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Attraktive Renditen bei einem stabilen Kursverlauf – auch im ersten Halbjahr 2017 ist der Invesco Global Targeted Returns Fund (WKN A1XCZF, ISIN LU1004132640) auf Kurs geblieben und hat seinen Investoren eine solide Wertentwicklung bei niedriger Volatilität beschert. Seit Auflegung wurde eine annualisierte Rendite von +5,33 Prozent auf Eurobasis verzeichnet, die Volatilität lag in diesem Zeitraum bei lediglich 3,87 Prozent. Welche Strategien waren zuletzt am erfolgreichsten in dem breit diversifizierten Multi-Asset-Fonds, der ohne Beschränkung auf Anlageklassen, Länder und Sektoren in unterschiedlichste Vermögenswerte …

Der Invesco Global Targeted Returns Fund (WKN A1XCZF, ISIN LU1004132640) hat sich drei Hauptziele gesetzt: Seinen Investoren stabile und attraktive Renditen oberhalb des Geldmarktniveaus zu bieten, dabei maßvolle Schwankungen aufzuweisen und in seiner Performance unabhängig von der Wertentwicklung der Kapitalmärkte zu sein. Bislang hat der breit diversifizierter Multi-Asset-Fonds, der ohne Beschränkung auf Anlageklassen, Länder und Sektoren in unterschiedlichste Vermögenswerte investiert, diese Zielsetzung gut erreichen können – so wurden die teils sehr volatilen Anlagejahre 2014 bis 2016 allesamt mit einer positiven Rendite …

Richard Batty managt zusammen mit Dave Jubb den im Dezember 2013 gestarteten Total-Return-Fonds Invesco Global Targeted Returns. Im Gespräch mit DER FONDS gibt er Auskunft zum schwierigen Jahr 2015 und zu Veränderungen in seinem Portfolio. DER FONDS: Ein Wort zu Ihrer Gefühlslage. Sind Sie eher stolz auf den guten Start Ihres Fonds oder enttäuscht über den aktuellen Jahresverlauf? Richard Batty: Beides. Wenn man die bisherigen zwei Jahre nimmt, haben wir unser langfristiges Ziel einer aktienähnlichen fortlaufenden Rendite von Euribor plus …

 SJB | Korschenbroich, 16.12.2014. Richard Batty, Manager des Invesco Global Targeted Returns Fund, über gute Ideen, Risikomanagement und Crash-Schutz. DAS INVESTMENT.com: Ein Großteil der Asset-Klassen bewegt sich inzwischen in die gleiche Richtung. Wie kann ein Multi-Asset-Manager da noch vernünftig streuen? Richard Batty: Das ist in der Tat ein Problem. Aufgrund der lockeren Geldpolitik der Zentralbanken befinden wir uns in einem Diversifikations-Dilemma. Ein Portfolio aufzubauen, das kaum korreliert und trotzdem noch Alpha erzielt, ist extrem schwierig geworden. Wir machen darum keine …