Tagesarchiv

Experten machen Immobilien für rund 40 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich. Immobilienfonds, die auf Nachhaltigkeit setzen, erzielen derzeit gute Renditen. Seit Langem hat sich der ESG-Gedanke (Environment, Social, Governance, zu deutsch: Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in der Finanzwelt bei vielen Produkten durchgesetzt. Auch bei Immobilienfonds wird immer stärker darauf geschaut, welche Rolle das Thema Nachhaltigkeit spielt.

Die umweltfreundliche Erzeugung von Energie ist einer der Megatrends der kommenden Jahre. Dies schlägt sich zunehmend an der Börse nieder. Jon Sigurdsen, Portfoliomanager des DNB Fund – Renewable Energy analysiert, warum der MSCI World bereits 2019 übertroffen wurde. Der Ruf nach Ressourcenschonung und konsequenter Reduzierung der Emissionen wird aufgrund der globalen Erderwärmung immer lauter. Geht es darum, die Klimaziele in absehbarer Zukunft zu erreichen, sind erneuerbare Energien unverzichtbar.

Anleger müssen nicht abwarten, bis Politik und Wirtschaft endlich den Kohleausstieg schaffen – sie können selber tätig werden, indem sie ihr Depot dekarbonisieren. Das bringt sogar mehr Rendite. Das politische „Nein“ zur Kohle ist nun da. Zumindest auf Bundesebene scheint beschlossen, dass die Kohleindustrie ein Auslaufmodell ist. Vorerst die Braunkohle. Derweil hielt ja die Wirtschaft – in Gestalt von Siemens-Chef Joe Kaeser – erst vor zwei Tagen ausdrücklich an der Branche fest.

Was passiert mit 30-jährigen Hypotheken, wenn Kreditgeber nicht mehr in der Lage sind, die Folgen von Klimarisiken über einen derart langen Zeitraum abzuschätzen? Larry Fink, Vorstandsvorsitzender von BlackRock, führt dieses Beispiel an, um zu zeigen, wie die Klimakrise die Finanzwelt grundlegend verändern wird. In seinem jährlichen Brief an CEOs erklärt Fink, der sich schon im Vorjahresbrief mit diesem Thema auseinander setzte, dass sich Anleger den Herausforderungen durch den Klimawandel stellen müssen.

Nordea | Luxembourg, 07.11.2019. Olena Velychko, CFA und ESG-Analyst bei Nordea Asset Management, legt im Folgenden dar, warum niedrige Kleiderpreise oft mit hohen Kosten verbunden sind: Das Wachstum von „Fast Fashion“, kostengünstiger Kleidung, die schnell von Einzelhändlern für den Massenmarkt hergestellt wird, hat in den letzten 15 Jahren zu einer Verdoppelung der weltweiten Kleiderproduktion beigetragen, während gleichzeitig die Nutzungsrate von Kleidungsstücken um 36% gesunken ist.1

 Pictet | Frankfurt, 05.11.2019. Sehr geehrte Damen und Herren, die Pictet-Gruppe bekennt sich zu den Prinzipien für verantwortungsvolles Banking. Im Jahr 2007 hat sich Pictet den UN-Prinzipien für verantwortliches Investieren (UN PRI) verpflichtet. Diese definieren die Rolle von Vermögensverwaltern bei der Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft und bilden das Fundament für die Einbeziehung von ESG-Kriterien in den Anlageprozess.

Im rasch wachsenden Markt für ESG-Strategien kämpfen immer mehr Asset Manager um die Gunst von Fondsinvestoren, viele haben dabei aber immer noch Schwierigkeiten, ihre oft guten Absichten u¨ber ihre Marke auszudru¨cken. Welchen Asset Managern ein glaubwürdiger und erfolgreicher ESG-Investing Markenauftritt bereits gelingt, hat das Schweizer Analysehaus „Hirschel and Kramer“ im Rahmen eines Responsible Investment Brand Index 2019 ausgewertet.

Von kostenlosen Firmenfahrrädern, den Verzicht auf SUVs als Firmenwagen oder dem Forcieren von Geschäftsreisen mit dem Zug. e-fundresearch.com hat sich bei knapp 100 Fondsgesellschaften erkundigt, was sie denn abseits des Investmentbereichs unternehmen, um ihren ökologischen und sozialen Fußabdruck sinnvoller zu gestalten. Diese Rückmeldungen haben wir erhalten:

 Fidelity | Kronberg, 02.10.2019. Der jahrelange Wirtschaftsboom und die Globalisierung haben China starkes Wachstum beschert, aber auch immense Umweltprobleme. Nun hat die Regierung Smog, Wasserverschmutzung und sozialen Missständen den Kampf angesagt. Der neue Kurs zu mehr Nachhaltigkeit im Osten eröffnet auch Chancen für westliche Unternehmen. Oktober 2017: Die chinesische Regierung ordnet an, Fabriken und Kraftwerke in der Provinz Hebei, einem Industriestandort mit 90 Millionen Einwohnern, mehrere Monate lang zu schließen.

 NN IP | Frankfurt am Main, 08.10.2019. Eine Umfrage von NN Investment Partners (NN IP) unter professionellen Anlegern zum Thema verantwortungsbewusstes Investieren zeigt, dass sich verantwortungsbewusste Anleger nach wie vor mehr auf Aktien als auf Anleihen konzentrieren. Lediglich ein Viertel (26%) der befragten Anleger gibt an, ihr Unternehmen habe ein klar definiertes Konzept in Bezug auf verantwortungsbewusstes Investieren in Anleihen. Für Aktien besitzt immerhin die Hälfte der Befragten (49%) ein entsprechendes Konzept. NN IP integriert ESG-Kriterien in den Großteil seiner …

Nachhaltiges Investieren hat seine Grundlage in einem ersten Schritt über Ausschlusskriterien. Investoren sind immer noch der Meinung, dass der Ausschluss einer Gruppe von Aktien sowohl schwierig als auch kostspielig sei und sich negativ auf das Anlageportfolio auswirke. Dass nachhaltiges Investieren nicht zu Lasten der Performance geht, darüber diskutiert Bård Bringedal von Storebrand Asset Management AS auf dem Nordic Investment Managers Forum vom 16. – 18. Oktober in Zürich, München und Luxemburg.

 Fidelity | Kronberg, 16.09.2019. Fidelity International (Fidelity) legt eine Nachhaltigkeitsfonds-Familie auf, die drei Aktien- und zwei Rentenfonds umfasst. Alle Fonds verfolgen eine ESG-Strategie, das heißt, sie berücksichtigen Umwelt-, Sozial-Kriterien und Aspekte einer guten Unternehmensführung. Die Nachhaltigkeitsfonds verfolgen entweder einen Best-in-Class- oder einen Themenansatz. Die Best-in-Class-Fonds investieren gezielt in Unternehmen, die sich von ihren Wettbewerbern durch eine starke ESG-Bilanz abheben.

 NN IP | Frankfurt am Main, 17.09.2019. Die Zahl der Anlageprodukte, die auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgerichtet sind, wird kontinuierlich größer. Eine von NN Investment Partners (NN IP) durchgeführte Umfrage zu verantwortungsbewusstem Investieren kommt allerdings zu dem Ergebnis, dass fast jeder zweite professionelle Investor (46 %) meint, das Spektrum an Anlagemöglichkeiten reiche noch nicht aus, um nachhaltige Investments zu einem massentauglichen Angebot zu machen.

Der Asset Manager macht mit seinen Nachhaltigkeitsplänen ernst und bringt eine ESG-Fondsfamilie auf den Markt. Vier der fünf Portfolios existierten bereits zuvor, wurden aber komplett überarbeitet. Fidelity International startet eine Nachhaltigkeitsfonds-Familie, die drei Aktien- und zwei Rentenfonds umfasst. Alle Portfolios verfolgen eine ESG-Strategie, das heißt, sie berücksichtigen Umwelt- und Sozialkriterien ebenso wie Aspekte einer guten Unternehmensführung, schreibt die Gesellschaft.

 NN IP | Frankfurt am Main, 10.09.2019. Das schnelle Wachstum des Marktes für grüne Anleihen auf ein Volumen von mittlerweile rund 440 Milliarden Euro hat weltweit zu großen CO2-Einsparungen beigetragen. Das wird auch an der Entwicklung des NN (L) Green Bond Fonds deutlich, dessen verwaltetes Vermögen im Juli 2019, drei Jahre nach seiner Auflegung im Jahr 2016, die Marke von 1 Milliarde Euro überschritten hat. Das Fondsmanagement berechnet die vermiedenen C02-Emissionen durch die Projekte, in die der Fonds investiert. Aktuell …