Tagesarchiv

FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A EUR (WKN A1CV2R, ISIN LU0482498176) SJB MiFID-Risikoklasse: 4

SJB | Korschenbroich, 06.09.2016. Der bisherige Jahresverlauf ist für den Invesco Balanced-Risk Allocation Fund sehr erfolgreich gewesen. Der in den Kernbereichen Rohstoffe, Anleihen und Aktien aktive Mischfonds mit seinem risikoadjustierten Anlagekonzept konnte seit Jahresbeginn einen Wertzuwachs von +11,03 Prozent in Euro verbuchen – eine sehr attraktive Rendite in Zeiten von Negativzins und stagnierenden Aktienmärkten. Die kurzfristige Performanceentwicklung zeigt: Die Durststrecke, die der Fonds 2015 erlebte, ist überwunden. Im vergangenen Jahr hatten insbesondere die Kursrückgänge im Rohstoffsektor zu einer insgesamt negativen Wertentwicklung …

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Wie stellt sich die Jahresbilanz 2015 des Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (WKN A0N9Z0) dar?

Die Jahresbilanz 2015 des Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (WKN: A0N9Z0, ISIN: LU0432616737) fällt durchwachsen aus. Erstmalig seit FondsAuflegung gelang es dem risikooptimierten Mischfonds für den Aktien-, Anleihen- und Rohstoffmarkt nicht, eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Auch wenn die die Langfristperformance über den jüngsten Fünfjahreszeitraum mit einem Plus von +20,08 Prozent weiterhin überzeugt, wollen FondsInvestoren gerne wissen, worauf der jüngste „Durchhänger“ zurückzuführen ist. FondsManager Scott E. Wolle vom Invesco Global Asset Allocation Team aus Atlanta legt dar, wie sich der Fonds …

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SJB Liquidität, SJB Substanz: Wie ist die Änderung der Benchmark beim Invesco Balanced-Risk Allocation Fund motiviert?

Der Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (WKN: A0N9Z0, ISIN: LU0432616737) verfolgt einen systematischen, risikobasierten Anlageansatz und kann seinen Investoren auch in Zeiten zunehmend schwankungsintensiver Märkte solide Renditen bei geringen Kursschwankungen bieten. Als problematisch für die FondsPerformance hat sich im gerade abgelaufenen Jahr 2015 jedoch die Währungsentwicklung, insbesondere die starke Abwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar erwiesen. Nun zieht das FondsManagement die Konsequenzen und stellt mit Wirkung vom 30. November 2015 den Referenzindex des Invesco Balanced-Risk Allocation Fund um. Bislang wurde von …

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SJB Liquidität, SJB Substanz: Wie sieht die jüngste Quartalsbilanz des Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (WKN: A0N9Z0) aus?

 Die bisherige Jahresbilanz des Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (WKN: A0N9Z0, ISIN: LU0432616737) fällt mit einer Wertentwicklung von +3,81 Prozent zum Ende des dritten Quartals sehr positiv aus. Volatil präsentierten sich die Märkte allerdings im September, so dass der breit diversifizierte und nach dem Prinzip der optimalen Risikostreuung investierende globale Mischfonds eine negative Rendite von -3,35 Prozent verzeichnen musste. Was sind die Gründe dafür, wie sieht der Ausblick für die letzten Handelsmonate des Jahres aus? Die SJB hat exklusiv für ihre …

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FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (WKN A1CV2R, ISIN LU0482498176). SJB-MiFID-Risikoklasse: 4.

SJB | Korschenbroich, 09.07.2014. Im Gesamtjahr 2013 erzielte der Invesco Balanced-Risk Allocation Fund mit +1,12 Prozent seine bislang schwächste Jahresrendite. Zuvor waren Anleger mit einer jährlichen Wertentwicklung zwischen +5,30 und +13,30 Prozent verwöhnt worden. Doch die Investoren, die dem risikogewichteten Multi-Asset-Fonds die Treue hielten, wurden bereits in der ersten Jahreshälfte 2014 belohnt: Seit Jahresbeginn verzeichnet der Risk-Parity-Fonds eine Performance von +6,23 Prozent auf Eurobasis.

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FondsAnalyse: SJB FondsPortrait. Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (WKN A0N9Z0, ISIN LU0432616737). SJB-MiFID-Risikoklasse: 5.

SJB | Korschenbroich, 01.04.2011.  Ein „Balanceakt“ ist eine sensible Situation, die die richtige Mischung aus Konzentration, Anspannung und Risikobereitschaft verlangt. Schließlich sollen in vielen Fällen Dinge ins Gleichgewicht gebracht und gehalten werden, die im Grundsatz voneinander abhängig sind. Zum Beispiel Rendite und Risiko. Gerade die Wirtschafts- und Finanzkrise hätte offen gelegt, dass viele Asset Allokationen das Portfoliorisiko nicht angemessen berücksichtigen. Diese Meinung vertritt die US-FondsGesellschaft Invesco. Und wie sieht die Lösung aus? „Mit unserem Ansatz streben wir an, Verluste auf …

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