Denn nach dem starken Rückgang im Sommer war der Herbst versöhnlich…bis gestern Mario Draghi die überdrehten Erwartungen komplett enttäuscht hat und der DAX beispielsweise in kurzer Zeit über 600 Punkte verlor. Wie der Manager der FondsEmpfehlung Invesco Balanced Risk Allocation Fund WKN A1CV2R …

Im lang anhaltenden Niedrigzinsumfeld wird auch für Profi-Anleger die Luft dünn: Echte Renditebringer machen sich rar. Invesco-Experte Paul Read setzt auf Hochzinsanleihen – und hält für den Fall der Fälle ein gerüttelt Maß an Cash parat. Im Interview gibt der Co-Anleihen-Chef einen Marktausblick. Wir haben Volatilität und eine Ausweitung der Spreads erlebt.

Seit zehn Jahren leitet Marty Flanagan die Fondsgesellschaft Invesco. Das macht er sehr erfolgreich, und da kann man ihn auch mal in der Zentrale in Atlanta besuchen. Ein Gespräch über vergangene Krisen und künftige Herausforderungen. DAS INVESTMENT: Atlanta verbindet man mit CNN, Coca-Cola und den wunderbaren Golfplätzen. Eine Finanzmetropole ist die Stadt nicht. Wie bewerten Sie den Standort?

Nach dem Chinaschock im August war der September deutlich ruhiger, zumindest wenn man nicht Investor bei Volkswagen war. Ob er einen VW fährt konnten wir nicht herausfinden, dafür berichtet Scott Wolle, Manager der FondsEmpfehlung Invesco Balanced Risk Allocation Fund WKN A1CV2R in den Verwaltungsstrategien SJB Liquidität Int und SJB Substanz umso detaillierter über die Anlageklassen in seinem Portfolio.

Richard Batty managt zusammen mit Dave Jubb den im Dezember 2013 gestarteten Total-Return-Fonds Invesco Global Targeted Returns. Im Gespräch mit DER FONDS gibt er Auskunft zum schwierigen Jahr 2015 und zu Veränderungen in seinem Portfolio. DER FONDS: Ein Wort zu Ihrer Gefühlslage. Sind Sie eher stolz auf den guten Start Ihres Fonds oder enttäuscht über den aktuellen Jahresverlauf? Richard Batty: Beides. Wenn man die bisherigen zwei Jahre nimmt, haben wir unser langfristiges Ziel einer aktienähnlichen fortlaufenden Rendite von Euribor plus …

Sommerloch. Dieser Begriff bezieht sich normalerweise auf eine zeit, wenn alle wichtigen Entscheidungsträger im Urlaub sind und sowieso nichts passiert, das wird dann mit ausgebrochenen Krokodilen in Baggerseen und anderen Banalitäten von der Presse gefüllt. In diesem Jahr kann man auch den Abgrund, in den die Abwertung der chinesischen Währung Renminbi die Kapitalmärkte zog, als Sommerloch bezeichnen. Der deutsche Leitindex DAX büßte fast 20% ein, in einem Monat. Gut, wenn im Portfolio auch Multi Asset Fonds vertreten sind, denn durch die …

Mit den jüngsten Schwankungen am deutschen Aktienmarkt, nimmt die Attraktivität anderer Märkte mit ähnlich robusten Unternehmen zu. Das ist die Beobachtung von Michael Fraikin, der in letzter Zeit Aktien überwiegend aus Skandinavien zugekauft hat. Mit einem Übergewicht von 7,9% im Vergleich zum MSCI Europe in Schweden und 5,1% in Dänemark, übergewichtet der A-geratete Fondsmanager bei Invesco die beiden skandinavischen Länder in seinem €6,6 Milliarden schweren Invesco Pan European Structured Equity-Fonds.    

SJB | Korschenbroich, 03.09.2015. Der Invesco Global Targeted Returns Fund (WKN A1XCZF, ISIN LU1004132640) ist ein breit diversifizierter Multi-Asset-Fonds, der ohne jede Beschränkung auf Anlageklassen, Länder und Sektoren in unterschiedlichste Vermögenswerte investiert. Als Renditeziel strebt der von FondsManager David Millar gemeinsam mit den beiden Marktexperten Dave Jubb und Richard Batty gemanagte Fonds eine um fünf Prozent über dem 3-Monats-EURIBOR liegende Rendite an, die mit weniger als der Hälfte der Volatilität globaler Aktien erreicht werden soll. Welche Positionierungen hat der Fonds zuletzt …

“Tsipras hält die Welt in Atem – Teil 2.” Eigentlich sollte der Einleitungssatz einmal nicht auf Griechenland Bezug nehmen, doch wir haben die Rechnung ohne Alexis gemacht. Kaum sind die Milliarden genehmigt, tritt er zurück, seine Partei spaltet sich und statt Reformen gibt es Wahlkampf. Da fehlen einem die Worte. Was bleibt ist die Erkenntnis, dass auch nach Rettungszusage noch lange keine Ruhe einkehrt und umso mehr stabilisierende Bausteine ins Portfolio gehören. Denn abgesehen von Griechenland warten auch China und …

“Tsipras hält die Welt in Atem!”. Klingt nicht so schön wie Phantomas, es traf aber für den europäischen Teil der Erdkugel im Juni unbedingt zu. Darüber vergisst man, dass der Anteil Griechenlands an der Weltwirtschaft im 0,x%-Bereich liegt und damit ein Nebenschauplatz ist. Wie sich die Kapitalmärkte im Berichtsmonat entwickelten und wie sich das auf seinen Fonds auswirkte, das beschreibt Scott Wolle, manager der FondsEmpfehlung Invesco Balanced Risk Allocation Fund WKN A1CV2R in den Strategie SJB Liquidität Int und SJB Substanz.

Der Mai hat mit Anleihecrash und Börsenrückgang einigies geboten. Um solche Phasen gut zu überstehen, nutzen die SJB Verwaltungsstrategien verschiedene Instrumente. Wie die FondsEmpfehlung  Invesco Balanced Risk Allocation Fund WKN A1CV2R in den Strategie SJB Liquidität Int und SJB Substanz sich in diesem Umfeld schlug und welche Besonderheiten zu beobachten waren, darüber berichtet FondsManager Scott Wolle in seinem Monatsrückblick.