Fidelity | Kronberg, 15.03.2017.
Multi-Asset-Familie weiter ausgebaut
• Mehrwert durch klar definierte Research- und Investmentphilosophie
• Erfolgreiche Award-Saison: Auszeichnungen von Feri, Capital, Euro, Morningstar und Lipper
Fidelity International ist von Morningstar als beste Fondsgesellschaft für Aktien und Multi Asset ausgezeichnet worden. Die Morningstar Awards zeichnen jene Fonds und Fondsgesellschaften aus, die risikobereinigt die größte Outperformance über ein Jahr und langfristig erzielt haben. „Die Awards bestätigen den Erfolg unserer klar definierten Investment- und Researchphilosophie. Damit schaffen wir langfristig Mehrwert für den Anleger. Über einen Zeitraum von drei Jahren haben 68 Prozent* unserer Fonds ihre Peergroup geschlagen, über fünf Jahre sind es 65 Prozent“, so Alexander Leisten, Leiter des Deutschlandgeschäfts von Fidelity International. „Darüber hinaus zeigt die Auszeichnung in der Kategorie Multi Asset, dass wir mit unseren neuen, flexiblen Multi-Asset-Ansätzen den Nerv der Anleger treffen.“
Multi-Asset-Familie für verschiedene Kundenbedürfnisse
Fidelity hat 2016 zwei neue Multi-Asset-Fonds auf den Markt gebracht, die eine konstante Risikoklassifizierung auf Basis des Synthetischen Risiko Rendite Indikators (SRRI) besitzen. Die Fidelity SMART Fonds – SMART steht für Systematic Multi Asset Risk Targeted – streben eine konsequente Volatilitätssteuerung innerhalb fest definierter Schwankungsbreiten an. Darüber hinaus bietet Fidelity innerhalb der Multi-Asset-Familie weitere Fonds an, die unterschiedliche Anlegerbedürfnisse im Fokus haben: regelmäßige Erträge, eine bestimmte Zielrendite oder fest definiertes Auszahlungsdatum. „Multi-Asset-Fonds bieten keine one-size-fits-all Lösung. Der Ausbau unserer Multi-Asset-Familie mit dem Fokus auf verschiedenen Anlegerbedürfnissen trägt dieser Überzeugung Rechnung“, sagt Alexander Leisten. Fidelity hat das globale Multi-Asset-Team in den vergangenen Jahren kontinuierlich erweitert. Aktuell arbeiten mehr als 30 Experten in dem Bereich – vom Fondsmanagement über Produktdesign bis zur taktischen Asset Allocation. Das Multi-Asset-Team verwaltet ein Vermögen von rund 40 Milliarden Euro.
Erfolgreiche Award-Saison für Fidelity
Neben den Morningstar Awards hat Fidelity in der diesjährigen Award-Saison zahlreiche weitere Fondspreise erhalten: Den Auftakt bildete der Feri EuroRating Award als „Bester Asset Manager – Universalanbieter“. Es folgten 13 erste Plätze für Fonds von Fidelity bei den Euro Fund Awards und erneut die Bestnote von fünf Sternen als Fondsgesellschaft im Rahmen des Capital Fonds-Kompass. Darüber hinaus wurde Fidelity von Lipper als bester großer Anbieter von Investmentfonds in Deutschland ausgezeichnet. Bei den Einzelfonds hat der Fidelity Global Technology Fund den Lipper Award über den Anlagezeitraum von drei Jahren erhalten.
*Quelle: Fidelity International, 31.12.2016. Grundlage der Berechnung ist die Wertentwicklung von 207 aktiven Publikumsfonds von Fidelity nach Gebühren.
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Über Fidelity
Über Fidelity Fidelity International ist eine unabhängige Fondsgesellschaft in Privatbesitz, die Investmentfonds, Anlage- und Altersvorsorgelösungen sowie damit verbundene Services anbietet. Das Unternehmen verwaltet 267 Milliarden Euro (Assets under Management) für Anleger in Europa, Asien, Australien und Südamerika. Zu den Kunden von Fidelity gehören Privatanleger, Finanzberater, Vermögensverwalter, Family Offices, Banken, Versicherungen, Altersvorsorgeeinrichtungen, Unternehmen und Staatsfonds. Neben hauseigenen Fonds können Anleger in einigen Ländern auf Fondsplattformen von Fidelity auch Anlageprodukte anderer Anbieter erwerben und verwahren. Diese Assets under Administration betragen 79,5 Milliarden Euro.
Fidelity International wurde 1969 gegründet und befindet sich im Besitz des Managements und der Gründerfamilie. Fidelity ist davon überzeugt, dass ein aktives Fondsmanagement und die Einzeltitelauswahl auf Grundlage fundierter Unternehmensanalysen Anlegern echten Mehrwert liefern. Daher verfügt Fidelity über eines der größten Research-Netzwerke mit mehr als 400 Anlageexperten weltweit. Sie nehmen jährlich an rund 16.000 Gesprächen mit Unternehmen teil, um sich ein umfassendes Bild über deren Situation und Aussichten machen zu können. Darüber hinaus testet Fidelity neue Publikumsfonds zuerst mit eigenem Geld, bevor sie auf den Markt kommen. Mehr als 200 Auszeichnungen für Fidelity und seine Produkte alleine in diesem Jahr sind ein Beleg dafür, dass der verfolgte Investmentansatz erfolgreich ist.
In Deutschland ist Fidelity International seit 1992 tätig, beschäftigt rund 300 Mitarbeiter und betreut ein Kundenvermögen von 33,2 Milliarden Euro. Fidelity vereint hierzulande unter seinem Dach eine der führenden Fondsgesellschaften und mit der FFB eine der größten unabhängigen Fondsbanken. Die FFB konzentriert sich allein auf Dienstleistungen rund um Anleger und ihre Vermögensziele. Sie richtet ihre Services an Finanzberater, Investmentgesellschaften, Versicherungen und Banken, die über die Plattform unter anderem mehr als 8.000 Fonds und 375 ETFs von über 200 in- und ausländischen Anbietern kaufen und verwahren können. Die FFB betreut ein Vermögen von 16,7 Milliarden Euro in rund 575.000 Kundendepots. In der Asset Management-Sparte verwaltet Fidelity in Deutschland ein Fondsvolumen von 19,5 Milliarden Euro (davon werden 3 Milliarden Euro durch die FFB administriert). Fidelity International bietet in Deutschland 153 Publikumsfonds an, die über mehr als 1.000 Kooperationspartner vertrieben werden. Darüber hinaus können Anleger sowohl Fonds von Fidelity als auch von Drittanbietern direkt bei Fidelity erwerben. Alle Angaben per 31.12.2016. Weitere Informationen finden Sie unter www.fidelity.de und unter www.ffb.de
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Die FIL Investment Services GmbH veröffentlicht ausschließlich produktbezogene sowie allgemeine Informationen und erteilt keine Anlageempfehlungen. Wertentwicklungen in der Vergangenheit erlauben keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung. Den Chancen, die mit Anlagen in Investmentfonds verbunden sind, stehen Risiken gegenüber. So kann etwa der Wert der Fondsanteile schwanken und ist nicht garantiert. Überdies reduzieren individuelle Kosten und Gebühren die Wertentwicklung.
Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage der wesentlichen Anlegerinformationen, des letzten Geschäftsberichtes und – sofern nachfolgend veröffentlicht – des jüngsten Halbjahresberichtes getroffen werden. Diese Unterlagen sind die allein verbindliche Grundlage des Kaufes. Sie erhalten diese Unterlagen kostenlos bei FIL Investment Services GmbH, Postfach 200237, 60606 Frankfurt/Main oder über www.fidelity.de.
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