Transaktionen. Aktuell. SJB Stars Z 12+. Bellevue Entrepreneurs Europe. Pictet Global Megatrends.

Sebastian Zimmermann 14. Dezember 2017

Die zweite Jahreshälfte war bisher geprägt von recht geringen Schwankungen und einer kontinuierlichen Aufwärtsbewegung bei weltweiten Aktieninvestments. Dementsprechend konnte auch das Portfolio SJB Stars Z 12+ entsprechend zulegen und seit dem zweiten Quartal ein Plus von 3,2% erwirtschaften.

Durch die über mehrere Jahre unterdurchschnittliche Performance verlieren die Mischfonds Carmignac Patrimoine WKN A0DPW und Ethna Aktiv WKN 764930 ihr Morningstar-Rating und fallen damit aus der Strategie SJB Stars raus. Wir ersetzen diese zum einen durch den sehr defensiven Mischfonds M&G Optimal Income WKN A1WZWZ, der zudem halbjährliche Ausschüttungen bietet und mit 6% gewichtet wird.

Ebenfalls neu im Portfolio ist der Bellevue Entrepreneurs Europe WKN A1J2U9, ein Aktienfonds der in inhabergeführte Unternehmen wie Swatch, Maersk oder Jungheinrich investiert. Dies sind vorrangig Unternehmen aus der Industrie oder Konsumbranche und nicht aus der riskanteren Finanzbranche.

Langfristig möchten wir zudem Zukunftsthemen wie Demografie, Internetsicherheit, aber auch nachhaltige Rohstoffbereiche wie Wasser, Holzwirtschaft und Nahrung höher gewichten. Die beste Möglichkeit all diese Themen abzudecken bietet der Pictet Global Megatrend Selection Fonds WKN A0X8JZ, der all diese Themen bündelt. Dieser ersetzt den rein europäischen AktienFonds MainFirst Classic Stock und macht nun 5% der Strategie aus.

Alle übrigen Positionen wurden auf die ursprüngliche Gewichtung zurückgesetzt. Dadurch erfolgten für diejenigen, die sich besser als der Durchschnitt entwickelten, automatisch Gewinnmitnahmen. Die unterdurchschnittlichen Fonds wurden entsprechend ebenfalls automatisch nachgekauft und verbilligt. Daraus resultiert insgesamt nachfolgende zum 07.12.2017 aktualisierte FondsAllokation in der Strategie SJB Stars Z 12+:

6,50% Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc) EUR WKN A0RAK3

6,50% Fidelity Emerging Markets Fund A (USD) WKN:973267

6,50% Invesco PRC Equity Fund A WKN: 974759

6,5% Aberdeen Global – Asian Smaller Companier Fund A2 WKN: A0HMM3

6,00% Craton Capital Global Resources Fund A WKN: A0RDE7

6,00% Templeton Global Total return Fund A (Ydis) EUR WKN: A0MR7Z

6,00% M&G Optimal Income Fund A-H Eur Inc WKN A1WZWZ

5,00% Pictet Megatrend Selection P dy Eur A0X8JZ

5,50% StarCapital Huber – Strategy 1 WKN: A0NE9D

5,50% Flossbach von Storch SICAV – Multiple Opportunities R WKN: A0M430

5,00% The Alger American Asset Growth Fund A WKN: 986333

5,00% Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen WKN: A0M8HD