Die zweite Jahreshälfte zeichnete sich bisher durch geringe Schwankungen und eine kontinuierliche Aufwärtsbewegung bei weltweiten Aktieninvestments aus. Dementsprechend konnte auch das Portfolio SJB Klassik Z9+ zulegen und seit dem zweiten Quartal ein Plus von 4,3% erwirtschaften.
Änderungen ergeben sich durch die Neubewertung einiger Fonds bei Morningstar. Aus diesem Grund verkaufen wir den DWS Vermögensbildungsfonds I WKN 847652, den DWS Investa WKN 847400 und den Carmignac Investissement WKN A0DP5W. Stattdessen nehmen wir zwei bis dato unterrepräsentierte Regionen und ein langfristig sehr aussichtsreiches Thema neu ins Portfolio auf.
Der zukünftig mit 5% gewichtete DNB Nordic Equities, ehemals DNB Scandinavia, investiert, wie der Name schon sagt, in skandinavische Aktien. Diese zeichnen sich insbesondere durch vergleichsweise stetiges Wachstum aus, sogar die Banken im Norden verhalten sich seriöser als z.B. jene im Süden des Kontinents. Den Schwellenländeraspekt erweitern wir um kleinere Unternehmen in Form des DNB Asian Small Cap WKN 986071, der früher unter Carlson Asian Small Cap lief.
Vor einem langfristigen Hintergrund muss man den Neuzugang des Invesco Global Leisure Fund WKN A2ATW6 sehen. Das Management analysiert das Freizeitverhalten der Menschen und vor allem womit diese einen Großteil der freien Zeit beschäftigt sind, und investiert dann in Unternehmen, die dies widerspiegeln. Seit der Auflage des Fonds 1994 hat sich das Portfolio also grundlegend geändert, von Sportartikelherstellern und Kinoketten hin zu Gaming, Smartphones und Streamingdienstleistern.
Alle übrigen Positionen wurden auf die ursprüngliche Gewichtung zurückgesetzt. Dadurch erfolgten für diejenigen, die sich besser als der Durchschnitt entwickelten, automatisch Gewinnmitnahmen. Die unterdurchschnittlichen Fonds wurden entsprechend ebenfalls automatisch nachgekauft und verbilligt.
Daraus resultiert insgesamt nachfolgende zum 07.12.2017 aktualisierte FondsAllokation in der Strategie SJB Klassik Z9+:
9,00% Fidelity Asia Focus Fund A (USD) WKN: 973276
9,00% Baring Hong Kong China Fund (EUR) WKN: 933583
9,00% Global Advantage Funds – Emerging Markets High Value WKN 972996
9,00% Templeton Emerging Markets Fund Class A (dis) WKN 971658
6,00% Threadneelde European Smaller Companies Fund 1 Eur Net acc. WKN 987665
5,00% DWS Top Dividende WKN: 984811
5,00% DNB Nordic Equities WKN 987767
5,00% Fidelity European Growth Fund A (EUR) WKN: 973270
5,00% DWS Akkumula WKN: 847402
5,00% Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc) WKN: 941034
5,00% Henderson Gartmore SICAV Continental European Fd R€ D WKN: A0DQTL
5,00% DNB Asian Small Cap 986071
5,00% Pioneer – U.S. Pioneer Fund A USD(ND) WKN:805664
3,00% FT Frankfurt-Effekten-Fonds WKN: 847805
3,00% Invesco Global Leisure Fund A (Eur) auss WKN A2ATW6
