Invesco | Frankfurt, 03.12.2014.
Invesco PowerShares, ein führender globaler Anbieter von Exchange-Traded Funds (ETFs) und Teil von Invesco Ltd, beobachtet ein wachsendes Interesse an Smart Beta-Indizes bei europäischen Anlegern.
Eine im Auftrag des Anbieters intelligenter Indizes durchgeführte Befragung signalisiert, dass sich der Anteil des in Smart Beta-Produkte investierten Anlagevermögens von Anfang 2014 bis 2017 auf 18% verdoppeln könnte. Auf Länderebene rechnen die in Deutschland, Italien und der Schweiz befragten Investoren mit einem Anstieg der Allokationen um mindestens 100%. Befragte in Großbritannien gehen im gleichen Zeitraum von einem 70-prozentigen Wachstum von 15% auf 25% aus. Von den vier Märkten ist Großbritannien derjenige mit der aktuell höchsten durchschnittlichen Allokation in Smart Beta-Produkte.
Die Untersuchung, für die Nutzer von traditionellen kapitalisierungsgewichteten Indizes und Smart-Beta-Indizes in Deutschland, Italien, der Schweiz und Großbritannien befragt wurden, stellt den Smart Beta-Strategien ein potenziell hohes Wachstum in Aussicht: 56% der Befragten erwägen eine Ausweitung ihres Smart Beta-Engagements. Im Zuge des wachsenden Interesses an Smart Beta-Strategien dürfte sich der Sektor insgesamt weiter sehr dynamisch entwickeln. 2013 floss fast ein Drittel der Anlagegelder in Smart Beta-ETFs. Mit weltweit insgesamt 65,1 Milliarden US-Dollar1 – zwei Mal so viel wie im Vorjahr – verzeichneten diese Produkte rekordhohe Zuflüsse.
Von Januar bis September 2014 hat sich das Marktvolumen in Europa von 2,1 Milliarden Euro auf 4,6 Milliarden Euro2 mehr als verdoppelt. Smart Beta-Strategien werden zunehmend als Ergänzung zu aktiven Strategien eingesetzt. Wie die Invesco Powershares Studie zeigt, halten 32% der derzeitigen Smart Beta-Nutzer die Strategien für eine attraktive Lösung, die eine Lücke zwischen aktivem und passivem Management schließt. 29% sehen Smart Beta als gute Ergänzung zu aktiven Strategien. Fast ein Drittel (30%) der Befragten hält es für denkbar, dass sich Smart Beta-Strategien im Mainstream etablieren. Zudem meinen 57% der Befragten, dass fundamental gewichtete Indizes den Markt besser abbilden als andere, nicht kapitalisierungsgewichtete Indizes.
Im Zuge des wachsenden Anlegerinteresses an Smart Beta-Produkten halten zwei Drittel der Befragten (66%) Indexstrategien für zunehmend wichtig für ihr Geschäft. Die Nachfrage nach nicht kapitalisierungsgewichteten Indizes ist groß: In Italien sind 86% der Befragten der Ansicht, dass diese einen intelligenteren Ansatz der indexbasierten Kapitalanlage darstellen als traditionelle, nach dem Marktwert gewichtete Indizes. Diese Meinung teilen zwei Drittel (63%) der Umfrageteilnehmer in Großbritannien. Allerdings äußerten die Befragten auch die Ansicht, dass die Branche noch Aufklärungsarbeit leisten muss, um die Entwicklung von Smart Beta-Lösungen zu einem für breite Anlegergruppen interessanten Anlagestil zu unterstützen. Bryon Lake, Head of Invesco PowerShares – EMEA (s. Foto), sagt: „Als Anbieter mit der längsten Erfahrung im Management von Smart Beta-ETFs haben wir das Wachstum dieser Strategie maßgeblich mit vorangetrieben.
Unsere Analyse zeigt, dass Europa bereit ist, sich die Vorteile dieses Ansatzes zunutze zu machen. Investoren sind bei der Auswahl eines geeigneten Index nicht mehr auf kapitalisierungsgewichtete Indizes beschränkt, und Smart Beta wird als gute Ergänzung zu bestehenden Strategien betrachtet. Unsere Untersuchungen zeigen, dass sich durch die wachsende Beliebtheit dieser Produkte in Großbritannien, Italien, Deutschland und der Schweiz sowie im institutionellen Markt große Chancen auftun.” Invesco PowerShares hat als erster Anbieter überhaupt Smart Beta-ETFs an den Markt gebracht. Seit 2003 bzw. 2007 bietet Invesco PowerShares Anlegern in den USA und Europa eine Auswahl an ETFs auf fortschrittliche Indizes, die nicht mehr nur einen bestimmten Markt abbilden.
Als effektive Alternative zu traditionellen, kapitalisierungsgewichteten Indizes zielen die Lösungen von Invesco PowerShares auf überdurchschnittliche Anlageerträge durch eine intelligente Wertpapierauswahl und -gewichtung.
Hinweise an die Redaktion:
Stichprobe und Methodik: Die Zielgruppe unserer Studie waren Nutzer von traditionellen kapitalisierungsgewichteten Indizes und Smart-Beta-Indizes. Dazu haben wir verschiedene Marktteilnehmer aus den größten Vermögensverwaltungsmärkten in Europa – Deutschland, Italien, der Schweiz und Großbritannien – ausgewählt. In der Studie nehmen wir wiederholt Bezug auf Segmente der Wertschöpfungskette wie Kundenfinanzberater, Plattformen oder institutionelle Vermögensverwalter. Die Feldarbeit für diese Studie wurde von NMG im Zeitraum 27. Januar bis 21. März 2014 durchgeführt. Dabei wurden 112 Personen befragt. Wichtige Elemente der Methodik waren eine Fokussierung auf die wichtigsten Entscheider — im Gegenzug für Markteinblicke an Stelle von finanziellen Anreizen — mit gewöhnlich einstündigen persönlichen Interviews, die anhand eines strukturierten Fragebogens durchgeführt wurden, um sowohl quantitative als auch qualitative Daten zu erhalten.
Über Invesco
Die Invesco Asset Management Deutschland GmbH, die Invesco Asset Management Österreich GmbH und die Invesco Asset Management (Schweiz) AG gehören zur Invesco Ltd., einer der weltweit größten unabhängigen Vermögensverwaltungsgesellschaften mit einem verwalteten Vermögen in Höhe von über 790 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. Oktober 2014).
Bei Fragen oder für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Invesco Asset Management Deutschland GmbH, Valentin Jakubow, Telefon +49 69 29807-311.
Valentin Jakubow
Public Relations Manager
Germany, Austria, Switzerland & Continental Europe
Invesco Asset Management Deutschland GmbH
An der Welle 5
60322 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 29807-311
Fax.: +49 (0) 69 29807-557
Mobil: +49 151 121 653 92
valentin.jakubow@invesco.com
