Mit den völlig zu Recht als defensiv klassifizierten Aktien aus den Bereichen Wasserversorgung und Wasseraufbereitung konnten Investoren im Anlagejahr 2024 eine sehr attraktive Wertentwicklung erzielen. Der als absoluter Klassiker in diesem Bereich einzustufende Themenfonds Pictet – Water erwirtschaftete seit Jahresbeginn eine Rendite von +16,81 Prozent auf Eurobasis.
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FondsAnalysen
Dezember, 2024
November, 2024
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29 November
FondsAnalyse: SJB FondsPortrait. Nordea – Global Climate Engagement Fund (WKN A3DL0X, ISIN LU2463525183).
SJB | Korschenbroich, 29.11.2024. Großunternehmen bei ihrer Transformation zu mehr Nachhaltigkeit zu begleiten, kann ähnlich förderlich für die UN-Klimaziele sein wie der Erwerb klassischer ESG-Titel. Diesem Credo folgt FondsManagerin Alexandra Christiansen in dem Nordea – Global Climate Engagement Fund, der sein Portfolio aus Unternehmen zusammensetzt, die noch nicht höchsten Nachhaltigkeitskriterien genügen, aber auf dem Weg zu einer Verbesserung ihrer ESG-Bewertungen sind.
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Oktober, 2024
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31 Oktober
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. AB All Market Income (WKN A14NAC, ISIN LU1127391495)
SJB | Korschenbroich, 31.10.2024. Als Basisinvestment für ein gut diversifiziertes FondsPortfolio ist ein qualitativ hochwertiger Multi-Asset-Fonds unverzichtbar, der die Renditemöglichkeiten von Aktien und Anleihen im gleichen Maße nutzt und seine Erträge aus Dividenden sowie Zinskupons erzielt. In diese Kategorie der flexiblen Mischfonds mit einer nur moderaten Risikoneigung ist der von AllianceBernstein aufgelegte AB All Market Income einzustufen, der attraktive Erträge bei geringer Volatilität bietet.
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18 Oktober
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. New Capital Asia Future Leaders Fund (WKN A2PFKL, ISIN IE00BGSXT619)
Nach einer mehrjährigen Durststrecke fallender Kurse sind die Notierungen chinesischer Aktien seit Ende September rasant angestiegen. In nur wenigen Handelstagen summierten sich die Kursgewinne auf über 25 Prozent in der Spitze, was dazu führte, dass der Hang Seng Index plötzlich ganz oben auf der Liste der am besten performenden Märkte 2024 zu finden war.
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September, 2024
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17 September
FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Long Term Investment Fund (SIA) – Classic EUR (WKN A0JD7E, ISIN LU0244071956)
Zuletzt mehrten sich die Anzeichen an den globalen Finanzmärkten, dass ein Favoritenwechsel bei den Investoren anstehen könnte. Nachdem einige der hoch bewerteten Technologietitel im Zuge der jüngsten Korrektur unter Abgabedruck gerieten, waren parallel Value-Aktien gefragt. Sollte sich diese Sektorenrotation fortsetzen, sind Anleger mit einem valueorientierten Fonds gut positioniert, der defensive Sektoren wie Konsum, Rohstoffe, Energie sowie Nahrungsmittel favorisiert.
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Managersichten
Dezember, 2024
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20 Dezember
Managersichten SJB Nachhaltig: I-AM GreenStars Opportunities (WKN A2DXNJ) – November 2024
Donald Trumps Wahlsieg dominierte das Geschehen im November. Aktien legten stark zu, die Outperformance der US-Märkte war dabei extrem. Der Fokus richtete sich zunehmend auf die zyklischen Segmente wie Finanzen und Industrie, auch spekulative Titel legten teilweise sprunghaft zu. In diesem positiven Marktumfeld legte der flexible Mischfonds I-AM GreenStars Opportunities RZ (T) (WKN A2DXNJ, ISIN AT0000A1YH31) um +2,80 Prozent zu und profitierte weiter von seiner Mischung aus defensiven und dynamischen Quality-Titeln. FondsManager Daniel Feix berichtet in seinem Marktkommentar, wie sich die …
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17 Dezember
Managersichten SJB Nachhaltig: DNB Future Waves (WKN 986058) – November 2024
SJB | Korschenbroich, 17.12.2024. Im November fiel die Anlegerstimmung vorsichtig optimistisch aus. Die Weltwirtschaft zeigte Anzeichen von Widerstandsfähigkeit, mit stetigem Wachstum in den Schwellenländern und moderatem Wachstum in den entwickelten Volkswirtschaften. In diesem unterstützenden Marktumfeld generierte der DNB Future Waves Fund (WKN 986058, ISIN LU0029375739) eine positive Rendite von +2,60 Prozent und konnte damit seine Benchmark klar übertreffen. Der größte positive Performancebeitrag kam von Tesla, auch Hims & Hers Health und Deere & Co hatten einen positiven Einfluss auf die …
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11 Dezember
Managersichten SJB Nachhaltig: DNB Renewable Energy (WKN A0MWAL) – Oktober 2024
SJB | Korschenbroich, 11.12.2024. Der Oktober war ein turbulenter Monat für die Märkte, da sich die Sorgen der Investoren auf Wachstumsrisiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit den US-Wahlen konzentrierten. Trotz dieser Turbulenzen schloss der MSCI World in EUR leicht um 0,5 Prozent im Plus. In diesem Marktumfeld generierte der DNB Renewable Energy Fund (WKN A0MWAL, ISIN LU0302296149) eine Rendite von -4,18 Prozent. Der größte positive Performancebeitrag kam von Arcadium Lithium, während Enphase für Verluste sorgte. DNB-FondsManager Christian Rom berichtet in …
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9 Dezember
Managersichten SJB Substanz: Pictet Global Megatrend Selection (WKN A0X8JX) Oktober 2024
SJB | Korschenbroich, 09.12.2024. Der Oktober war ein schwieriger Monat für die globalen Aktien und Märkte. Ein eskalierender Konflikt im Nahen Osten und die wachsende Unsicherheit über den Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen ließen die Anleger über die Gesundheit der Weltwirtschaft besorgt sein. Sowohl Aktien als auch Anleihen beendeten den Monat im Minus, doch dank relativ guter Unternehmensgewinne erzielten Aktien eine bessere Performance. In diesem schwierigen Marktumfeld erzielte der Pictet Global Megatrend Selection I EUR (WKN A0X8JX; ISIN LU0386875149) eine leicht positive …
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4 Dezember
Managersichten SJB Substanz: RB LuxTopic – Flex (WKN A2P6A3) Monatsbericht November 2024
Der S&P500 hat die 6.000-Punkte-Marke übersprungen und die Rekordjagd weiter fortgesetzt. Auch die anderen amerikanischen Indizes Dow Jones und Nasdaq eilen weiter nach oben. In Deutschland hat der Dax die 20.000 Punkte überschritten. In diesem Marktumfeld generierte der RB LuxTopic – Flex B EUR (WKN A2P6A3, ISIN LU2185964876) seit Jahresbeginn ein Plus von aktuell +5,17 Prozent. Doch passt das angesichts einer Rezession in Deutschland und der politischen Unsicherheit in Europa zusammen? FondsManager Robert Beer analysiert diese Frage in seinem Monatsreport …
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1 Dezember
Managersichten SJB Surplus: DNB Technology (WKN A0MWAN) – Marktbericht Oktober 2024
SJB | Korschenbroich, 29.11.2024. Die Volatilität an den globalen Aktienmärkten stieg im Oktober an – der VIX-Index lag im Monatsdurchschnitt bei 20 Punkten und damit in Höhe von seinem langfristigen historischen Durchschnitt. In einem teils turbulenten Marktumfeld erzielte der DNB Technology Fund (WKN A0MWAN, ISIN LU0302296495) eine positive Performance von +3,40 Prozent und entwickelte sich damit besser als die Benchmark, die ein Ergebnis von +2,1 Prozent verzeichnete. Zu den positiven Beiträgen gehörten Ericsson, Nokia und Peloton, während die Aktien von …
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November, 2024
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27 November
Managersichten SJB Nachhaltig: Perspektive AM OVID Equity ESG Fonds (WKN A2DHTY) – Oktober 2024
Der Berichtsmonat Oktober stand wie jedes Jahr im Zeichen der Berichtssaison. Mit Spannung wurden die Zahlen der US-Big-Tech Unternehmen gegen Ende des Monats erwartet. Obwohl die Berichte im Großen und Ganzen überzeugten, reagierten die Marktteilnehmer mit Verkäufen. In diesem wechselhaften Marktumfeld verzeichnete der Perspektive OVID Equity ESG Fonds I (WKN A2DHTY, ISIN DE000A2DHTY3) eine Wertentwicklung von –0,65 Prozent und liegt seit Jahresbeginn mit +0,16 Prozent knapp im positiven Bereich. FondsManagerin Gabriele Hartmann berichtet in ihrem Monatskommentar für Oktober, wie sie …
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26 November
Managersichten SJB Nachhaltig: Prima Global Challenges (WKN A0JMLW) – Oktober 2024
Der Oktober war ein durchwachsener Monat für die Aktienmärkte. Per saldo legte der MSCI World (EUR) um 0,50 Prozent auf Eurobasis zu, während der der breite amerikanische Leitindex S&P 500 um 1,00 Prozent in USD nachgab. In diesem gemischten Marktumfeld verzeichnete der an ESG-Kriterien orientierte Prima-Fonds eine Wertentwicklung von -4,60 Prozent – seit Jahresbeginn ist ein Minus von 6,20 Prozent angefallen. Dr. Henrik Leber, FondsManager des Prima – Global Challenges G EUR DIS (WKN A0JMLW, ISIN LU0254565566) berichtet in seinem …
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4 November
Managersichten SJB Substanz, SJB Surplus: UI I – Montrusco Bolton Global Equity Fund (WKN A3CTNV) – September 2024
Im Handelsmonat September legte der von Universal Investment aufgelegte Montrusco Bolton Global Equity Fund eine Stabilisierungsphase ein und zeigte sich im Monatsverlauf unverändert. Für das bisherige Handelsjahr 2024 summieren sich die Kursgewinne des UI I – Montrusco Bolton Global Equity Fund IA EUR Acc (WKN A3CTNV, ISIN LU2361251221) damit auf +11,1 Prozent. FondsManager Jean David Meloche fokussiert sich auf Aktien aus dem Quality Growth-Bereich und thematisiert in seinem Monatsbericht die Details der Portfoliozusammensetzung. SJB-FondsInvestoren erhalten dort top-aktuelle Informationen über den …
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Oktober, 2024
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29 Oktober
Managersichten SJB Nachhaltig: I-AM GreenStars Opportunities (WKN A2DXNJ) – September 2024
Der September begann mit wachsenden Rezessionsängsten, doch nach einer bemerkenswerten Trendwende im Monatsverlauf schlossen die Aktienmärkte im Plus. Diese Trendwende wurde durch eine Kombination aus Maßnahmen der Zentralbanken, besser als erwartet ausgefallenen Wirtschaftsdaten und einer Verbesserung der Anlegerstimmung ausgelöst. In einem freundlichen Marktumfeld verzeichnete der flexible Mischfonds I-AM GreenStars Opportunities RZ (T) (WKN A2DXNJ, ISIN AT0000A1YH31) eine positive Performance von +0,90 Prozent und konnte von seiner Mischung aus defensiven und dynamischen Quality-Titeln profitieren. FondsManager Daniel Feix berichtet in seinem Marktkommentar, …
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