Tagesarchiv

Der Vermögensverwalter EVV GmbH Vermögensverwaltung aus Hohberg in Baden-Württemberg hat seine 32er-Lizenz der BaFin abgegeben und sein Geschäft eingestellt. Das hat Citywire Deutschland in Erfahrung gebracht. Die Schließung des Unternehmens erfolgt, weil sein Gründer und Geschäftsführer Michael Walter in Rente geht. Walter hat die Vermögensverwaltung in Hohberg zuvor alleine geführt

Die vielen innovativen Startups aus der Finanzindustrie – die sogenannten FinTechs – gelten in der Öffentlichkeit als künftige Stars der Geldbranche. Hunderte von Millionen Euros sind bereits von Investoren in die meist kleinen Technologiefirmen geflossen, in der Hoffnung, dass ihr disruptiver Ansatz die verstaubte Branche aufrütteln und verändern wird.FinTechs entwickeln kreative Lösungen für spezielle Wünsche der Kunden -wie etwa die Geldanlage per Robo Advisor und mobile P2P-Zahlungslösungen oder schaffen Transparenz über persönliche Finanzen und die Angebote am Markt. Diese Services …

Es heißt, im Durchschnitt hat jeder Vermögensverwalter, jedes Family Office 3 bis 4 Bankverbindungen, um seine Einzeldepots oder Fonds zu verwalten. Bei einigen Banken hat sich daraus ein eigener Geschäftsbereich entwickelt. Die Protagonisten im Überblick. Ohne Banklizenz sind unabhängige Vermögensverwalter und Family Offices auf Bankpartner angewiesen. Zentral geht es ums Depot- (Einzelkundendepots) und Verwahrstellengeschäft (Private-Label-Fonds) und die zuverlässige Abwicklung von Wertpapier-Orders.

Invesco | Frankfurt, 12.05.2016. Steffen Hahn (39) ist neuer Senior Sales Manager Versicherungen im institutionellen Sales-Team von Invesco Deutschland. Er berichtet an Bruno Schmidt-Voss, Leiter Institutionelles Geschäft in Deutschland. Hahn kommt von Union Investment, wo er seit 2012 als Abteilungsdirektor für die Vertriebsstrategie im institutionellen Geschäft mit Versicherungsgesellschaften verantwortlich zeichnete. Zuvor bekleidete er Funktionen als Business Development Manager und Senior Investment Advisor bei Allianz Global Investors in Frankfurt. Steffen Hahn, CFA und Diplom-Betriebswirt (FH) mit Schwerpunkt Versicherungsmanagement, hat Zusatzausbildungen an der European Business School, Oestrich-Winkel, sowie …

DWS| Frankfurt, 29.02.2016. Trotz eines geringfügigen Rückgangs im 3. Quartal 2015 liegt die Bilanzsumme aller Finanzinstitute im Euroraum im Großen und Ganzen weiterhin auf einem Rekordniveau von ca. EUR 66 Bill. Die Größe des Finanzsektors – der aus Banken, Versicherungsgesellschaften und Pensionsfonds sowie sogenannten „Schattenbanken“ besteht – hat sich in den letzten 15 Jahren mehr als verdoppelt. Schattenbanken verzeichneten dabei das größte Wachstum und machen heute mit einer geschätzten Bilanzsumme von EUR 26 Bill. 40% des Finanzsektors aus. Trotz eines …

Vermittler sollten sich schleunigst auf die neue Vertriebswelt vorbereiten, sonst droht ihnen Opfer eines massiven “Maklersterbens” zu werden. Es gilt, das eigene Geschäftsmodell zu prüfen, das Beratungsangebot und Kooperationen auszubauen und alternative Vergütungskonzepte in Erwägung zu ziehen. Wie auch schon vor der Provisionsdeckelung in der privaten Krankenversicherung erwarten einige Marktteilnehmer eine deutliche Konsolidierung.

Neukunden gewinnt man nicht durch Kaltakquise, sondern durch persönliche Empfehlungen, meint Roger Rankel. In seinem Gastbeitrag erklärt der Vertriebsexperte, wie Berater ihr Geschäft auf Empfehlungsbasis ausbauen können. “Bei einer eindeutigen Empfehlungsvereinbarung, die Sie gemeinsam mit Ihrem Kunden am Gesprächsende konkretisieren, haben Sie nahezu 100 Prozent Erfolgsquote.” Wer Kunden mit Kaltanrufen “belästigt”, dem droht heute ein Bußgeld von bis zu 300.000 Euro.

SJB | Korschenbroich, 19.10.2014. Finanzvertriebe, die mit Untervermittlern arbeiten, müssen bei der Gestaltung ihrer Vertriebsvereinbarungen sehr genau auf die Einhaltung der Voraussetzungen für die Umsatzsteuerbefreiung achten. Anderenfalls kann es existenzbedrohend teuer werden, meint Dietmar Goerz, Rechtsanwalt bei der Kanzlei Wirth-Rechtsanwälte. Der Bundesfinanzhof (BFH) nahm vor Kurzem in einem Urteil Stellung zu der Frage, ob eine Gesellschaft, die Kunden und Interessenten im Zusammenhang mit Kapitalanlagen in ausländische Investmentfonds berät und die sich zur Vermittlung dieser Fondsanteile überwiegend selbständiger Vermittler bedient, mit …

SJB | Korschenbroich, 07.10.2014. Russland spielt mit der Drohung, dem Westen den Gashahn zuzudrehen. Wem schaden Sanktionen und Handelsstreit mehr? Wie marode ist Russlands Wirtschaft? Wann kommt der Kreml-Crash?Sie waren mächtig und glänzend, aus bestem deutschen Stahl und in deutscher Wertarbeit gefertigt.1970 besiegelten Kanzler Willy Brandt und der sowjetische Parteichef Leonid Breschnew das erste Erdgas-Röhrengeschäft. Deutsche Qualitätsrohre gegen sibirisches Erdgas. Der Deal mit dem Klassenfeind war viel mehr als nur ein gutes Geschäft. Mitten im Kalten Krieg setzte er ein …

SJB|Korschenbroich, 24.02.2014. Repräsentanten renommierter Family Offices oder Privatbanken geben Auskunft, welche Publikumsfonds sie im Geschäft mit ihren vermögenden Kunden einsetzen. In dieser Ausgabe: Almut Sonnhalter, Walser Privatbank Vor etwas mehr als einem Jahr haben wir an dieser Stelle den M&G Global Dividend vorgestellt und als einen unserer Favoriten für den aktienbasierten Anteil unserer Kundenportfolios beschrieben. Und zwar ausdrücklich nicht als „heißen Tipp“ für das Anlagejahr 2013, sondern als solides Langfrist-Investment für alle, die den Wert ihres Anlagevermögens erhalten oder solide …