Fonds. Portfolio. Management. Strategien. Antizyklisch.

 SJB | Korschenbroich, 02.07.2021. Im Mai 2021 entwickelten sich Umwelttechnologie-Aktien etwas schwächer als der breite Markt in Gestalt des MSCI World Index, wobei Titel aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien der Haupt-Bremsklotz waren. Vereinzelt gerieten auch Solar- und Windenergie-Unternehmen unter Druck. In diesem Marktumfeld generierte der Pictet – Global Environmental Opportunities P EUR (WKN A1C3LN, ISIN LU0503631805) eine leicht negative Wertentwicklung von -0,27 Prozent auf Monatsbasis, liegt aber seit Jahresanfang mit +4,94 Prozent weiter klar im Plus. Der aktuelle Monatsbericht von Pictet-FondsManager Luciano Diana thematisiert für …

 ECP | Luxemburg, 02.07.2021 We have all witnessed the undergoing transformation in the automotive industry since Tesla has managed to crack the code for an attractive and a real alternative to the internal combustion engine cars. Until a couple of years ago, the sheer thought of mass adoption for Electric Vehicles (EV) was ludicrous, however, since then the automotive industry has been bound for an acceleration transformation. Fast forward to 2021, more people consider or purchase EVs, and governments encourage …

Die erste Hälfte von 2021 ist Geschichte: Welche Fondskategorien in diesem Zeitraum die im Durchschnitt höchsten Erträge generieren konnten, hat e-fundresearch.com exklusiv in Erfahrung gebracht. Vom Sturm auf das Kapitol, der Angelobung Joe Bidens, neuerlichen Lockdowns, Fort- und Rückschritten bei den COVID-Impfungen bis hin zur Rückkehr eines vielfach schon totgesagten Risikos, dem Inflationsgespenst, hatte das erste Halbjahr 2021 durchaus einiges zu bieten.

Im Mai 2021 erzielte der Bellevue Funds (Lux) – BB Global Macro B EUR (WKN A1CW3N, ISIN LU0494761835) eine Rendite von +0,40 Prozent auf Eurobasis bei einer realisierten Volatilität von 4,1 Prozent. Im Berichtsmonat leisteten Staatsanleihen und Devisen die grössten positiven Beiträge zur FondsPerformance, während Nicht-Staatsanleihen nahezu unverändert notierten. Die Netto-Aktienquote wurde von 31 auf 29 Prozent gesenkt, wobei einige Positionen bei Valuetiteln verringert wurden. Bellevue-FondsManager Lucio Soso erläutert in seinem aktuellen Monatsbericht die wichtigsten Umschichtungen im Portfolio des Multi-Asset-Fonds, der mit seiner Berücksichtigung unterschiedlicher Szenarien sowie …

 Warburg | Hannover, 01.07.2021. Die Publikumsfonds der Warburg Invest AG haben zum 28.06.2021 ein kumuliertes Anlagevermögen von zwei Milliarden Euro überschritten. Seit Ende Juni 2018 stieg das Publikumsfonds-Volumen insgesamt um mehr als 55 Prozent. Dies ist umso erfreulicher, als dass laut Statistik des deutschen Fondsverbandes BVI das Wachstum der Publikumsfonds in Deutschland in einem vergleichbaren Zeitraum zwischen April 2018 bis April 2021 lediglich bei aufgerundeten 23 Prozent lag[1]. Auffallend ist, dass die auf Nachhaltigkeitskriterien ausgerichteten Fonds der Warburg Invest AG …

 SJB | Korschenbroich, 01.07.2021. Christian Bothe ist seit dem 1. November 2014 in der Geschäftsleitung der onvista media GmbH. Im Gespräch mit Fundview spricht Bothe über Wachstum auf allen Kanälen während der Corona-Krise, das Finanzwissen der jüngeren Generation und den Trend hin zu Nischenfonds. Herr Bothe, die vergangenen Monate waren zweifelsfrei turbulent und auch an den Aktienmärkten spannend. Insofern ein gutes Umfeld, um als Nachrichtenplattform zu informieren, oder?

Auch 2021 bleibt es dabei: Chinesische Aktien sind in den Depots vieler Anleger massiv unterrepräsentiert – obwohl die Volksrepublik China aktuell für knapp 20 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung verantwortlich ist und über zehn Prozent der Marktkapitalisierung des weltweiten Aktienmarktes ihren Ursprung im “Reich der Mitte” haben. Auch andere Zahlen demonstrieren die oft unterschätzte Bedeutung Chinas: 41 Prozent aller weltweit neu zugelassenen Elektrofahrzeuge werden dort verkauft, 32 Prozent der global installierten Kapazität zur Produktion an Erneuerbaren Energien sind dort zu finden.

Der DNB Renewable Energy Fund (WKN A0MWAL, ISIN LU0302296149) übertraf im Mai  seine Benchmark, den NEX-Index, während er zugleich leicht hinter der Wertentwicklung des MSCI World  zurückblieb. Bester Performer im Monat waren Cornerstone Building Brands, die starke Quartalszahlen vorlegen konnten. DNB-FondsManager Christian Rom analysiert in seinem aktuellen Monatskommentar die jüngsten Marktentwicklungen in der Zukunftsbranche der Erneuerbaren Energien. Investoren der SJB FondsStrategie Nachhaltig finden hier den aktuellen Marktbericht des DNB-Aktienexperten.       Marktkommentar The MSCI World was up 1.3% in May, delivering positive returns for the fourth consecutive month. …

 Bellevue | Küsnacht, 30.06.2021. In China deuten die Zeichen auch im Gesundheitsmarkt immer mehr in Richtung Innovation. Dank der sich stets verbessernden Rahmenbedingungen hat sich die gesamte chinesische Pharmaindustrie innerhalb weniger Jahre von einem «schnellen Verfolger» zu einem «wahren Innovator» entwickelt. Dies beflügelt insbesondere das Wachstum der sogenannten Auftragsfertiger der Medikamentenanbieter. Remo Krauer, Portfoliomanager des BB Adamant Asia Pacific Healthcare und BB Adamant Emerging Market Healthcare Fonds, erläutert im heutigen Video Update die aktuellen Entwicklungen. Hier klicken für das Video «Healthcare Asia» (Dauer ca. 17 Minuten) Wir bedanken uns für …

Wir leben in einer Welt der Nullzinsen und des unendlichen Geldes, sagt unser Kolumnist Robert Kyprianou. Doch wie balanciert man hier das Risiko seines Portfolios? Auch auf die Gefahr hin, Offensichtliches zu wiederholen: Wir leben in ungewöhnlichen Zeiten. Als Anleger werden wir mit einer Mischung aus neuen und ungewöhnlichen Risiken konfrontiert.

Frühindikatoren weisen weiter auf eine fortgesetzte Erholung der Weltwirtschaft hin: Die wichtigsten Einkaufsmanagerindizes liegen aktuell fast alle über der Wachstumsschwelle von 50, was den Markt mittelfristig entsprechend stützen sollte. In diesem positiven Marktumfeld passte der StarCapital Long/Short Allocator A EUR (WKN A0RMX2, ISIN LU0425811519) seine Netto-Aktienquote geringfügig nach unten auf 67% an und behielt zugleich die 10%ige Position im Bereich der Edelmetalle bei. StarCapital-FondsManager Manfred Schlumberger analysiert in seinem Monatsbericht für Mai die aktuelle Lage an den Finanzmärkten und berichtet über Änderungen in der Portfoliostruktur …

 T. Rowe Price | Baltimore, 29.06.2021. So beispiellos wie der durch die Corona-Pandemie verursachte „Shutdown“ der Weltwirtschaft im vergangenen Jahr war, so historisch einmalig erscheint die Erholung in diesem Jahr. Der wirtschaftliche Aufschwung verläuft weitaus schneller als angenommen. Wir beobachten eine „V-förmige“ Erholung, die im zweiten Halbjahr 2021 weiter an Tempo gewinnen dürfte. Die Veränderungen der Wirtschaftspolitik und des Börsenumfelds betreffen jedoch so viele Bereiche und Aspekte, dass die globalen Finanzmärkte immer noch damit beschäftigt sind, sich auf die neue …

Einige Fondsplattformen verlangen bei jedem Vermittlerwechsel inzwischen eine Kundenunterschrift. Für Makler, die unbetreute Investmentbestände verkaufen wollen, ist das eine echte Hürde. FONDS professionell ONLINE erläutert die Details. Es ist eine schwierige Entscheidung, die ein Finanzanlagenvermittler am Ende seines Berufslebens fällen muss: Versuche ich, meinen Bestand zu verkaufen – oder lasse ich ihn weiterlaufen? Ähnlich ergeht es einem Versicherungsmakler, der hin und wieder Fonds vermittelt, die Investmentsparte aber eher als Randgeschäft begreift:

Im Mai verzeichnete der Assenagon Multi Asset Conservative R (ISIN LU1297482900, WKN A140LY) erneut eine positive Wertentwicklung und generierte eine Performance von +1,00 Prozent in Euro. Der Investitionsanteil in Aktien blieb im Laufe des Monats stabil bei 41%, wobei die regionalen Schwerpunkte in Europa, Nordamerika und Japan gesetzt wurden. Der defensiv ausgerichtete Mischfonds von FondsManager Thomas Romig setzt seine Strategie fort, einen nachhaltigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in verschiedene Assetklassen und Anlageinstrumente zu erreichen. Marktstratege Romig erläutert in seinem Marktbericht für Mai die aktuelle Portfolioallokation des in der …

 Fidelity | Kronberg, 22.06.2021. Die Covid-19-Pandemie lässt vor allem junge Menschen bei der Geldanlage umdenken: 42 Prozent der 18- bis 34-Jährigen wollen ihr Geld nachhaltiger anlegen. In der Altersgruppe der über 55-Jährigen ist es lediglich ein Viertel (25 Prozent). Das ist ein zentrales Ergebnis einer Umfrage von Fidelity International, die das Marktforschungsinstitut Opinium unter 2.000 Deutschen durchgeführt hat. Über alle Altersgruppen hinweg plant jeder dritte Deutsche (32 Prozent), ökologische Aspekte in seinem Spar- und Anlageverhalten stärker zu berücksichtigen. 43 Prozent …