Tagesarchiv

Einige Fondsplattformen verlangen bei jedem Vermittlerwechsel inzwischen eine Kundenunterschrift. Für Makler, die unbetreute Investmentbestände verkaufen wollen, ist das eine echte Hürde. FONDS professionell ONLINE erläutert die Details. Es ist eine schwierige Entscheidung, die ein Finanzanlagenvermittler am Ende seines Berufslebens fällen muss: Versuche ich, meinen Bestand zu verkaufen – oder lasse ich ihn weiterlaufen? Ähnlich ergeht es einem Versicherungsmakler, der hin und wieder Fonds vermittelt, die Investmentsparte aber eher als Randgeschäft begreift:

„Jeder dritte Makler in Deutschland denkt konkret über die Möglichkeit eines Bestandsverkaufs nach“, erklärt Oliver Pradetto. Der Chef des Lübecker Maklerpools Blaudirekt gibt Tipps für Makler, die sich dem Rentenalter nähern oder aus wirtschaftlichen Gründen ans Aufgeben denken. Blaudirekt-Geschäftsführer Oliver Pradetto hat im Blog des von ihm mitgegründeten Maklerpools diese neun Tipps zum Thema Bestandsverkauf für Versicherungsmakler zusammengestellt: Tipp 1: Mach Dir klar, was Du verkaufst! „Was der Makler tatsächlich hat sind Forderungen“, betont Pradetto. „Durch seine Vermittlung an den …