Das turbulente dritte Quartal hat zu einigen Entscheidungen hinsichtlich der Portfoliostruktur der Strategie SJB Liquidität Z3+ Eur geführt.
Wegen der enttäuschenden Entwicklung haben wir uns entschieden, die Position im Aktienfonds Abaris Conservative Equity um 20,5% zu reduzieren. Die frei gewordenen Mittel werden in zwei Anleihefonds investiert und damit die Aktienquote zurückgefahren.
Wir sind überzeugt, dass ein flexibler Anleihenfonds in Zukunft Teil der Strategie sein sollte und nehmen den DKO Renten Spezial neu ins Portfolio auf. Neben Staatsanleihen kann dieser auch in Unetrnehmensanleihen, Hochzinsanleihen und Wandelanleihen investieren und damit in Zeiten niedriger Zinsen für weiter interessante Kupons sorgen. Das Portfolio wird dabei in Euro abgesichert.
Ebenfalls hohe Kupons bietet der auf besicherte Anleihen aus dem Minensektor spezialisierte WMP Resource Income Fonds aus dem Haus Commodity Capital, einer rein auf Rohstoffe fokussierten FondsBoutique.
Alle weiteren Positionen werden an die aktuelle Gewichtung in den Portfolios angepasst.
Daraus resultiert insgesamt nachfolgende zum 25.10.2017 aktualisierte FondsGewichtung in der Strategie SJB Liquidität Z3+ EUR:
49,00% Abaris Conservative Equity – Global Strategy A EUR WKN: A1JR97
21,00% Bellevue Global Macro Fund WKN: A1CW3N
9,50% ETFS DAX Daily 2x Short GO UCITS ETF WKN: A0X9AA
11,00% DKO Renten Spezial A WKN A1XEV9
9,50% WMP Resource Income Fund A WKN A2AT4F
