Ihre persönliche FondsStrategie SJB Surplus Z 7+ (Anlagehorizont gem. Anlagerichtlinien 7 Jahre und mehr (7+)). Jahresrückblick und Ausblick.
Sehr geehrte Kunden & antizyklische Investoren
Mit diesem Bericht möchte Ihnen Ihre SJB und in persona der geschäftsführende Gesellschafter, Gerd Bennewirtz, einen Überblick über den Verlauf Ihres antizyklischen FondsPortfolios SJB Surplus Z 7+ geben.
Die Jahre nach bzw. immer noch in der Finanzkrise sind durch unkonventionelle Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken, völlig überschuldeter Industrienationen und geopolitischer Gefahren durch Russland, IS und im Südchinesischen Meer zwischen den USA und China, nicht leicht. Dennoch sind wir der festen Überzeugung Ihnen ein FondsPortfolio geschaffen zu haben, welches selbst schwerere „Stürme“ überstehen wird und besser abschneiden wird, als es aktuell noch augenscheinlich konservative Anlagen zu schaffen vermögen werden.
Denn auf zwei Dinge haben wir beim Aufbau der antizyklischen Strategie seit dem Jahr 2013 besonders geachtet. Potential und Unabhängigkeit.
Im Folgenden werden wir Ihnen darlegen welche Funktionen die einzelnen FondsPositionen innerhalb des Portfolios übernehmen, in welchem Status diese sich aktuell befinden und was Ihre SJB kalkulatorisch davon in den kommenden 2-5 Jahren im Sinne des geplanten Anlagehorizontes erwartet.
Allgemein/Rückblick/Ausblick (FondsVergleiche und Research über www.fondsuniversum.de)
Mit dem Jahr 2013 haben wir begonnen die antizyklische FondsStrategie sukzessive aufzubauen. Die Liquiditätspositionen in Geldmarktfonds wurden nach und nach dazu genutzt die effektiven FondsInvestitionen zu tätigen.
Während die Emerging Markets Aktienfonds, wie hier folgend im Chart zu sehen, bereits positive Akzente setzen konnten, lassen die Zugewinne bei Gold, Silber, Lithium usw. noch auf sich warten. Dazu gleich mehr.
Die beiden Aktienfonds für vietnamesische Aktienunternehmen und solche aus Bangladesh konnten seit Einkauf um über 20% zulegen. Nicht verwunderlich, da das Wirtschaftswachstum bei über 6% p.a. liegt. Das Umsatzwachstum der Unternehmen in diesen Ländern ist dadurch sehr hoch und beschert gute Gewinne. (Fonds: db x-trackers FTSE Vietnam ETF WKN: DBX1AG und SPI Bangladesh Fund WKN: A1JU42)
Aktienunternehmen auf dem afrikanischen Kontinent sind weiterhin sehr günstig. Die aktuellen Unsicherheiten rund um ISIS haben leider eine entsprechend negative Wirkung gezeigt. Trotzdem liegt der Aktienfonds BB African Opportunities WKN: A0RP3D per Stichtag (7.12.2015) noch leicht im Plus. Für die Zukunft ändert sich an den günstigen Vorteilen der afrikanischen Aktienmärkte nichts. Der Ausblick ist und bleibt unter einer langfristigen Perspektive äußerst attraktiv. Hohes Wachstum und ein ganz entscheidender strategischer Punkt auf der Neuen Seidenstraße Chinas. Weiterhin die am stärksten wachsende Volkswirtschaft der Welt. (Auf unserer Website www.fonds-antizyklik-sjb.de finden Sie alle Informationen zur Neuen Seidenstraße. Einfach im Suchfeld oben rechts eingeben. Voilá!) Kürzlich wurde zudem bekannt, dass China weitere 56 Mrd.$ in Afrika investiert. (Bericht N-TV) Zur Modernisierung und zum Ausbau der Infrastruktur. Geld welches effektiv eingesetzt wird im Gegensatz zu den Anleihenaufkaufprogrammen der EZB.
Die Auswirkungen der Initiative „One Road – One Belt“ (Chinas Neue Seidenstraße) kann sich so gut wie niemand wirklich vorstellen. Lediglich stark involvierte Wirtschaftswissenschafter und Investoren mit Weitblick haben die Mehrwerte der Infrastrukturprojekte im Wert von hunderten Milliarden €, $ bzw. Renminbi auf der Agenda. Die Neue Seidenstraße ist ein maßgeblicher Faktor im neuen Fünf-Jahres-Plan der chinesischen Regierung. Der Renminbi ist Ende November als Reservewährung des IWF aufgenommen worden. Fakten die geschaffen wurden und enorme Auswirkungen auf Rohstoffe, Währungen, Edelmetalle und klar positionierte Aktienunternehmen haben werden.
Was wir von den beiden antizyklischen Edelmetall-Aktienfonds Craton Capital Precious Metal Fund WKN:A14S65 und Stabilitas Silber+Weissmetalle WKN A0KFA1: erwarten ist nicht viel weniger wie von den früheren antizyklischen Investitionen in Thailand, Russland, Latein Amerika usw., auf die langjährige SJB-Kunden immer noch mit viel Zufriedenheit blicken. Erste Kursrückgänge nach antizyklischem Kauf entwickelten sich zu mehreren hundert Prozent Gewinn, wenn man den konstruktiven Weitblick nicht aus den Augen verlor.
Hier sehen Sie die Entwicklung der beiden Aktienfonds über die letzten Jahre. Im Jahr 2013 nahe der Allzeittiefstände fingen wir für Sie an die antizyklischen Einkäufe zu tätigen. Stück für Stück, um einen möglichst günstigen Einkaufskurs für Sie zu erlangen. Leider trifft man nicht immer die Tiefstände, wie bei Vietnam und Bangladesh, jedoch muss der Korridor mit einer Varianz von +-30% stimmen und das macht er.
Goldaktien, Silberaktien. Edelmetallproduzenten auf günstigstem Niveau seit 1939. Die Wende ist nah. Warum?
Seit 2011 stellen sich beide Aktien-Fonds für Gold- und Silberproduzenten im Überblick wie folgt dar. Sollten die Kurse aus dem Jahr 2011 wieder erreicht werden, dann käme dies einer Vervierfachung gleich. 400%? Ist das realistisch? Diese Realität hat sich zwischen 2008 und 2011 innerhalb von gerade einmal 3 Jahren gezeigt, wie der obige Chart zeigt.
Die beiden Fonds sind mit ca. 25% am Portfolio gewichtet. Nehmen wir an, dass diese Aktienfonds nur eine Teilstrecke des nächsten Zyklus zurück legen. Also nur 100% + anstatt 400%, dann bedeutet dies allein für das gesamte FondsPortfolio einen Zugewinn von 25%. Sollte das gesamte antizyklische Aufholpotential ausgenutzt werden, würde dies einen Zugewinn von 100% für das Gesamtportfolio bedeuten.
Generell verlaufen die kommenden Zyklen immer etwas höher als die vorher gegangenen. Schwer vorstellbar? Vergleichen wir den Dax im Jahr 2007 bei über 8.000 Punkten, verfolgen den Weg bis ins Jahr 2009 bis unter 4.000 Punkte und gelangen schließlich im Jahr 2015 auf über 12.000 Punkte. Vorstellbar!
Hier der Blick unter Hinzunahme des Aktienfonds für Lithiumwerte. Lithium ist einer der Hauptbestandteile in Batterien, die Hauptsächlich für die Elektromobilität (Tesla etc.) eingesetzt werden. Die ganze Volkswagen-Misere (VW- Betrug bei Emissionswerten) trägt zudem dazu bei, dass die Elektromobilität noch stärker in den Fokus rücken wird. Die Nachfrage nach Lithium übersteigt schon längst das Angebot. Der Rohstoff ist rar. Die Aktienkurse der Unternehmen konnten dies noch nicht einpreisen, da die Marktteilnehmer die Aktien ebenso abverkauften wie alle anderen Rohstoffaktien. Ein Fehler? Das sind genau die Diskrepanzen im Markt, die hervorragende antizyklische Chancen aufwerfen. Zugreifen.
Hinzu kommt ein Verdreifachungspotential bei brasilianischen Aktien (Portfoliogewichtung von 6% auf 8,5% angehoben), wenn die Hochs aus dem Jahr 2011 wieder erreicht werden. Hier über den ETF von ishares dargestellt, damit wir Ihnen einen längeren Betrachtungszeitraum liefern können. Dieser ist nämlich entscheidend, um zu erkennen, dass die aktuellen Kurse sogar unter den Tiefständen liegen, die mitten in der Finanzkrise 2008 entstanden. Damals lag der Dax bei ca. 3.800 Punkten. Kauft man hier also Aktien mit einer starken Unterbewertung ein? Davon gehen wir auf Grund der langfristigen Rahmenbedingungen Brasiliens aus und haben kürzlich auf 10-Jahres-Tiefständen eine weitere Kauftranche gesetzt. Es kommt einem so vor als würde man DAX-Aktien in Mitten der Finanzkrise kaufen. Antizyklisch! Mit Weitblick!
Damit bleibt, um das Portfolio ganzheitlich zu analysieren, noch der Aktienfonds Nestor Australien Fonds. Der Fonds besticht durch seinen Fokus auf Rohstoffunternehmen in Australien, die vor Allem wertvolle Rohstoffe nach China liefern. Kupfer, Nickel, Zink und auch Gold & Silber, die von China in einem hohen Maße gebraucht werden, damit die Milliardenschweren Infrastrukturmaßnahmen der Neuen Seidenstraße Realität werden.
Auch hier liegen die Einkaufspreise auf 10-Jahres-Tiefständen.
Im Chart ist auch der langfristige Vergleich zum Dax zu sehen. Während DAX-Aktien im Moment eher überbewertet sind, gelten die Rohstoffaktien im Nestor Australien als eher unterbewertet. Welches Potential in diesen antizyklischen Werten steckt lässt sich hier auch sehr gut erkennen. Potential, welches wir für Sie wieder heben wollen in den kommenden Monaten und Jahren.
Und zum DAX ist abschließend folgendes zu sagen. Wir behalten die Absicherung über den ETF db x-trackers Short Dax 2x bei, da sich der DAX weiterhin in einem Abwärtstrend befindet, was Sie hier erkennen können. Der Absturz des DAX von über 12.000 Punkte auf fast 9.000 Punkte kam nicht von ungefähr. Die Gefahren für Deutschlands Industrie sind groß. Emissionsskandale, Terrorgefahr, Überschuldung nahezu aller Länder Europas. Drohende Staatsbankrotte und enorme geopolitische Spannungen, machen Absicherungen unabdingbar. Alles andere wäre fahrlässig.
Was bleibt fest zu halten?
Die antizyklischen Investitionen haben ein erhebliches Potential, welches es in den kommenden Jahren zu heben gilt. Wer seine Chancen vergrößern möchte, der nutzt die aktuelle Phase zum günstigen Nachkauf oder rchtet einen Sparplan ein. Erinnern Sie sich an die Zeiten der früheren antizyklischen Aktienfonds zurück. Hätten Sie nur damals den Mut gehabt nach zu kaufen. Oder hatten Sie ihn? Egal wie. Aktuell besteht genau hier ist Ihre Chance, um in den kommenden Jahren den Gewinn über weit über den Einkauf zu realisieren.
Sämtliche Daten zur Unterstützung der vorliegenden Investmentstrategien sowie der Chance-Risiko-Verhältnisse erhalten Sie über unsere Website und natürlich gern von Ihrem persönlichen Berater im persönlichen Gespräch.
Mit der heutigen Veröffentlichung dieser Gesamtanalyse ist der letzte Chart zum Dax schon wieder überholt. Wie erwartet drehte der DAX genau am Abwärtstrend wieder impulsiv nach unten. Der aktuelle Stand des DAX ist 10.600 Punkte. Nutzen Sie Ihre Zukaufschance. Antizyklisch.
