Auf einen starken Jahresauftakt an den weltweiten Börsen erfolgte ab Feburar die Ernüchterung. Während weltweit die Indizes vor allem in den entwickelten Staaten Rücksetzer erlitten, konnten sich insbesondere Schwellenländer emanzipieren und teilweise sogar einen Zuwachs aufweisen.
Dementsprechend konnten die Positionen in den Emerging Markets die Verluste bei DAX und Co. abfedern und die Strategie gab nicht einmal 2% nach.
Mit der Aufteilung sind wir sehr zufrieden und belassen alle Positionen im Portfolio. Es erfolgt lediglich das turnusmäßige Rebalancing. Alle Positionen werden auf die ursprüngliche Gewichtung zurückgesetzt. Dadurch erfolgen für diejenigen, die sich besser als der Durchschnitt entwickelten, automatisch Gewinnmitnahmen. Die unterdurchschnittlichen Fonds werden automatisch nachgekauft und verbilligt.
Daraus resultiert insgesamt nachfolgende zum 04.04.2018 aktualisierte FondsAllokation in der Strategie SJB Klassik Z 12+:
9,00% Fidelity Asia Focus Fund A (USD) WKN: 973276
9,00% Baring Hong Kong China Fund (EUR) WKN: 933583
9,00% Global Advantage Funds – Emerging Markets High Value WKN 972996
9,00% Templeton Emerging Markets Fund Class A (dis) WKN 971658
6,00% Threadneedle European Smaller Companies Fund 1 Eur Net acc. WKN 987665
5,00% DWS Top Dividende WKN: 984811
5,00% DNB Nordic Equities WKN 987767
5,00% Fidelity European Growth Fund A (EUR) WKN: 973270
5,00% DWS Akkumula WKN: 847402
5,00% Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc) WKN: 941034
5,00% Henderson Gartmore SICAV Continental European Fd R€ D WKN: A0DQTL
5,00% DNB Asian Small Cap 986071
5,00% Pioneer – U.S. Pioneer Fund A USD(ND) WKN:805664
3,00% FT Frankfurt-Effekten-Fonds WKN: 847805
