Tagesarchiv

Klemens Skibicki, Professor für Social Media Marketing und Marktforschung an der Cologne Business School, plädiert dafür, dass Vermittler und Finanzberater Empfehlungsmarketing in die digitale Welt übertragen und neue Möglichkeiten nutzen.„Idealerweise ‚ersetzen‘ sich fortschrittliche Vermittler ein Stück weit selbst, bevor es andere tun“, betont Skibicki, der ebenfalls Geschäftsführer seiner Unternehmensberatung Profski ist, im Magazin allocate! von Universal-Investment.Vermittler und Finanzberater sollten sich in der digitalen Welt kommunikativ bewegen. „Sie können in diese Gesprächswelten hinausgehen, zuhören und sich über gute Inhalte als Ansprechpartner positionieren sowie Empfehlungen erarbeiten.

Vor dem Hintergrund zunehmend strikterer regulatorischer Anforderungen und der damit einhergehenden steigenden Kosten werde sich in den kommenden drei Jahren ein deutlicher Konsolidierungstrend in der Branche der Vermögensverwalter feststellen. Das ist die Meinung von Mirko Albert, Vorsitzender des Vorstandes des Vermögensverwalters Valexx. „Insbesondere kleinere Vermögensverwalter und Bankhäuser, die im Hinblick auf das betreute und verwaltete Vermögen sowie eine entsprechende Anzahl von Mitarbeitern unterhalb einer kritischen Größe liegen, werden hiervon betroffen sein“, erklärt Albert im Gespräch mit Citywire Deutschland. Deswegen rechnet der Vermögensverwalter …

Bei den unabhängigen Vermögensverwaltern klafft der Stand der Vorbereitung auf die steigende Regulierung durch MiFID II stark auseinander. Je nach Intensität der bisher erfolgten Vorarbeit, aber auch abhängig von der Unternehmensgröße seien die Unternehmen unterschiedlich gut für MiFID II gewappnet. Zusätzlich werde ab dem kommenden Jahr eine Menge Bewegung in den Markt der Research-Dienstleister kommen, so Michael Gillessen, Direktor und Leiter Vermögensverwalter Office von Berenberg, während eines MiFID-II-Workshops in München. „Berenberg plant in diesem Umfeld das Research auszubauen – besonders im Sektor US- …

Die Branche der Vermögensverwalter befindet sich in einer Umbruchphase. Welche Einstellung haben Vermögensverwalter gegenüber der Konsolidierung innerhalb der Branche? Wie sieht diesbezüglich die Erwartung an die Zukunft der Branche aus? Die bevorstehende Regulationswelle durch MiFID II und das Investmentsteuerreformgesetz versetzt die Branche der Vermögensverwalter in eine Umbruchstimmung. Wie groß die in diesem Zusammenhang möglichen Umwälzungen tatsächlich sein werden, wird sich im Laufe des kommenden Jahres zeigen. Vor allem kleinere Vermögensverwalter stehen unter Umständen vor der Entscheidung, ihre Geschäftsmodelle anzupassen, oder …

Aufgrund starker Nachfrage nach Rohstoffen, sowie in der Vergangenheit erfolgten Strukturreformen und niedriger Verschuldung bei Unternehmen rät das MainFirst-Trio um den MainFirst Emerging Markets Corporate Bund Fund Balanced Investments in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern zu tätigen – vor allem im High-Yield-Segment. „Die Schwellenländer stehen insgesamt stärker da als noch vor wenigen Jahren. Zahlreiche Regierungen in Emerging Markets haben wichtige Strukturreformen durchgeführt. Zudem sind die Währungen der Länder heute relativ stark“, sagt Cornel Bruhin, einer der drei Manager des Fonds. Neben Bruhin sind auch Thomas Rutz und Dorothea Fröhlich, …

Mit der PSD2-Richtlinie, Payment Services Directive, kann der Kunde entscheiden, wem er seine Daten der Hausbank weitergeben möchte. Damit würde das Monopol der Banken auf die Kundendaten aufgebrochen werden und Fintechs in ganz Europa profitieren. Das ist die Meinung von Robin Buschmann, Gründer und Geschäftsfüher von Giromatch, im Gespräch mit Citywire Deutschland. „Die Datenhoheit der Banken ist vorbei! Sie haben die Potentiale ihrer Daten bisher nicht wirklich genutzt um zusätzliche Services anzubieten. Das werden jetzt höchstwahrscheinlich andere übernehmen“, so Buschmann.

Aus dem aktuellen Kapitalmarktbericht von Flossbach von Storch geht hervor, dass Aktien langfristig betrachtet die mit Abstand attraktivste Anlageklasse bleiben. „Für kurzfristig denkende Anleger ist eine starke Übergewichtung von Aktien allerdings riskant“, heißt es weiter im Bericht zum 3. Quartal 2017. Zudem sei zu beachten, dass die laufenden Dividendenerträge in der Eurozone und in Japan, meilenweit über den Zinserträgen von Staats- und Unternehmensanleihen guter Bonität liegen. Dennoch ergebe sich eine verstärkte Nachfrage von Investoren an neu emittierten Unternehmensanleihen mit mageren Kupons …

Zum 4. Oktober 2017 hat der Verband unabhängiger Vermögensverwalter (VuV) in Frankfurt am Main die VuV-Akademie eröffnet – bereits am darauffolgenden Donnerstag habe die erste Weiterbildungsveranstaltung zum Thema MiFID II stattgefunden. Mit MiFID II erhöhe sich der Standard der Qualifizierungsanforderungen. Entsprechend werde ein einmaliger Nachweis über die Sachkunde der Beschäftigten notwendig. Zudem sei eine kontinuierliche Fortbildungspflicht in Abhängigkeit von Änderungen des Dienstleistungs- und Produktangebotes im Unternehmen und der gesetzlichen Rahmenbedingungen, die von der Geschäftsleitung jedes Jahr zu überprüfen ist, zu erfüllen. …

Türkei, China und Russland weisen in Teilbereichen des ESG Länder-Reports 2017 von Candriam erhebliche Defizite auf und entsprechen nicht den SRI-Richtlinien des europäischen Multi-Asset-Managers von New York Life Investment Management (NYLIM). Dem Report nach hätte sich die Bewertung der Türkei, die aktuell auf Platz 76 von insgesamt 123 Ländern im Ranking liegt, aufgrund des zunehmend autokratischen Kurses der Regierung Erdogans verschlechtert. In der Gruppe der größten Schwellenländer war in China und Indien eine Neuorientierung hin zu einem grüneren Wachstum zu beobachten. Sie setzen, …

Im ersten Teil dieser Serie äußern sich sieben der Top 50 Vermögensverwalter zum Thema Regulierung und wie man sein Unternehmen aufstellen muss, um in diesem regulatorischen Umfeld zu bestehen. Die Top 50 Vermögensverwalter Unter den Tausenden Finanzhäusern in Deutschland die Top 50 Vermögensverwalter auszuwählen, ist eine umfangreiche Aufgabe. Wir sind dabei in drei Schritten vorgegangen und haben eine Auswahl der 50 führenden Vermögensverwalter Deutschlands im Portrait vorgestellt und ihre Meinungen zu MiFID II, der Digitalisierung und der Portfoliostruktur eingeholt.Die Ergebnisse haben wir in …

Warum Pictet die Techbranche nicht für überbewertet hält Walter Liebe, Senior Investment Advisor, bei Pictet Asset Management, sieht heutige Tech-Unternehmen gut aufgestellt und nicht überbewertet. Zudem prognostiziert er großes Potential beim Megatrend Digitalisierung.„Die heutigen Tech-Unternehmen haben im Unterschied zu den Unternehmen der Dotcom-Blase valide Geschäftsmodelle, mit auf dem Markt angekommenen Produkten. Technologie hat zudem nicht schneller aufgewertet als globale Aktien“, so Liebe beim DAB Investmentkongress 2017 in München.

Aufgrund der sich nach oben verschiebenden Eintrittsbarrieren, sowie eines steigenden Aufwandes und steigender Kosten zum Erwerb der 32er-Lizenz der BaFin wird sich das Angebot an unabhängigen Vermögensverwaltern verringern. Das ist die Meinung von Hartwig Webersinke, Dekan an der Hochschule Aschaffenburg und ehemals Leiter des Investment-Research der BHF-Bank. „Momentan stellen wir wenig Fluktuation in der Branche fest. Das heißt, dass nur wenige neue Teilnehmer den Markt betreten und wenige Teilnehmer den Markt verlassen oder fusionieren. Unter MiFID II könnte allerdings der Fusionsdruck zunehmen“, …

Zur Unterstützung unabhängiger Vermögensverwalter baut die DAB BNP Paribas ihre Digitalisierungsstrategie aus. Entsprechend bietet die DAB bereits eine papierlose Kontoeröffnung an. Die Vermögensverwalter können diese in ihre Website integrieren und per digitaler Schnittstelle an die DAB übermitteln. Hier bestehe die Möglichkeit des Post-Ident-Verfahrens oder durch eine Videolegitimation. Weiterhin könne eine Endkunden-App genutzt werden, mit derer unter anderem die Wertpapierbestände im Überblick ersichtilich sind. Vermögensverwalter haben diesbezüglich die Möglichkeit, diese mit der eigenen Marke zu versehen. Zusätzliche Funktionen sollen folgen. Für …

Fondsmanager Eliezer Ben Zimra von Edmond de Rothschild Asset Management hält bei seinem €1,2 Milliarden schweren globalen flexiblen Anleihefonds Edmond de Rothschild Fund Bd Alloctn A EUR Acc derzeit eine Kassepositon von knapp 30%. Diese Position begründet er damit, dass der Anleihemarkt, trotz guter Fundamentaldaten der Unternehmen, aktuell zu teuer sei. Ein Abbau der Kasseposition könnte Ben Zimra in den folgenden Monaten vornehmen, wenn die Volatilität durch verschiedene politische Themen ausgelöst steigen könnte. Spannungen zwischen den USA und Nordkorea, das Referendum in Katalonien und die anstehende …

Die Zahlung aus der eigenen Gewinn- und Verlustrechnung oder die Einführung einer Research-Pauschale mit Research Payment Account sind zwei Möglichkeiten den Änderungen durch MiFID II zu begegnen. Wer soll das bezahlen? Mit Inkrafttreten von MiFID II ab dem 3. Januar 2018, werden Fondsgesellschaften in Zukunft anfallende Kosten für das Research entweder selbst tragen oder an die Kunden weiterreichen. Citywire Deutschland gibt einen Überblick über die Entscheidungen der Fondsgesellschaften und einen Einblick in ihren zukünftigen Umgang mit externem Research. Viele Unternehmen haben sich …