Das turbulente dritte Quartal hat zu einigen Entscheidungen hinsichtlich der Portfoliostruktur der Strategie SJB Substanz Z 10+ geführt.
Wegen der enttäuschenden Entwicklung haben wir uns entschieden, die Position im Aktienfonds Abaris Conservative Equity um 5% zu reduzieren.
Ebenfalls reduzieren wir den Pictet Emerging Local Currency Debt-P EUR um 5%.Ziel ist es, die Volatilität des Portfolios etwas zu reduzieren ( Fremdwährungen). Die frei gewordenen Mittel werden in zwei neue Positionen mit „Zukunftsthemen“ investiert:
WPM I Sicav Recources Income Fund WKN A2AT4F
Pictet Global Megatrend Selection WKN A0X8JZ
Der WMP Recources Income Fund, ist ein Fonds mit dem Investitionsfokus auf besicherte Anleihen aus dem Minensektor, mit hohen Zinscoupons. Der Fonds wird von der Commodity Capital, einer rein auf Rohstoffe fokussierten FondsBoutique gemanaged.
Der Pictet Global Megatrend Selection ist eine Art Dachfonds, welcher die größten und wichtigsten Themen ( Megatrends ) der Zukunft abbildet ( 9 globale Anlagethemen, weltweite geographische Ausrichtung inkl. Schwellenländer ) : Health, Premium Brands, Digital Communication, Security, Robotics, Water, Clean Energy, Timber, Agriculture.
Mit dem Verkauf des Fidelity Latin America Fund WKN 973662 realisieren wir Gewinne von ca. 16% und reduzierendie Aktienquote im Portfolio.
Daraus resultiert insgesamt nun nachfolgende zum 26.10.2017 aktualisierte FondsAllokation ( inkl. Reallokation ) in der Strategie SJB Substanz Z5+:
11,00% Invesco Balanced Risk WKN A1CV2R
15,00% Abaris Conservative Equity WKN A1JR97
4,00% DAX Daily 2x Short GO UCITS ETF WKN: A0X9AA
22,00% Craton Precious Metal Fund D WKN A14S65
5,00% Pictet-Emerging Local Currency Debt-P EUR WKN A0ML2E
10,00% Pictet Global Megatrend Selection WKN A0X8JZ
8,50% Craton Global Recources Fund A WKN A0RDE7
11,00% Bellevue BB Global Macro € EUR WKN A1CW3N
