Transaktionen. Aktuell. SJB Stars Z9+ Juli 2017: Rebalancing. Konsequent. Umgesetzt.

Thomas Kandels, Vermögensverwalter.

Nach einem durchwachsenen zweiten Quartal mit einer Entwicklung von -0,7% haben wir die Reallokation des Portfolios in der Strategie SJB Stars wie gewohnt vorgenommen.

Alle Fonds wurden auf die ursprüngliche Gewichtung zurückgesetzt. Dadurch erfolgten für diejenigen, die sich besser als der Durchschnitt entwickelten, automatisch Gewinnmitnahmen. Die unterdurchschnittlichen Fonds wurden entsprechend ebenfalls automatisch nachgekauft und verbilligt.

Eine Position wurde dabei ausgetauscht. Wir ersetzten die 5%-Großbritannien-Position im M&G Recovery WKN 806092 durch den breiter in europäische Aktien investierenden ECP Flagship SICAV – European Value A WKN: A14YQK, um die Auswirkungen des Brexit auf das Portfolio zu verringern.

Daraus resultiert insgesamt nachfolgende zum 03.07.2017 aktualisierte FondsAllokation in der Strategie SJB Stars Z9+:

6,50% Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc) EUR WKN A0RAK3

6,50% Fidelity Emerging Markets Fund A (USD) WKN:973267

6,50% Invesco PRC Equity Fund A WKN: 974759

6,5% Aberdeen Global – Asian Smaller Companier Fund A2 WKN: A0HMM3

6,00% Craton Capital Global Resources Fund A WKN: A0RDE7

6,00% Templeton Global Total return Fund A (Ydis) EUR WKN: A0MR7Z

5,50% Carmignac Patrimoine A WKN: A0DPW0

5,50% Ethna-AKTIV E A WKN: 764930

5,50% StarCapital Huber – Strategy 1 WKN: A0NE9D

5,50% Flossbach von Storch SICAV – Multiple Opportunities R WKN: A0M430

5,00% The Alger American Asset Growth Fund A WKN: 986333

5,00% Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen WKN: A0M8HD

5,00% ECP Flagship SICAV – European Value A WKN: A14YQK

5,00% Pictet-Water_P EUR WKN: 933349

5,00% MainFirst Classic Stock Fund A WKN: 722755

5,00% LOYS SICAV – LOYS GLOBAL P WKN:926229

5,00% DJE – Dividende & Substanz P (EUR) WKN: 164325

5,00% ALKEN FUND . European Opportunities R WKN: A0H06Q

Siehe auch

SJB Kurzportrait.

Die SJB FondsSkyline 1989 e.K. aus Korschenbroich bietet Anlegern drei aktiv gemanagte Vermögensverwaltungsstrategien mit offenen Investmentfonds an, die allesamt nach antizyklischen Investmentprinzipien gemanagt werden: SJB Substanz, SJB Surplus und SJB Nachhaltig. Der Ansatz der Antizyklik ist dabei so einfach wie wirkungsvoll. Der Braunbär als erfahrener Jäger dient als Vorbild und zeigt das Prinzip: Er wartet …

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