Das Jahr 2017 neigt sich dem Ende entgegen und erneut blicken wir aus der Anlegerperspektive auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Europäische Aktien, US-Aktien, Technologietitel, High Yield Bonds, Emerging Markets Aktien und Bonds, Real Estate und selbst Kryptowährungen entwickelten sich extrem gut. Anleger reiben sich zuweilen verwundert die Augen und fragen sich, wie die steilen Aufwärtsbewegungen enden werden. In meinem Jahresrückblick 2016 haben wir über „Unsicherheiten und Kaufgelegenheiten“ geschrieben und auch in diesem Jahresrückblick könnte ich das Gleiche schreiben. Die Märkte, …

Die Europäische Kommission hat einen Entwurf für eine EU-Richtlinie vorgelegt, nach dem große europäische Wertpapierfirmen künftig den Status von Kreditinstituten erhalten und unter die Aufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB) gestellt werden. Welche Vermögensverwalter als systemrelevant eingestuft werden.Investmenthäuser mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 30 Milliarden Euro sollen künftig als systemrelevante Kreditinstitute eingestuft und von der Europäischen Zentralbank (EZB) beaufsichtigt werden.

Zu Jahresbeginn 2018 tritt ein neues Investmentsteuerrecht in Kraft: Hiesige Anleger dürfen einen Teil ihrer Fondserträge steuerfrei behalten, wenn der Fonds eine bestimmte Mindest-Aktienquote vorweisen kann. Wir wollten von den Anbietern beliebter Mischfonds wissen, ob sie sich an die kommenden Regeln anpassen.

Nicht schlecht, aber nicht gut genug: Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley und Wells Fargo haben nach Meinung der US-Bankaufseher immer noch keine perfekten Abwicklungspläne für den Notfall. Sie sollen das Unmögliche möglich machen: im Fall einer Krise die Abwicklung selbst großer, für das gesamte Finanzsystem wichtiger Banken möglich machen, ohne dass der Steuerzahler mit Geld oder Garantien einspringen muss. Die Rede ist von so genannten Living-wills, im Deutschen auch „Testamente“ genannt. Banken müssen in diesen Plänen genau darstellen, …

Laut einer Umfrage hat ein Viertel der Bundesbürger hat 2017 mehr gespart als geplant. In bestimmten Regionen Deutschlands wurde das Sparschwein sogar besonders gemästet. Auch wenn viele Menschen in diesen Tagen vor allem auf das nahe Weihnachtsfest blicken, steht kurz danach mit dem Jahreswechsel schon das nächste wichtige Ereignis vor der Tür. Mit dem Start in ein neues Jahr beginnt nicht nur der Kalender, von vorn zu laufen. Für viele wohlbekannt sind Vorsätze, künftig einiges besser zu machen, wenn erst …

Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen der folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Alstertor Portfolio Kapitalgewinn A0NAUU DE000A0NAUU7 Warburg Portfolio Dynamik V A1WY1Q DE000A1WY1Q2 Warburg Portfolio Flexibel V A0HGMD DE000A0HGMD9 Warburg Portfolio Flexibel T A0NAUV DE000A0NAUV5 Warburg Portfolio Flexibel A A0NAVA DE000A0NAVA7 RP Global Absolute Return Bond A0MS7N DE000A0MS7N7 Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter.Detaillierte Informationen zu diesen Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft …

Fidelity | Kronberg, 20.12.2017. • Spitzenimmobilien sind so teuer wie nie • Britische Immobilien überraschen mit hohen Renditen • Nicht zu stark diversifizieren Neil Cable, Chefanleger für Immobilien bei Fidelity International, gibt drei Hinweise für die Immobilienmärkte 2018: 1. Spitzenimmobilien meiden – Top-Immobilien und besonders solche mit langen Mietverträgen sind heute so teuer sind wie nie zuvor. Auch ihre Renditen sind auf historische Tiefs von drei Prozent und tiefer gefallen.

Thomas Herbert, Head of Portfolio Management bei Ethenea, sieht im späteren Jahresverlauf 2018 bei steigender Inflation, strafferer Geldpolitik und schwächeren Wachstumsaussichten Bundesanleihen bei einem Zins ab 70 Basispunkten vorübergehend als attraktives Investment an. Deswegen seien eine flexible Anlagestrategie und die Möglichkeit, auch Währungen und Edelmetalle zur Diversifikation einzusetzen, echte Trumpfkarten.„Ebenso wichtig ist eine jederzeit hohe Liquidität des Portfolios, die eine schnelle taktische Anpassung an sich verändernde Rahmenbedingungen erlaubt“, betont Herbert.

Widersprüchliche Informationen schaden Verbrauchern. Deswegen fordert der BVI die Politik auf, die Auswüchse bei Mifid II und Priips zu stoppen.Der deutsche Fondsverband BVI warnt angesichts der 2018 in Kraft tretenden Mifid-II- und Priips-Regeln vor einem Informations-Desaster für Anleger. Die geplanten Unterlagen enthalten aus Sicht des Verbandes widersprüchliche Angaben. Info-Chaos voraus „Im neuen Jahr droht Fondskäufern ein Flickenteppich an widersprüchlichen Informationen“, prognostiziert Thomas Richter, Hauptgeschäftsführer des BVI. Und weiter: „Je nach Vertriebsweg erhalten sie dann zu ein und demselben Fonds bis …

Thomas Jasper, Operating Partner von C4 Systems aus München, mahnt die Finanzbranche, insbesondere 34fler, die Aufzeichnungspflicht unter MiFID II nicht zu unterschätzen. Der MiFID-Recorder der Firma bietet ein cloudbasiertes System mit diversen Optionen.„Es muss die gesamte Kommunikation von Anfang bis Ende einer Wertpapierdienstleistung aufgezeichnet werden: unabhängig davon, ob es zu einem Abschluss kommt oder nicht. Für Vermögensverwalter und 34fler gelten hierbei die selben Wohlverhaltensregeln, welche sich auf MiFID II beziehen“, so Jasper im Gespräch mit Citywire Deutschland.

DWS Investment S.A. hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds zum 7. Februar 2018 fusioniert. Die Anteile des „abgebenden Fonds“ gehen damit in dem „aufnehmenden Fonds“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegeben und am Fusionstag bekannt gemacht. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN DWS Rendite (Medium) LU0310600951 DWS Zinseinkommen LU0649391066 Fondsanteile des „abgebenden Fonds“ können über die FFB bis zum 29. Januar 2018 gekauft werden und bis zum 29. Januar 2018 zurückgegeben werden. Bei der Fondszusammenlegung verfahren wir …

Der DNB High Yield A Acc EUR (WKN A2AJDN, ISIN LU1303785361), der in diesem Jahr in die Strategie SJB Liquidität Z3+ Int aufgenommen wurde, entwickelt sich weiter positiv. Der global anlegende Fonds mit seinem besonderen Fokus auf skandinavische Hochzinsanleihen hat seit Auflage im Februar bereits eine Wertentwicklung von +7,76 Prozent in Euro zu verzeichnen. Den aktuellen Monatsbericht von DNB-FondsManager Anders Buvik, der das High-Yield-Produkt betreut, finden SJB FondsInvestoren hier:

In einem freundlichen wirtschaftlichen und monetären Umfeld verzeichnete der Assenagon Multi Asset Protect (WKN A140LS) im November eine leicht negative Wertentwicklung. Im Vergleich zu Staats- und Unternehmensanleihen präsentierten sich die Aktienmärkte weiter attraktiv, obwohl ein starkes Risikomanagement wichtig bleibt. FondsManager Thomas Romig erläutert in seinem Marktbericht für November 2017, warum er künftig eine höhere Volatilität erwartet. Weitere interessante Details zu dem in der Verwaltungsstrategie SJB Defensiv Int Z 8+  enthaltenen Multi-Asset-Fonds erfahren SJB-FondsInvestoren hier.

Man muss kein großer Prophet sein, um vorauszusagen, dass nach einer achtjährigen Hausse an den Aktienmärkten sowie der durch die Liquiditätsprogramme der EZB aufgeblasenen Kurse am Rentenmarkt Investoren bald kleinere Brötchen backen müssen. In diesem Börsenumfeld sollten Anleger ihr Augenmerk auf Investmentfonds richten, deren defensive Ausrichtung Schutz vor allzu großen Kursrücksetzern bietet. In diese Kategorie ist der von dem Freiburger Vermögensverwalter Greiff Capital Management AG initiierte Paragon UI Fonds einzuordnen, der geringe positive Erträge auch in Krisenzeiten ermöglicht. Der Paragon …

nova funds | München, 20.12.2017. Die auf den Gesundheitssektor spezialisierte Fondsboutique und Investmentberatung nova funds GmbH (nova) gab heute die Berufung eines internationalen Beirats aus renommierten Fachleuten bekannt. Fünf erfahrene Experten aus der wissenschaftlichen Forschung, der angewandten Medizin und der Wirtschaftswissenschaft beraten nova bei spezifischen Fragestellungen und Themen aus ihren jeweiligen Fachgebieten. nova-Geschäftsführer und -Gründer Dr. Andreas Bischof kommentiert: „Wir freuen uns sehr, künftig mit diesen angesehenen Experten aus den verschiedensten wissenschaftlichen Disziplinen zusammenzuarbeiten. Das Beratergremium ergänzt novas Kompetenz durch …