Trump und kein Ende! Das trifft die aktuellen Marktthemen recht gut, denn nach dem US-Präsidenten kommt erstmal lange nichts. Irgendwann vielleicht mal Italien und Iran, aber Letzeres hat ja auch wieder mit @realdonaldtrump zu tun.
Unterm Strich ist aber fast alles gleich geblieben. Daher sind die Veränderungen im Portfolio auch nur gering. Wir haben uns bei den Schwellenländerfonds entschieden, den Fonds GAF Emerging Markets High Value gegen den seit 1992 bestehenden AB (AllianceBernstein) Emerging Markets Growth Portfolio A zu tauschen. Grund war die zuletzt wenig zufriedenstellende Entwicklung des GAF, die durch die vergleichsweise höhere Gewichtung Südamerikas und Osteuropas zustande gekommen war.
Für alle anderen Positionen belassen wir es für dieses Quartal beim turnusmäßigen Rebalancing. Alle Positionen werden auf die ursprüngliche Gewichtung zurückgesetzt. Dadurch erfolgen für diejenigen, die sich besser als der Durchschnitt entwickelten, automatisch Gewinnmitnahmen. Jene Fonds, die die in sie gesetzten Erwartungen bisher noch nicht erfüllt haben, werden automatisch nachgekauft und verbilligt.
Daraus resultiert insgesamt nachfolgende zum24.07.2018 aktualisierte FondsAllokation in der Strategie SJB Klassik Z12+:
9,00% Fidelity Asia Focus Fund A (USD) WKN: 973276
9,00% Baring Hong Kong China Fund (EUR) WKN: 933583
9,00% AB FCP Emerging Markets Growth Portfolio A WKN 973193
9,00% Templeton Emerging Markets Fund Class A (dis) WKN 971658
6,00% Threadneelde European Smaller Companies Fund 1 Eur Net acc. WKN 987665
5,00% DWS Top Dividende WKN: 984811
5,00% DNB Nordic Equities WKN 987767
5,00% Fidelity European Growth Fund A (EUR) WKN: 973270
5,00% DWS Akkumula WKN: 847402
5,00% Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc) WKN: 941034
5,00% Henderson Gartmore SICAV Continental European Fd R€ D WKN: A0DQTL
5,00% DNB Asian Small Cap 986071
5,00% Pioneer – U.S. Pioneer Fund A USD(ND) WKN:805664
3,00% FT Frankfurt-Effekten-Fonds WKN: 847805
3,00% Invesco Global Leisure Fund A (Eur) auss WKN A2ATW6
