Tagesarchiv

 SJB | Korschenbroich, 05.07.2021. Der Trend zu ESG-konformen Investments spielt auch bei den bankenunabhängigen Finanzprofis eine zunehmend wichtige Rolle, zeigt eine aktuelle Studie. Dabei setzen Vermögensverwalter auf unterschiedliche Ansätze. Nachhaltiges Investieren spielt für mehr als drei Viertel aller unabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland bei der Geldanlage eine wichtige Rolle. Acht Prozent von ihnen investieren sogar ausschließlich nachhaltig. Das fand das Institut für Vermögensverwaltung (InVV) der Technischen Hochschule Aschaffenburg kürzlich in einer Studie mit 160 Vermögensverwaltern heraus.

Einige Fondsplattformen verlangen bei jedem Vermittlerwechsel inzwischen eine Kundenunterschrift. Für Makler, die unbetreute Investmentbestände verkaufen wollen, ist das eine echte Hürde. FONDS professionell ONLINE erläutert die Details. Es ist eine schwierige Entscheidung, die ein Finanzanlagenvermittler am Ende seines Berufslebens fällen muss: Versuche ich, meinen Bestand zu verkaufen – oder lasse ich ihn weiterlaufen? Ähnlich ergeht es einem Versicherungsmakler, der hin und wieder Fonds vermittelt, die Investmentsparte aber eher als Randgeschäft begreift:

  Wer ein “Verwahrentgelt” für Bankeinlagen zahlt, kann diese Belastung nicht steuerlich geltend machen. Das Bundesfinanzministerium sieht solche Kosten bereits mit dem Sparerpauschbetrag ausreichend berücksichtigt. mmer mehr Bankkunden müssen als “Verwahrentgelte” etikettierte Strafzinsen für Guthaben berappen. Manch einer mag sich fragen, ob sich diese Kosten eigentlich von der Steuer absetzen lassen. Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich mit dem Thema befasst und ist zu einem für Sparer unangenehmen Schluss gelangt: Nein, Strafzinsen sind nicht steuerlich absetzbar.

Mit dem körperlichen, geistigen und seelischen Wohlbefinden beschäftigt sich das jüngst aufgelegte Portfolio “Thematics Wellness Fund”. Gerade in Zeiten der Pandemie gewinnen die Bereiche Gesundheit und Fitness an Bedeutung, betonen die Initiatoren. Thematics Asset Management, eine auf Themenfonds spezialisierte Tochter von Natixis Investment Managers, hat einen neuen Fonds im Vertrieb, der sich auf das Thema “Wellness” konzentriert.  

Bellevue | Küsnacht, 25.05.2021. Nachhaltigkeit spielt nicht nur in traditionellen Industrien eine große Rolle, auch im Gesundheitssektor wird dieser Trend immer wichtiger und sichtbarer. Eine ganze Reihe von Firmen aus diesem Sektor hat das Thema ESG fest im Blick und Anleger tun gut daran, diese Unternehmen nicht links liegen zu lassen.10 Lesen Sie nachfolgend das Gespräch von Portfoliomanagerin Zahide Donat mit dem Magazin “Cash” über die Themen Nachhaltigkeit und Healthcare.

Investments in erneuerbare Energien dürften in den kommenden Jahren Rückenwind bekommen, sagt Jim Zhao von American Century Investments. Mehrere Weltmarkt ...

Selbst mit den besten Investmentlösungen können Fondsanbieter bei Privatkunden nur dann Erfolg haben, wenn sie auch das Anlageverhalten der Retailanleger ...

Anleger haben Substanz-Aktien lange Zeit verschmäht. Ingmar Przewlocka vom Vermögensverwalter Schroders erklärt, warum er nun ihre Rückkehr erwartet. Seit Jahren performen Growth-Aktien besser als Value-Titel. Doch inzwischen bahnt sich eine Wende an: Fondsmanager Ingmar Przewlocka vom Vermögensverwalter Schroders sieht starke Anzeichen für eine Value-Rally, die von Dauer sein könnte.

 Amundi | Frankfurt, 05.05.2021. Monica Defend, Global Head of Research bei Amundi, erläutert, welche Überraschungen die Inflation bereithalten könnte und welche Konsequenzen daraus für Investoren folgen. „Nach einem Jahr Pandemie befinden wir uns in der Mitte einer etwas widersprüchlichen Inflationslage. Längerfristig könnte die Inflation im weiteren Verlauf des Jahrzehnts höher sein als in den 2010er Jahren.

Mit 82 Jahren ist der berüchtigte Anlagebetrüger Bernie Madoff in einem US-Gefängnis gestorben. Mit einem „Ponzi-Schema“ hatte er weltweit Anleger, Stiftungen und Firmen um Milliarden betrogen. Der US-Anlagebetrüger Bernard „Bernie“ Madoff ist nach Informationen der Nachrichtenagentur AP in einem Gefängnis in den USA gestorben. Madoff war ein hoch angesehener Unternehmer, bevor er überführt wurde. Er sei im Federal Medical Center in Butner im US-Staat North Carolina eines natürlichen Todes gestorben, erfuhr die AP am Mittwoch aus informierten Kreisen.

Nach dem Biden-Sieg und guten Impfstoffnachrichten könnten Anleger versucht sein von Growth auf Value umzuschichten. Das wäre ein Fehler meint Mathias Born. Der Durchbruch bei der Entwicklung von Covid-19-Impfstoffen und der Sieg von Joe Biden bei der US-Präsidentschaftswahl hat dazu geführt, dass viele Investoren darüber nachdenken, ob sie in Value-Titel umschichten sollen. Matthias Born, Head of Investments & Head of Portfolio Management Equities bei Berenberg (Citywire-Rating AAA), meint: Tun Sie das nicht!

Die Technologie-Outperformance dürfte vor dem Ende stehen, prognostiziert der DNB-Fondsmanager Anders Tandberg-Johansen. Bei ihrer regionalen Allokation in Technologieunternehmen sollten Anleger die USA untergewichten, schreibt Tandberg-Johansen, einer der Fondsmanager des rund €800 Millionen schweren DNB Fund Technology von der skandinavischen DNB Asset Management.

„In diesem Jahr hätte ein Portfolio, das nur aus den fünf größten US-Aktien besteht, einen deutlichen Zusatzertrag erzielt“, sagen Mark Phelps, Chief Investment Officer für Concentrated Global Growth, und Dev Chakrabarti, Portfoliomanager / Senior Research Analyst für Concentrated Global Growth bei AllianceBernstein (AB). Sollten Anleger also dem Drang widerstehen, sich angesichts zunehmender Unsicherheiten durch mehr Diversifikation abzusichern?

Stand die Erholungsbewegung an den Börsen zunächst ganz im Zeichen der großen Tech-Firmen, scheinen für Marko Behring, Leiter Asset Management der Fürst Fugger Privatbank, nun andere Werte nachzuziehen. „Seit Beginn des zweiten Halbjahres sehen wir eine fast synchrone Erholung  auf breiterer Basis.“ Dies lässt sich am „gleichgewichteten“ MSCI World ablesen, der alle dort gelisteten Titel gleich bewertet.

Degroof Petercam Asset Management (DPAM) ist erfolgreich durch die turbulenten Marktbedingungen des 1. Halbjahres 2020 gekommen. Das verwaltete Vermögen (37,2 Milliarden Euro) blieb dank Netto-Neuzuflüssen institutioneller Anleger, die die negativen Marktauswirkungen teilweise ausglichen, relativ stabil. DPAM verzeichnete eine insgesamt starke Wertentwicklung seiner Anlagestrategien, die bei einigen weit über dem Durchschnitt lag.