Tagesarchiv

FondsAnalyse: SJB FondsEcho. RB LuxTopic – Aktien Europa A (WKN 257546, ISIN LU0165251116).

SJB | Korschenbroich, 24.03.2023. Die Marktturbulenzen im Zuge der Zwangsübernahme der Credit Suisse durch den Schweizer Konkurrenten UBS sowie eines in kürzester Zeit völlig veränderten Zinsausblicks haben es wieder einmal gezeigt: Investoren, die einen mit Absicherungsstrategien operierenden Aktienfonds in ihren Depots halten, kommen in solchen Extremsituationen besser davon. Zum einen fällt der eigentliche Kursrutsch geringer aus, da im FondsPortfolio gehaltene Put-Optionen die Kursverluste der Aktien teilweise abfedern, zum anderen sorgt die danach verfügbare höhere Ausgangsbasis beim Start einer neuen Aufwärtsbewegung …

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Managersichten SJB Substanz: RB LuxTopic – Flex (WKN A2P6A3) Monatsbericht Februar 2023

Seit Beginn des neuen Handelsjahres 2023 hat der RB LuxTopic – Flex rund 1,4 Prozent zulegen können und dabei von der positiven Aktientendenz profitiert. In den letzten Monaten ist die Zuversicht in die globalen Aktienmärkte zurückgekehrt und die Schwankungsbreite anhand des VDAX deutlich gesunken. Im Februar ergibt sich für den RB LuxTopic – Flex B EUR (WKN A2P6A3, ISIN LU2185964876) eine positive Wertentwicklung von +0,82 Prozent auf Eurobasis. FondsManager Robert Beer betont, sich mit einer Investition in fair bewertete Unternehmen mit …

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Managersichten SJB Substanz: RB LuxTopic – Flex (WKN A2P6A3) Monatsbericht Januar 2023

Seit Beginn des neuen Handelsjahres 2023 hat der RB LuxTopic – Flex erneut zulegen können und dabei von der positiven Aktientendenz profitiert. In den letzten Monaten ist die Zuversicht in die Märkte zurückgekehrt und die Schwankungsbreite anhand des VDAX deutlich gesunken. Im Januar ergibt sich für den RB LuxTopic – Flex B EUR (WKN A2P6A3, ISIN LU2185964876) eine positive Wertentwicklung von +1,6 Prozent auf Eurobasis. FondsManager Robert Beer betont, sich mit einer Investition in fair bewertete Unternehmen mit soliden Gewinnen weiterhin sehr …

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Managersichten SJB Substanz: RB LuxTopic – Aktien Europa (WKN 257546) Monatsbericht Januar 2023

Im Januar hat der RB LuxTopic – Aktien Europa A EUR (WKN 257546, ISIN LU0165251116)einen positiven Jahresstart hingelegt und eine Wertentwicklung von +4,3 Prozent auf Eurobasis verzeichnet. Vor dem Hintergrund weiterhin enormer Unsicherheit betont FondsManager Robert Beer, sich mit einer Investition in fair bewertete Unternehmen mit soliden Dividenden weiterhin sehr wohl zu fühlen – zumal in Kombination mit dem aktiven Risikomanagement des Fonds. In seinem Monatsreport für Januar berichtet der Markstratege über die derzeitige Portfolio-Zusammensetzung seines Europa-Fonds und gibt einen …

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Managersichten SJB Substanz: RB LuxTopic – Aktien Europa (WKN 257546) Monatsbericht November 2022

Im November hat der RB LuxTopic – Aktien Europa A EUR (WKN 257546, ISIN LU0165251116) die von großer Unsicherheit geprägte Entwicklung seit Jahresbeginn deutlich abgefedert und erheblich weniger verloren als der reine Aktienmarkt. Das seit Jahresbeginn aufgelaufene Minus beträgt per Ende November lediglich 6,0 Prozent und fällt somit deutlich geringer aus als beim Eurostoxx 50, der um 8,3 Prozent nachgegeben hat. FondsManager Robert Beer betont, sich mit einer Investition in fair bewertete Unternehmen mit soliden Dividenden weiterhin sehr wohl zu …

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Managersichten SJB Substanz: RB LuxTopic – Flex (WKN A2P6A3) Monatsbericht November 2022

Auch im November konnte der RB LuxTopic – Flex die von großer Unsicherheit geprägte Entwicklung seit Jahresbeginn deutlich abfedern und hat erheblich weniger verloren als der reine Aktienmarkt. Das seit Jahresbeginn aufgelaufene Minus des RB LuxTopic – Flex B EUR (WKN A2P6A3, ISIN LU2185964876) beträgt per Ende November 8,6 Prozent und wurde zuletzt durch die unterdurchschnittliche Entwicklung amerikanischer Wachstumswerte sowie den schwachen US-Dollar gebremst. FondsManager Robert Beer betont, sich mit einer Investition in fair bewertete Unternehmen mit soliden Gewinnen weiterhin sehr …

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Managersichten SJB Substanz: RB LuxTopic – Aktien Europa (WKN 257546) Monatsbericht Oktober 2022

Im Oktober hat der RB LuxTopic – Aktien Europa A EUR (WKN 257546, ISIN LU0165251116) die von großer Unsicherheit geprägte Entwicklung seit Jahresbeginn deutlich abgefedert und erheblich weniger verloren als der reine Aktienmarkt. Das seit Jahresbeginn aufgelaufene Minus beträgt per Ende Oktober lediglich 8,9 Prozent und fällt somit deutlich geringer aus als beim Eurostoxx 50, der um 15,9 Prozent nachgegeben hat. FondsManager Robert Beer betont, sich vor dem Hintergrund anziehender Zinsen und entsprechender Verluste in langlaufenden Anleihen, mit einer Investition …

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Managersichten SJB Substanz: RB LuxTopic – Aktien Europa (WKN 257546) Monatsbericht August 2022

Im August hat der RB LuxTopic – Aktien Europa A EUR (WKN 257546, ISIN LU0165251116) die von großer Unsicherheit geprägte Entwicklung seit Jahresbeginn deutlich abgefedert und erheblich weniger verloren als der reine Aktienmarkt. Das seit Jahresbeginn aufgelaufene Minus beträgt per Ende August lediglich 11,4 Prozent und fällt somit deutlich geringer als beim Eurostoxx 50 aus, der um 18,2 Prozent nachgegeben hat. FondsManager Robert Beer betont, sich vor dem Hintergrund anziehender Zinsen und entsprechender Verluste in langlaufenden Anleihen, mit einer Investition …

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Managersichten SJB Substanz: Managed Profit Plus (WKN A0MZM1) Juli 2022

SJB | Korschenbroich, 26.08.2022. Nach den Kurseinbrüchen an den internationalen Bond- und Aktienmärkten gab es im Juli eine Erholungsphase. Diese begründete sich auf mehrere Faktoren wie Quartalsberichte des Technologie-Sektors, die weniger schlecht ausfielen als erwartet. Hinzu kam die Hoffnung, dass die Zinserhöhungen in den USA in absehbarer Zeit ein Ende finden würden. In diesem weiter herausfordernden Marktumfeld zeigte die ertragsstärkende und zugleich defensive Ausrichtung des MPP-Portfolios erste Früchte, so dass sich der Kurs des Managed Profit Plus (A) (WKN A0MZM1, …

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Managersichten SJB Substanz: Managed Profit Plus (WKN A0MZM1) Juni 2022

SJB | Korschenbroich, 22.07.2022. Im Juni 2022 gab der Kurs des Managed Profit Plus (A) (WKN A0MZM1, ISIN AT0000A06VB6) im Umfeld volatiler Aktien- und Anleihemärkte um 4,48 Prozent nach. Gegenüber dem Vormonat wurde die Netto-Aktienquote von 51,54 auf 42,73% gesenkt. Etwas über 34% des Fondsvermögens waren per Stichtag Ende Juni in ausgewählten Staatsanleihen veranlagt, wobei die Themen Inflationsschutz, Zinsänderungsrisiken, Fremdwährungen und last but not least Bonitäten im Fokus standen. FondsManager Gregor Nadlinger ist weiter auf der Suche nach Firmen, die …

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Managersichten SJB Substanz: RB LuxTopic – Aktien Europa (WKN 257546) Monatsbericht Juli 2022

Im Juli machte der RB LuxTopic – Aktien Europa A EUR (WKN 257546, ISIN LU0165251116) die Erholungsbewegung der europäischen Aktienmärkte gut mit und legte mehr als 5,0 Prozent zu. Das seit Jahresbeginn aufgelaufene Minus beträgt per Ende Juli lediglich 7,6 Prozent und fällt somit deutlich geringer als beim Eurostoxx 50 aus, der mit etwa 14 Prozent im negativen Bereich liegt. FondsManager Robert Beer betont, sich vor dem Hintergrund anziehender Zinsen und entsprechender Verluste in langlaufenden Anleihen, mit einer Investition in …

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Managersichten SJB Substanz: RB LuxTopic – Aktien Europa (WKN 257546) Monatsbericht Juni 2022

Im Juni konnte sich der RB LuxTopic – Aktien Europa A EUR (WKN 257546, ISIN LU0165251116) den Abgaben an den Aktienmärkten nicht entziehen und hat schwächer tendiert. Das seit Jahresbeginn aufgelaufene Minus beträgt per Ende Juni 12,5 Prozent und fällt somit deutlich geringer als beim Eurostoxx 50 aus, der mit etwa 20 Prozent im negativen Bereich liegt – eine Folge des aktiven, sehr erfolgreichen Risikomanagements. FondsManager Robert Beer betont, sich vor dem Hintergrund anziehender Zinsen und entsprechender Verluste in langlaufenden Anleihen, …

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Managersichten SJB Substanz: RB LuxTopic – Aktien Europa (WKN 257546) Monatsbericht Mai 2022

Im Mai tendierte der RB LuxTopic – Aktien Europa A EUR (WKN 257546, ISIN LU0165251116) seitwärts und bestätigte damit die seit Jahresbeginn erzielte Outperformance gegenüber dem Eurostoxx-Index. Das seit Jahresbeginn generierte Minus fällt mit 3,6 Prozent gering aus und ist erheblich niedriger als der Rückgang des Gesamtmarktes von mehr als 11 Prozent – eine Folge des aktiven, sehr erfolgreichen Risikomanagements. FondsManager Robert Beer betont, sich in dem aktuellen Spannungsfeld mit seinen Investments in fair bewertete Unternehmen mit soliden Dividenden weiterhin …

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FondsAnalyse: SJB FondsEcho. Managed Profit Plus (A). (WKN A0MZM1, ISIN AT0000A06VC4) SRRI-Risikoklasse: 4

SJB | Korschenbroich, 10.06.2022. Auch für flexibel agierende vermögens-verwaltende Mischfonds war die bisherige Kursentwicklung der Börsen im Jahresverlauf 2022 alles andere als einfach. Die oft als Basisbestandteil des Portfolios gehaltenen Anleiheinvestments büßten aufgrund der Erwartung baldiger Zinsanhebungen deutlich ein, die ebenfalls unter Abgabedruck geratenen Aktienmärkte konnten dies nicht kompensieren.

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