Rentenfonds sind für uns in der aktuellen Niedrigzinsphase kein attraktives Investment. Die mit diesen Produkten zu erwirtschaftenden Renditen liegen oftmals unter der Inflationsrate, zudem ist die Staatsschuldenkrise aus Sicht der SJB noch keinesfalls gelöst – hier besteht hohes Rückschlagspotenzial. Zur Stabilisierung unseres Depots haben wir jedoch mit dem Abaris Conservative Equity einen Fonds im Bestand, der sich wie ein Anleihenfonds bewegt, aber als Aktienfonds ein höheres Renditepotenzial bietet.
Sehr geehrte Herren,
in unserem Depot Liquidität befinden sich ca. 50 % Rentenfonds. Von diesen 50% liegt ein Fonds mit einem Anteil von ca. 18% mit ca. 3,5% im Plus. Circa 67% liegen im Inflationsbereich im Plus. Circa 14,5 % liegen mit ca. 3,5% im Minus und kompensieren praktisch die o.g. Gewinnposition. Der Abaris Conservative Equity mit einem Depotanteil von ca.16% kann ein von Ihnen prognostiziertes Rückschlagpotenzial im Rentenbereich keinesfalls auffangen. Ich bitte darum die Rentenfonds außer ggf. dem UBS Lux Brazil zusammenzufassen und einen neuen Vorschlag zu machen. Im terminierten Gespräch am 24.06. sollte das Thema besprochen werden. Sollten vor dem Hintergrund der vertraglichen Rahmenbedingen Änderungen notwendig sein, sollten wir diese besprechen.
MfG
H.J.Kessel