Invesco | Frankfurt, 03.02.2016.
Nachdem sich der im Dezember 2013 aufgelegte Invesco Global Targeted Returns Fund (GTR) im herausfordernden Marktumfeld der letzten beiden Jahre erfolgreich bewährt hat, bringt Invesco jetzt den Invesco Global Targeted Returns Select Fund (GTR Select) auf den Markt. Der Fonds verfolgt die gleiche Anlagephilosophie und den gleichen Investmentansatz wie der GTR, orientiert sich dabei aber an den Anforderungen des VAG und investiert daher u.a. nicht in Wertpapiere mit einem Standard & Poor´s Rating unterhalb von B- oder in landwirtschaftliche Rohstoffe.
Wie der GTR strebt der GTR Select eine Bruttorendite von 5% p.a. über dem 3-Monats-Euribor über einen rollierenden 3-Jahres- Zeitraum an, bei einer Volatilität, die über den gleichen rollierenden 3-Jahres-Zeitraum weniger als halb so hoch ist wie die der globalen Aktienmärkte. Dazu investieren beide Fonds in gut aufeinander abgestimmte Anlageideen und kombinieren diese zu einem diversifizierten Portfolio. Die Fonds enthalten typischerweise 20 bis 30 Ideen, von denen das Fondsmanagement wirklich überzeugt ist. Beide GTR-Fonds werden vom Multi Asset Team von Invesco Perpetual verwaltet, das über umfassende, langjährige Erfahrung in der erfolgreichen Entwicklung, Umsetzung und Betreuung von Multi Asset Portfolios verfügt und Zugriff auf die hauseigene Expertise des globalen Invesco-Netzwerks von Investmentprofis hat.
Beim GTR verfolgen die Fondsmanager einen uneingeschränkten Ansatz und können grundsätzlich in alle Anlageklassen weltweit einschließlich Derivaten und nicht-traditionellen Anlageklassen wie Währungen, Inflation, Immobilien oder Volatilität investieren. Sie identifizieren die aus ihrer Sicht besten Anlageansätze und bündeln diese in einem risikogesteuerten Portfolio. Mit einem disziplinierten, wiederholbaren Investmentansatz stellt das Team sicher, dass jede der ausgewählten Ideen ihren Platz im Portfolio verdient hat. Aufgenommen werden ausschließlich Ideen, die nach Überzeugung des Fondsmanagements über einen zwei- bis dreijährigen Anlagehorizont eine positive Rendite erzielen könnten.
Der Anlageansatz des GTR Select ist grundsätzlich der gleiche wie beim GTR. Anders als der grundsätzlich uneingeschränkte GTR investiert der GTR Select nicht in Schuldtitel mit einer Bonitätseinstufung unterhalb B-, verbriefte Schuldverschreibungen wie z.B. forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) mit einer Bonitätseinstufung unter Investment Grade und landwirtschaftliche Rohstoffe. Damit orientiert sich der GTR Select an den Maßgaben des Versicherungsaufsichtsrechts (VAG) sowie für sozial verantwortlicher Investitionen (SRI) . „Bei der aktuellen Zusammensetzung des GTR-Portfolios sind die Unterschiede zwischen beiden Fonds minimal“, sagt Bruno Schmidt-Voss, Leiter Institutionelles Geschäft in Deutschland. „Aufgrund der größeren Anlagebeschränkungen des GTR Select können die Unterschiede natürlich zeitweilig auch größer ausfallen. Grundsätzlich partizipiert der GTR Select aber an den gleichen attraktiven Anlageideen wie der GTR.“ Der Invesco Global Targeted Returns Fund C (EUR, ths.) hat von seiner Auflegung am 18. Dezember 2013 bis zum 31. Dezember 2015 eine kumulierte Wertentwicklung von 10,5% erzielt.
Valentin Jakubow
Public Relations Manager
Germany, Austria, Switzerland & Continental Europe
Invesco Asset Management Deutschland GmbH
An der Welle 5
60322 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 29807-311
Fax.: +49 (0) 69 29807-557
Mobil: +49 151 121 653 92
valentin.jakubow@invesco.com
Geschäftsführer: Michael Fraikin, Dr. Sybille Hofmann, Bernhard Langer, Carsten Majer, Doris Pittlinger, Alexander Taft
Handelsregister: Frankfurt/Main HRB 28469
Sitz der Gesellschaft: Frankfurt/Main
*****************************************************************
Confidentiality Note: The information contained in this message,
and any attachments, may contain confidential and/or privileged
material. It is intended solely for the person(s) or entity to
which it is addressed. Any review, retransmission, dissemination,
or taking of any action in reliance upon this information by
persons or entities other than the intended recipient(s) is
prohibited. If you received this in error, please contact the
sender and delete the material from any computer.
*****************************************************************
