Der durchschnittliche Stiftungsfonds blieb in den vergangenen fünf Jahren hinter der Benchmark zurück. Die besten Produkte hingegen lieferten Renditen von bis zu 10 Prozent jährlich. Wir stellen Ihnen die fünf besten Stiftungsfonds auf Fünf-Jahres-Sicht vor.
Ein durchschnittlicher Stiftungsfonds legte in den vergangenen fünf Jahren um 19 Prozent zu. Das geht aus einer Analyse von Absolut Research hervor. Vergleicht man Stiftungsfonds mit einem Benchmark-Portfolio, das zu 50 Prozent aus Anleihen, 30 Prozent aus Aktien und 20 Prozent aus Cash besteht, liege die jährliche Rendite der Stiftungsfonds 2,1 Prozentpunkte unter der der Benchmark. Grund ist laut Absolut Research die hohe Cash-Quote der Stiftungsfonds, die im Schnitt 20 Prozent betrug.
Doch es gibt auch Ausnahmen. So nennt Absolut Research zehn Stiftungsfonds, die die vergangenen fünf Jahre am besten meisterten und ihren Anlegern Renditen von bis zu 10 Prozent jährlich bescherten. Wir präsentieren Ihnen fünf dieser Produkte, die auch in Deutschland erhältlich sind.
Platz 5: Pioneer Austria Ethik
Der im Mai 2003 aufgelegte Stiftungsfonds Pioneer Austria Ethik brachte seinen Anlegern in den vergangenen fünf Jahren eine Rendite von 7,3 Prozent jährlich, bei einer Sharpe Ratio von 1,26 und einem maximalen Verlust von 6,61 Prozent (sowohl die Sharpe Ratio als auch der maximale Verlust beziehen sich auf den vollständigen 5-Jahres-Zeitraum).
CI Ethik Fonds
ISIN AT0000646765
Perf. 1 Jahr 6,8%
Vola 1 Jahr 5,9%
Platz 4: Triodos Sustainable Mixed
Der knapp 6 Jahre alte Mischfonds von Triodos Investment Management, Triodos Sustainable Mixed, landet mit einer Rendite von 7,43 Prozent jährlich auf Platz 4. Die Sharpe Ratio über fünf Jahre liegt bei 1,3, der maximale Verlust bei 5,78 Prozent.
Triodos Sustainable Mixed
ISIN LU0504302356
Perf. 1 Jahr 2,8%
Vola 1 Jahr 7,6%
Platz 3: Kapital Plus
Der wohl bekannteste unter den fünf besten Stiftungsfonds der vergangenen fünf Jahre ist der Kapital Plus von Allianz Global Investors. Der Fonds kommt auf eine Rendite von 8,32 Prozent, bei einer Sharpe Ration von 1,4 und einem maximalen Verlust von 5,49 Prozent in fünf Jahren.
Kapital Plus – A – EUR
ISIN DE0008476250
Perf. 1 Jahr 5,0%
Vola 1 Jahr 6,4%
Platz 2: Schoellerbank Ethik Vorsorge
Mit einer Rendite von 8,56 Prozent landet der 1999 aufgelegte Stiftungsfonds Schoellerbank Ethik Vorsorge auf Platz zwei. Die Sharpe Ratio beträgt 1,11, der maximale Verlust 8,77 Prozent.
Schoellerbank Ethik Vorsorge (T)Schoellerbank Eth
ISIN AT0000820477
Perf. 1 Jahr 5,8%
Vola 1 Jahr 9,0%
Platz 1: ASN Duurzaam Mixfonds
Der beste Fonds auf Fünf-Jahres-Sicht ist der niederländische Fonds ASN Duurzaam Mixfonds. In den vergangenen fünf Jahren lieferte der in Deutschland unter der WKN 971705 zum Vertrieb zugelassene Fonds seinen Anlegern eine sagenhafte Rendite von 10,18 Prozent. Die Sharpe Ratio lag dabei bei 1,48, der maximale Verlust bei 5,74 Prozent.
Für diesen Fonds liegen uns leider derzeit keine Preise vor. Sobald wir die nötigen Daten von der KVG bekommen, wird der Performance-Chart angezeigt.
Von: Svetlana Kerschner
Quelle: Das Investment
